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Raimundo_Fdez-Cuesta
20:05 el 16 enero 2014

ACCIONA emite bonos convertibles / ACCIONA issues convertible bonds

Hechos relevantes (2): Primer hecho relevante / Segundo hecho relevante  

Leer notas de prensa (2): Primera nota / Segunda nota

ACCIONA ha anunciado por primera vez la emisión de bonos convertibles por un importe de €325m, a un tipo de interés fijo anual del 3%. El precio de conversión en acciones existentes o de nueva creación será de €63,02 por título, lo que supone una prima del 32,5% sobre el precio medio de cotización de las acciones desde el lanzamiento de la emisión hasta la fijación de sus términos definitivos.

La emisión de un bono corporativo es todo un hito para la compañía que le permite aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece el mercado actual para acceder al mercado de capitales a un coste competitivo.

Esta emisión permite a ACCIONA diversificar sus fuentes de financiación corporativa, alarga la vida media de su deuda, reduce el coste medio de la financiación, y aumenta la liquidez del grupo. Junto con otras iniciativas tanto a nivel de financiación de activo como a nivel corporativo tales como la emisión de bonos de proyecto y el programa de papel comercial respectivamente, esta emisión es un paso muy importante en la estrategia de ACCIONA de reducir el peso de la deuda bancaria.

 

Read related statements sent to securities regulator CNMV: first statement,   second statement    

R ead related press releases: first release, second release

ACCIONA has announced its first convertible bond issue for a total amount of €325m. The bonds have a fixed annual coupon of 3% and are convertible into newly issued ordinary shares and/or exchangeable for existing ordinary shares. The conversion price has been set at €63.02 per share, which implies a 32.5% premium over the volume-weighted average price during between the transaction launch and closing.

 

The issue of a corporate bond is a true landmark for the company, allowing it to take advantage of the current market window to have access to the capital markets whilst achieving a competitive cost of funding.

 

This issue allows ACCIONA to diversify its sources of corporate funding, extend the average maturity of its stock of debt, reduce its average interest cost, and increase the liquidity of the group. Together with other initiatives both at the corporate level – such as the commercial paper programme – and the asset level – such as project bonds – this transaction is a key development in ACCIONA’s strategy of reducing the weight of bank debt.

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