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Raimundo_Fdez-Cuesta
20:48 el 06 octubre 2014

ACCIONA - KKR: cierre de la operación de AEI/ financial close of AEI transaction

ACCIONA y KKR han anunciado hoy el cierre de la operación que sella la alianza estratégica en energía renovable internacional. La operación se firmó el pasado 24 de junio pero ha requerido una reorganización societaria profunda y una gran cantidad de aprobaciones externas para poder cerrarse, y se ha hecho en tiempo récord. El importe de la operación - pendiente de ajustes de cierre - se ha fijado en EUR397m frente a los EUR417m anunciados inicialmente ya que han  quedado fuera de la operación por ahora unos activos menores que se irán incorporando a ACCIONA Energía Internacional según vayan cumpliendo las condiciones necesarias, generando el consiguiente pago adicional para ACCIONA . Sigue existiendo un earnout de hasta EUR50m si se dan determinadas circunstancias.

Se ha realizado hoy una conferencia de prensa y acto de firma en las oficinas de ACCIONA en el que se ha contado con la participación de Henry R Kravis, Co-Chairman y Co-CEO de KKR, así como de José Manuel Entrecanales, Presidente de ACCIONA. Link a la presentación  http://www.acciona.es/media/1371031/140906-presentación_aei_kkr.pdf

En la conferencia se ha destacado el espíritu de "partnership" a largo plazo, los numerosos lazos y valores que unen a las dos compañías y la intención de que la alianza vaya más allá de las oportunidades en el mercado de renovables internacional.
 

 

ACCIONA and KKR announced today the financial close for the transaction that makes both firms strategic partners with respect to the international renewable markets. The transaction was signed on 24 of June, but it has required a deep reorganization and a large amount of external approvals in order to be completed. This has been done in record time. The consideration – pending closing adjustments – was set at EUR397m vs the EUR417m announced initially ; this is due to certain smaller assets being left out of the initial closing, and which will join the perimeter as certain conditions are met and will generate an additional payment for ACCIONA. In addition, there remains the right for an earnout of up to EUR50m if certain conditions are met.

Earlier today a press conference and closing event took place at ACCIONA offices in which both Henry R Kravis, Co-Chairman and Co-CEO of KKR and Jos é Manuel Entrecanales, Chairman of ACCIONA participated. Here is the link to the presentation. http://www.acciona.com/media/1371033/140906-presentación_aei_kkr.pdf

The press conference address highlighted the long-term partnership spirit shared by the parties, the numerous shared values and ties that exist between the two firms and the intention of both partners to take this alliance beyond the opportunities in the International renewable markets.

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2 comentarios
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Buenas tardes,

 

Cuando se refiere a earnout, ¿a que se refiere?. Entiendo que serán 50 millones de EUR que eventualmente Acciona cobrará si se cumplen las condiciones. No sé si podría facilitar más información en relación a dichas condiciones.

Muchas gracias por la pregunta. Como recordaba la presentación de ayer, "el acuerdo refleja laintención de los socios desacar a bolsa en un mercadointernacional unYieldCoconun perímetro significativo de activos de AEI".  El earnout está relacionado con el incremento de valor que pueda surgir de una eventual operación en ese sentido (ver página 17 de lapresentacióndel día 24 de junio en que se anunció el acuerdo con KKR). Gracias

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