AGENTES Y ASESORES FINANCIEROS

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doraimond
16:42 el 29 octubre 2009

programa gestion de carteras

conoceis algun programa donde pueda gestionar las varteras de valores de mis clientes...

necesito una aplicacion donde poder agrupar a los clientes por valores y estos a su vez la posicion global de su cartera...

gracias.

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4 comentarios
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Hola doraimond,

Un programa para control, que no "gestión" de carteras, sería una ayuda importantísima.

Normalmente estos programas te los facilitan las entidades intermediadoras, pero sólo te informan de lo que hay en esa entidad. Un programa que te permita aglutinar varias entidades para controlar las carteras de multiplicidad de clientes no lo conozco.

Si existiese, mucho me temo que se debería mantener a mano, con lo que sería bastante farragoso.

Saludos,

Gerard.

Hola a ambos, 

Doraimond, Unience está pensando en parte con ese fin, que los asesores puedan controlar mejor las carteras de los clientes. Para eso, sólo tienen que agregar sus cuentas en Unience y ponerte a tí como persona de confianza, en las configuraciones de privacidad.

el program es para el control de la  cartera cartera de cliente. en la empresa don trabajaba utilizaban reuters.

Doraimond, tocas un tema que me llega hasta la médula, estoy dando forma a una EAFI de nueva creación y la tecnología a utilizar es uno de los pilares del proyecto, considero que con las herramientas a nuestro alcance podemos dar un servicio a nuestros clientes que no pueden permitirse muchas de las grandes entidades, ancladas en tecnología anticuada y demasiado complejas para cambiarla - sé lo que digo, toda mi carrera profesional ha transcurrido en ellas.

Tienes varias alternativas, en función de tus necesidades, lo exigente que seas con la información de rentabilidad y riesgo de las carteras y de tu presupuesto podrías optar por:

-  la solución que sugiere Vicente: fácil de implementar, rápida y a coste 0.

- utilizar el software de los intermediarios financieros: coste 0, en la práctica es perfecto si eres su agente, si no es así olvídalo por el problema que dice Gerard, entre otros.

-  una aplicación en excel con uso intensivo de visual basic. Coste en euros: cero, coste en tiempo: muy elevado... y sólo viable si visual y tu sois buenos amigos. Eso sí, todo estará a tu gusto y podrás cambiarlo cuando desees.

-  una aplicación genérica con adaptaciones a medida, el coste durante el primer año no bajaría de los 9.000 euros, más las adaptaciones que quisieras introducir. Si el tamaño de tu cartera lo permite no descartes esta opción, porque acabarán bajando el precio.

Considera no sólo las características de la aplicación en cuestión, también aspectos más prácticos: el tiempo que te llevará mantener actualizados los datos (¿puedo importar datos desde archivos excel, txt o csv?), la posibilidad de completar por tu cuenta las carencias de la solución elegida (¿puedo exportar datos como archivos excel, txt o csv?), si tendrás acceso de manera automática a las cotizaciones y precios de todos los productos…

Si concretas más tus necesidades (número y complejidad de las carteras, tipo de información que necesitas como gestor, calidad de los informes que proporcionas a tus inversores...) con gusto ampliaré el comentario.

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