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18:25 el 07 junio 2010

Finanzas personales, IT, MKT y Personas

Reflexiones tras mi paso por el I Financial Congress Digital Meeting

El pasado viernes tuve el honor de representar a €FPA, como presidente del Comité de Comunicación, en la jornada dedicada a los inversores del I Financial Congress Digital Meeting, celebrado en Bilbao los días 3 y 4 de junio.

Resultó una experiencia inolvidable y no quiero dejar de compartir con vosotros algunas reflexiones:

1.- La idea y la organización del evento hay que atribuirlas a Aitor del Valle, €FA nº 6.888. Un tipo excepcional, que nos ha demostrado que con una buena idea, esfuerzo y pasión, se pueden conseguir grandes cosas.

Creo que hay muchas formas de dar a conocer la Asociación   y una de ellas es ver a un asociado entregarse con pasión a divulgar la importancia de la formación financiera y de la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse. Estas son las dos premisas fundamentales que soportan, en palabras de Aitor, la idea del Financial Congress Digital Meeting. Desde €FPA, gracias Aitor.

2.- Tuve la ocasión de conocer a Juan Santos, €FA nº 2906, recientemente nombrado delegado territorial de €FPA en el País Vasco. Me parece que la labor de acercar la Asociación al asociado, a través de la figura del delegado territorial, que está haciendo el Comité de Servicios Asociados, es encomiable y estoy seguro de que cuando más se conozca esta figura, mejores serán los resultados de la acción.

3.- También tuve el placer de conocer a algunos de los más de 40 €FAs que asistieron al Palacio Euskalduna y de seguir a muchos que participaron en el evento a través de las redes sociales, facebook y twitter.

Considero que la iniciativa de retransmitir en directo el congreso, a través de la web de €FPA ha sido buenísima ya que nos permite, como antes decía, acercar la Asociación al asociado.

El esfuerzo realizado, desde el II €FPA Congress de noviembre de 2009, en el desarrollo tecnológico de la Asociación es enorme y comienza a producir sus frutos.

 

4.- Seguí la primera jornada por video streaming a través de www.efpa.es. Me pareció excepcional la ponencia de Koldo Saratxaga de la que me quedo con una idea: diversidad igual a eficiencia.

 

Sin embargo fue en el segundo día cuando más me involucré en el congreso.

 

Me gustaron tanto las ponencias del Investors Day como el orden de la agenda, muy apropiado. Entre otros, pudimos contar con la visión de Vicente Varó, de Unience, Alberto Artero, de Cotizalia, David Anglés, de FundsPeople y José Sande, de Compartiendo Conocimiento.

5.- En este mismo blog podéis encontrar, cortesía de Vicente Varó, un buen resumen de mi ponencia, La hora del Inversor. La hora del asesor. 

Durante 20', más alguno adicional para responder a preguntas, desarrollé la idea de la necesidad de que inversores y asesores, justo en estos momentos en los que todo parece menos claro, reflexionen en profundidad acerca de cómo han venido haciendo las cosas (en particular, aquellas que se han hecho mal), cuál es su situación actual y, sobre todo, qué cosas deben cambiar en su relación para ganar un futuro distinto y mejor, que nos exige responsabilidad y diligencia.


Estoy convencido de que la clave está en que como inversores descubramos que para tomar buenas decisiones de inversión debemos entender bien para qué invertimos y exigir a nuestros asesores que centren sus recomendaciones en nuestras necesidades, teniendo en cuenta, nuestra situación de partida y preferencias.

Como asesores, debemos poner en valor el carácter eminentemente vocacional de nuestra profesión, que es el que en estos momentos nos permite estar más cerca de los inversores.

En mi opinión, nuestra formación y nuestro compromiso ético, nos hace más libres para ayudar mejor a los inversores y para influir en el entorno, de forma que consigamos divulgar la necesidad y el valor del asesoramiento y prestarlo con eficacia.

Estoy convencido de que podemos hacer grandes cosas y aportar mucho valor a la sociedad, en estos momentos de desesperanza y duda, desde nuestro quehacer diario.

 

Para ello, es cada vez más importante que, como recordaba recientemente en un artículo nuestra directora, Andrea Carreras-Candi, hagamos comunidad entorno a la Asociación.

 

Finalmente, concluía, que es precisamente en los objetivos del inversor donde deben confluir los intereses de asesores e inversores. Sólo así, alineando intereses y plazos, estaremos en disposición de construir una forma distinta y mejor de relacionarnos.


Aquí tenéis el video, por cortesía de Aitor del Valle y Financial Congress Digital Meeting:

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4 comentarios
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En primer lugar y como bien dices hemos de felicitar a Aitor por la gran idea y por haber logrado llevar cabo exitosamente un acto de esta envergadura e importancia.
Seguí tu participación y me pareció totalmente clara y acertada.
Está claro que el gran papel que ha de jugar un buen asesor financiero es el conocimiento real de su cliente, cuales sus necesidades e incluso “enseñarle e informarle” de aquellos productos que el desconoce, pero que le pueden ser de utilidad.
El asesor financiero no ha de  ser mas que el “médico de familia” en el tema de inversiones y fiscal del cliente.
No estoy de acuerdo en anteponer los intereses de campaña o productos y colocarlos a todo el mundo, solo a aquellas personas que les puedan encajar según sus características,  de no ser así será pan para hoy y hambre para mañana, siguiendo incrementándose  el nivel de desconfianza entre cliente y asesor.
Por último, sería importante aprovechar esta sinergia y poder hacer esta comunidad mucho más grande pues eso será una forma estupenda de poder estar todos al dia,  y lo mas importante, mantener un criterio más uniforme
Saludos
José Luis López

Gracias José Luis. Creo que esto es el principio y que una vez tendidas las líneas de comunicación, estamos más cerca y en disposición de compartir conocimiento y objetivos. Me uno, por tanto, incondicionalmente, a tu deseo.

Un cordial saludo,

Enrique

Enrique, aunque ya te lo he dicho, tu presentación me pareció brillante. Y al resto de la audiencia también. Recuerdo especialmente este twitt de Alberto Artero.

Respecto al punto de la mayor conexión, totalmente de acuerdo. Cuando te paras a pensarlo friamente las posibilidades que tenemos hoy respecto a hace un año son brutales. Sólo nos falta aprovecharlas un poquito más :)

Gracias Vicente, por el liveblogging y por tus comentarios. Como el tuyo, sin duda, el de Artero es también un gran piropo.

Si la crisis de principios de década nos dejó el mundo "cableado" para que pudiéramos conectarnos, esta nos deja las formas de hacerlo y como tantas veces te he oído decir, no son excluyentes, ni pretenden sustituir a las formas de relacionarnos en el pasado, bien al contrario las complementan, haciéndolas más eficaces.

Una suerte poder estar viviendo estos tiempos, haciendo lo que estamos haciendo. Un motivo para dar gracias y crecer en compromiso e ilusión.

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