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Ines_Prieto
13:06 el 08 octubre 2015

ACCIONA Windpower se fusiona con Nordex y crean un líder mundial de la industria eólica

Estamos muy satisfechos de haber podido anunciar esta operación, que es todo un hito para ACCIONA ya que demuestra el éxito de la transformación llevada a cabo en AWP durante los últimos años. La valoración obtenida está casi tres veces por encima del consenso de mercado, reduce el riesgo para ACCIONA y nos proporciona casi un 30% de un nuevo grupo cotizado, al tiempo que nos ha permitido liderar la consolidación del sector de aerogeneradores.

El acuerdo alcanzado entre ACCIONA y Nordex (Nx) prevé una doble transacción:

  • Nx adquirirá ACCIONA Windpower (AWP) por €785m: €366m en efectivo y €419m en acciones de nueva emisión de Nx, representantes del 16,6% del capital de la compañía resultante

  • ACCIONA reinvierte €335m de la caja recibida en adquirir un 13,3% adicional de acciones de Nx ya existentes a SKion-Momentum (holding de la familia Quandt)

    Como resultado de ambas operaciones, ACCIONA se convertirá en accionista de referencia de Nordex con una participación del 29,9%.

    Aspectos positivos destacables de la transacción:

  • La combinación de AWP y Nx genera valor y reduce el riesgo de mercado a futuro

  • Crea un líder mundial de la industria eólica, con capacidad y potencial para estar entre los cinco mayores fabricantes de aerogeneradores onshore del mundo

  • Complementariedad por escala, geografía y producto

  • Creación de sinergias valoradas en €95m p.a desde 2019

  • Venta a un precio muy superior al consenso de mercado

    (Leer noticia)

El pasado día 5, el equipo Directivo de ACCIONA mantuvo una multiconferencia para comunicar los detalles del acuerdo. Los detalles para el acceso a la misma se muestran a continuación:

 
 

La muy positiva acogida de los mercados a la fusión de Acciona WP+Nordex es el mejor aval a que se trata de una buena operación para todos

— Jose M. Entrecanales (@JMEntrecanales) octubre 5, 2015
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Estuve el martes en un evento de JPMorgan AM en Londres y el gestor Michael Barakos, uno de los más seguidos de renta variable europea, destacó lo positiva que veía el movimiento, como conté en el grupo de Fondos de Inversión. Según dijo, le parece "una muy buena operación, ya que son compañías muy complementarias, en un buen momento y a un buen precio". Nordex era una de las dos compañías que tenía en su powerpoint como caso de inversión.

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