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apandres
14:01 el 10 abril 2015

Financial Data Analyst en Unience

Así es la cartera del fondo de inversión que dobla a su competencia ... en 6 meses!

Revisando las rentabilidades de los fondos de inversión que mejor se han comportado en relación a su categoría he encontrado el   Morgan Stanley Investment Funds Eurozone Equity Alpha AH

En seis meses ha subido un 52%, doblando la rentabilidad de su categoría. Ahí es nada. ¿como lo hacen?

Distribución por Sectores

Sobreponderación/Infraponderación en relación a la categoría

Top 10 Holdings

He coloreado tanto Daimler como VW porque son las  dos compañías que se han visto reducido su peso en comparación con holdings anteriores. 

No es un fondo pequeño. 600 millones de EUR entran dentro de las dimensiones de un fondo de inversión, que sin dejar de ser manejable, adquiere ya un tamaño considerable. Compite en su categoría  frente a fondos desde 80 mill hasta 3.000 mill de EUR. Así que por tamaño no ha sido

Parece ser que 2015 será el año de los servicios financieros... y si fuese accionista en valores expuestos a automoción, iría pensando en plegar velas.

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Pero este fondo dobla a sus competidores porque está cubierto al dólar USD. La cartera no es la que ha aportado ese rendimiento extra, sino la bajada del EUR respecto al USD.

La clase normal sin cubrir moneda está un poco por encima del 20%: http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04BGT

@dale @agenjordi 

¡Tenéis toda la razón del mundo!. No he metido el filtro por divisa base y efectivamente está hedgeado en dólares. Mis disculpas a todos por el patinazo. 

PD: Voy a dejar el post sin editar para que quede constancia de la importancia que hay que hay darle a los filtros a la hora de seleccionar los productos.

 

Un saludo a todos, y buen fin de semana. 

No pasa nada @apandres, el mejor escribano echa alguna vez un borrón. Me he dado cuenta más que nada porque la cartera no es nada estrafalaria, con grandes compañías bastante comunes en casi todos los fondos europeos.

Bueno también no está nunca de más cuando uno se propone en serio comprar un fondo mirar bien el folleto explicativo.
Por ejemplo un fondo que se pueda apalancar puede llevar un 2015 mucho mejor de lo normal. Pero ya se sabe que cuando vienen las correcciones también sufren muchísimo más.

Está claro que lo que no ve uno, lo ve otro. Gracias a ambos. Me quedo con el comentario sobre el sector de automoción.

No hay error sin trababjo previo. Gracias por tus análisis!

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