AGENTES Y ASESORES FINANCIEROS

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doraimond
13:00 el 04 diciembre 2009

consultoria financiera

hace unas semanas, escribí en este mismo foro preguntando si alguien conocia una aplicacion para llevar el control de las carteras de valores de mis clientes...

lo cierto es que no encontre lo que necesitaba...posteriormente me puse a buscar por red y encontre personal broker y visual valores... y ninguna de las se ajusta a lo que quiero una por que no la entiendo bien... visual valores, no se si es la demo pero no me deja meterle los datos que quiero y la otra personal broker me gusta mas, si me valdría, pero hablando con el soporte tecnico me dicen que va a dejar de ser una aplicacion en mi pc para integrarla en la web, y eso no me interesa tampoco...

asi que vuevo con lo mismo, me gustaria que alguno me diera alguna referencia de un sofware para gestion multicartera y que se actualizaran las cotizaciones de los valores, no me importa que la actualizacion sea fin de dia...

gracias.

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Una duda, ¿Por qué quieres que sea en tu PC y no en la web?

En la versión 5 de Visual Chart lleva muchas utilidades de gestión de riego y carteras.

Aún la estoy estudiando pero puede que te sirva.

Saludos.

prefiero que sea una aplicación porque hay datos muy personales, no puedo correr el más mínimo riesgo de que se filtre cualquiera de estos datos.

saludos.

en cuanto a la versión 5 de visual chart, decirte que es con la herramienta que trabajo y no tiene ninguna opción de seguimiento de multicarteras.

saludos.

Tienes ThomsonReuters Wealthmanager. Te permite enlazar con Excel en tu PC y puedes también trabajar en Web lo que no sea información sensible. Puedes pedir una demo gratis y si te gusta luego abonarte (no perderás la información). El coste es razonable para las prestaciones que ofrece, aunque los gráficos son algo flojos.

Mira aquí: http://www.gva.rapid.reuters.com/wealthmanager

muchas gracias a todos los que habeis respondido... la herrramienta que me ha propuesto longonly se ajusta perfectamente a lo que quiero, aunque si alguien más conoce alguna otra se lo agradecería igualmente, no se cual es el precio de thomson reuters aunque es posible que se me vaya de presupuesto.

saludos.

Hola Doraimond.

En Morningstar tenemos varias herramientas, una más para inversores institucionales (impresionante a nivel gráfico aunque va mucho más allá que la simple gestión de carteras) y luego hay aplicaciones más enfocadas para el asesor financiero.

yo llevo el control a traves de una hoja de calculo y los datos los actualizo a traves de vvisual chart si quieres te paso la hoja de calculo, a mi me va bien con ella,tu diras
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