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hace 1 hora

@renta este es un método de valoración bastante simple que utilizo para comparar fondos, se basa en cinco datos objetivos del fondo, en la valoración donde aparece el Comgest, este sale penalizado a pesar de ser el segundo con mejor rentabilidad, solo detrás de Fundsmith, por ser el peor en volatilidad y en sharpe y el segundo peor en gastos solo detrás de Mirabaud.

Cartera fondos selección en tres niveles, complementada con factores técnicos V3

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hace 3 días

@Jefrie, aunque sea por poco el mayor peso es para la rentabilidad y el resto de parámetros, volatilidad, sharpe y rating pesan lo mismo, y las comisiones pesan algo menos, pero un fondo con comisiones muy altas tiene que estar muy bien en lo demás para destacar. Volatilidad y comisiones digamos que pesan en negativo, a mayor volatilidad y comisiones peor valoración. En resumen, el fondo que mejor sale en valoración es aquel que tiene alta rentabilidad, sharpe y rating muy positivos, baja volatilidad y bajas comisiones.

En cuanto a los mercados, hoy mucho optimismo, a lo que ha contribuido sin duda el vencimiento de derivados, el relajamiento Brexit y las expectativas positivas de acuerdo comercial, si se rompen resistencias el sp se puede ir al 2.950, pero habrá que estar atentos porque también puede tratarse de una trampa alcista, ya sabes aquello de compra con el rumor y vende con la noticia, mis indicadores de tendencia han mejorado algo en Asia, EEUU, Europa y están a punto de hacerlo en España.

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hace 3 días

Valoración comparativa, con algunos de los fondos de la cartera, del fondo Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc comentado por @renta

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hace 5 días

@Jefrie, he realizado una valoración de los fondos que indicas, Flossbach y First Eagle, junto con algunos de los fondos defensivos de la cartera y aunque estoy de acuerdo que el fondo de Cartesio no va bien, de la valoración que hice hace unas semanas a esta sigue bajando, pero no acabo de encontrar un sustituto con baja volatilidad, el Baelo que comenta @renta y que sigo desde hace un par de meses tiene buena evolución, pero poco historial, con lo cual las medidas de volatilidad, rentabilidad y sharpe aunque sean altos pierden consistencia, lo que sí que tiene es unos costes bajos que le aportar valor a la valoración comparativa, no se le daré más tiempo a ver evolución. El Acatis incorporado a la cartera a propuesta de @Jefrie tiene una valoración muy buena y eso que el valorado es la clase cara que comercializa R4.

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hace 6 días

Muchas gracias @Jefrie, lo mirare todo en cuanto pueda, el fondo de emergentes que indicas yo lo seleccione porque a diferencia de otros este es mas tranquilo y dependiendo del curso de los acontecimientos puede ser un buen año para emergentes.

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