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apandres
12:14 el 09 diciembre 2015

Financial Data Analyst en Unience

Cesta de fondos conservadora

Esta es la propuesta de Andbank  para sus inversores capaces de asumir cierto riesgo. La volatilidad máxima es 6%  y  puede tener fondos monetarios, de renta fija a corto plazo, de renta fija a medio plazo, renta fija corporativa, y fondos de renta variable en euros.

 

 

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6 comentarios
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Prefiero ésta :

Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return R€ Acc (hedged)               LU0490786174

Altair Patrimonio FI                                                                                                 ES0138600038              

Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund EUR B                   LU0529497694

Renta 4 Delta FI                                                                                                          ES0173317035

Merrill Lynch Investment Solutions - Marshall Wace Tops UCITS Fund (Market Neutral) C EUR Acc

                                                                                                                                        LU0333227550

 

por favor.

 

¿en que porcentaje?

saludos y gracias

Un 20 % cada uno .

Estimado @beagle, no le parece excesiva concentración (a pesar de que cada fondo tiene su propia compartirá) fiarlo todo a 5 gestores? Como referencia, CMNV limita al 5% creo la mayor posición de un fondo de inversión no FIL. Yo acabo de calcular el porcentaje de fondos y acciones en mi cartera y me sale un valor medio del 3,3%

Saludos @yoko, de hecho he comentado 5 en contraposición a los 5 que aconseja Andbank, queriendo decir que en lugar de los de Andbank , prefiero otros.

Sin embargo comparto su opinión,  fiarlo todo a cinco gestores es un riesgo .

Desde que abandoné Bestinver y Gaesco donde disponía entre ambos    alrededor de  cuatro o cinco fondos , me cambié a R4 donde amplié hasta los 12 ó 15 .

Sin embargo,  e  influido  por @Lopv  que no utliza más de 5 ó 6 , he estado  intentando rebajar el número de ellos hasta  8 ó 10 , lo cual consigo a duras penas.

Creo que un 10 % es una buena proporción, aunque reconozco tener más en alguno de ellos , en compensación  de otros más arriesgados donde tengo únicamente un 5 %.

En MFS , por ejemplo entre el Value y el Small caps , tengo un 30 % , aunque son dos gestores diferentes.

Si seguimos el consejo de la CNMV necesitamos 20 fondos , lo que me parece un exceso de trabajo para el partícipe, aunque hay unienceros a los que sigo como aoshi7 que ´son de la opinión de ampliar la cartera lo máximo posible.

@beagle, le agradezco la aclaración, sin duda mejor 10 que 5. Yo reconozco que mis 30 son excesivos (tengo mi objetivo puesto en 20  a la CNMV). El problema es que me gusta "jugar" (o probar, llámelo como quiera) y en mi caso eso supone mínimas incursiones en los mercados japoneses y chinos vía FI, apuestas directas en compañías como Prisa, apuesta por una pequeña Sicav como Columbus, algo de oro vía ETF y una pequeña presencia en la RV nacional vía Iturriaga (Okavango). Todas ellas posiciones inferiores al 1% del total de mi cartera.

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