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andreacc
11:28 el 22 marzo 2016

Managing Director de EFPA España

La planificación financiera no solo es necesaria para clientes con grandes patrimonios, por Andrea Carreras-Candi en Conecta Capital


Vivimos días de confusión en los mercados. Volatilidad a discreción y fuertes movimientos al alza y a la baja en los índices que desconciertan a los inversores y alarman a los ahorradores. La incertidumbre generalizada impone, una vez más, la necesidad de contar con un asesor financiero que guíe al cliente y le aconseje qué movimientos hacer en función de sus necesidades.

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1 comentario
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Muy acertado el comentario que las finanzas están presentes en nuestra vida querramos o no. No se puede vivir al margen de los mercados financieros por mucho que no se invierta en renta variable.

Por otro lado creo que le falta mucho a la industria de asesoramiento financiero para entender las verdaderas necesidades del cliente. Se le suele meter en un perfil de riesgo y se le coloca la cartera predefinida para este perfil de riesgo. No se preocupa de definir las verdaderas particularidades del cliente y se vincula riesgo con volatilidad lo cual suele ser un error. P

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