Fondos de inversión

un blog de Fondos de inversión
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
carlos.alosete
13:10 el 22 marzo 2016

Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid.

Cara a Cara: JPM Europe Equity Plus A vs UBS European Opportunity Unconstrained P

Continuamos con la serie "Cara a Cara". La semana pasada @internesto proponía una comparativa entre el JPM Europe Equity Plus A  y el UBS European Opportunity Unconstrained P. Ambos fondos pertenecen a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend.

JPM Europe Equity Plus A fue lanzado al mercado en junio de 2007. Está gestionado por Nicholas Horne desde enero de 2013. El patrimonio a fecha 21/03/2016 era de 4.716 millones de EUR.

UBS European Opportunity Unconstrained P fue lanzado al mercado en mayo de 2007. Está gestionado por Maximilian Anderl desde sus inicios. El patrimonio a fecha 21/03/2016 era de 4.559 millones de EUR.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 21 de marzo, aunque los datos de las carteras están a cierre de enero  en el caso del fondo gestionado por JPM, y a cierre de noviembre en cuanto a los datos del UBS. 

Además hay que tener en cuenta que el fondo  JPM Europe Equity Plus A está completamente cerrado como comentaba @internesto.

 

1. Rentabilidad trimestral

 

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres UBS European Opportunity Unconstrained P ha mejorado la rentabilidad del JPM Europe Equity Plus A  en 11 trimestres.

Vencedor:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5 años

 

Vencedor:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  JPM Europe Equity Plus A

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir JPM Europe Equity Plus A si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Industria, Servicios Financieros y Servicios Públicos.

Considera suscribir  UBS European Opportunity Unconstrained P  si quieres ganar exposición a:

-. Inmobiliario, Salud, Concumo Defensivo y Tecnología

 

6. Distribución Geográfica 

 

Ambos fondos tienen una alta exposición a la Zona Euro y Europe - ex Euro. Además c onsidera suscribir JPM Europe Equity Plus A   si quieres ganar exposición a Reino Unido y c onsidera suscribir UBS European Opportunity Unconstrained P  si quieres ganar exposición a  Estados Unidos.

 

7. Concentración de Activos

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:   UBS European Opportunity Unconstrained P

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:   JPM Europe Equity Plus A

 

8.  Sesgo por capitalización

 

Ambos fondos tienen un sesgo hacia gigantes y grandes capitalizaciones. 

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:    JPM Europe Equity Plus A

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:  UBS European Opportunity Unconstrained P

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

La ausencia de datos sobre inversión mínima para el fondo UBS European Opportunity Unconstrained P   imposibilita la realización de este apartado.

Los gatos corrientes y de gestión son algo superiores para el fondo de UBS.

 

Para terminar mi compañero @apandres y yo estamos buscando formas de mejorar este tipo de comparativas por lo que nos sería de gran ayuda que nos dierais sugerencias acerca de que os interesa a los inversores a la hora de elegir un fondo. Es importante que los datos a comparar sean de fácil obtención ya que algunos como por ejemplo si el  gestor invierte en su fondo son difíciles de conseguir.

 

 

 

 

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
5 comentarios
10 veces compartido

¡Muchas gracias por la comparativa!

genial comparativa gracias !!!

Gracias, estupenda comparativa. Creo que es inmejorable.

 

Muchas gracias por la comparación entre dos de los mejores fondos dentro de su categoría.

 

Para aportar más datos que sean de fácil obtención y que son muy relevantes para los inversores, se pueden añadir comparaciones entre Alfa, Beta, Correlación, R^2, sharpe, porcentaje de lo que pesan las diez primeras posiciones en cartera, etc.

 

Otra cosa que quería pedir es la comparativa entre JPM Global Capital Preservation VS M&G Optimal Income, otra entre Pioneer Funds Strategic Income y Loomies Sayles Multisector y una última entre JPM Global Macro Opportunities VS Nordea 1 Stable Return.

 

Muchísimas gracias.

 

Muchas gracias a todos por los comentarios.

@cookiemonster86 apuntamos los cara a cara solicitados y los iremos realizando por orden de petición junto con el resto de sugerencias por parte de otros usuarios.

Un saludo

Únete al grupo de Fondos de inversión en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

Kaloxa
252 Artículos
ElGuerreroDelAntifaz
170º 77 Artículos
apandres
220 Artículos
Luisunience
10º 73 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5