Jesús Herrero Yagüe pregunta:
¿Es correcto que los Fondos comparen sus resultados con índices que no tienen en cuenta los dividendos?
Los fondos suelen comparar sus resultados con índices. Pero los índices no reflejan los dividendos y los fondos sí que los tienen recogidos. ¿Es correcta y, sobre todo, real y transparente esa compensación? ¿No resulta equívoca esa información? Un inversor en un ETF que replicara ese índice daría un resultado más apropiado que el propio índice, ya que aquél si que recoge esos beneficios en su auténtica expresión.
Publicado hace 6 años
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Francois Derbaix resuelve la pregunta:
Certificación EFPA España
Mejor respuesta
Hola Borges, si un fondo acumula los dividendos lo correcto es compararlo con un índice de retorno total ("total return") que incluye los dividendos. Por ejemplo el S&P500 es un índice total return: https://www.investopedia.com/terms/t/total_return_index.asp. Como comentas, comparar un fondo de acumulación, que no reparte dividendos con un índice que no incluye los dividendos, sería una comparación equívoca.
Publicado hace 6 años
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