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mariatejero
13:38 el 08 abril 2015

Responsable de Marketing y Comunicación de Unience

Cinco carteras de fondos según tu perfil inversor (DB)

Hoy me ha llegado al email este listado de carteras de fondos recomendades por Deutsche Bank para abril, desde carteras para los más conservadores hasta por los que apuestan por más riesgo. Os dejo a continuación el listado, con enlaces a sus correspondientes fichas, y el comentario mensual de los gestores de DB:

 

1. Cartera muy Conservadora: 

55% DWS Fondepósito Plus: ES0136787035 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0136787035 

10%  DWS Invest Euro Bnds Shrt-Nc: LU0145656715 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0145656715

10% Carmignac Securite: FR0010149120 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/FR0010149120

10% Invesco Euro Corporate Bond E -> LU0243958393 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0243958393

10% Templeton Global Bond Fund N: LU0260870588 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0260870588

5% DB TALENTO Gestión Flexible: ES0125746000 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0125746000

 

2. Cartera Conservadora: 

10% DWS Fondepósito Plus: ES0136787035  -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0136787035

10% DWS Invest Euro Bnds Shrt-Nc: LU0145656715  -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0145656715

10% Carmignac Securite: FR0010149120 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/FR0010149120

20% Templeton Global Bond Fund N: LU0260870588 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0260870588

13% Invesco Euro Corporate Bond E: LU0243958393 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0243958393

10% BGF US Short Duration Bond Fund: LU0171298564 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0171298564

6% Invesco Pan European Eqty-E: LU0115141201 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0115141201

4% Morgan Stanley US Advantage A: LU0225737302 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0225737302

3% Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG: LU0476876676 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0476876676

14%  DB TALENTO Gestión Flexible: ES0125746000 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0125746000

 

3. Cartera moderada:

8% DWS Fondepósito Plus: ES0136787035 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0136787035 

14% Templeton Global Bond Fund N: LU0260870588 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0260870588

11%  DWS Invest Euro Bnds Shrt-Nc: LU0145656715 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0145656715

10% Invesco Euro Corporate Bond E:   LU0243958393  -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0243958393

7% DWS Invest Top Euroland -Nc: LU0145647300 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0145647300

7% Invesco Pan European Eqty-E:  LU0115141201   -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0115141201

5% Fidelity Funds-America Fd-E: Eur  LU0115759606   -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0115759606

5%  Robeco US Large Caps D :  Eur LU0474363974  -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0474363974

5% Carmignac Securite -FR0010149120 > https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/FR0010149120

10% DB TALENTO Gestión Flexible: ES0125746000 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0125746000

5% Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG: LU0476876676 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0476876676

10%  BGF US Short Duration Bond Fund: LU0171298564 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0171298564

3% Aberdeen Global Asia PacificEquity Fund E2: LU0498180339 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0498180339

 

4. Cartera Dinámica:

5% DWS Fondepósito Plus ES0136787035 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0136787035

10% Carmignac Securite FR0010149120 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/FR0010149120

7% Invesco Euro Corporate Bond E LU0243958393 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0243958393

6% Templeton Global Bond Fund N LU0260870588 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0260870588

11% BGF US Short Duration Bond Fund LU0171298564 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0171298564

10% DWS Invest Top Dividend NC LU0507266145 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0507266145

8% DWS Invest Top Euroland -Nc LU0145647300 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0145647300

11% Invesco Pan European Eqty-E LU0115141201 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0115141201

12% Robeco US Large Caps D Eur LU0474363974 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0474363974

5% Aberdeen Global Asia PacificEquity Fund E2 LU0498180339 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0498180339

9% Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG LU0476876676 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0476876676

6% DB TALENTO Gestión Flexible ES0125746000 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0125746000

 

5. Cartera Arriesgada:

10% DWS Invest Top Dividend NC LU0507266145 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0507266145

16% Invesco Pan European Eqty-E : LU0115141201 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0115141201

15% DWS Invest Top Euroland -Nc LU0145647300 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0145647300

10% Fidelity Funds-America Fd-E LU0115759606 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0115759606

11% Robeco US Large Caps D Eur LU0474363974 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0474363974

8% Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund E2 LU0498180339  - > https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0498180339

13% Aberdeen Global Japanese Equity S2 ACC HDG LU0476876676 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0476876676

3% Templeton Global Bond Fund N LU0260870588  -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0260870588

3% BGF US Short Duration Bond Fund : LU0171298564 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0171298564

5% DB TALENTO Gestión FlexibleES0125746000 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/ES0125746000

3% Carmignac Securite FR0010149120 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/FR0010149120

3% Invesco Euro Corporate Bond E LU0243958393 -> https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/LU0243958393

 

Comentario mensual Deutsche Bank: "Mes de ganancias en las bolsas internacionales, y en especial en las bolsas europeas. El BCE iniciaba el pasado 9 de marzo sus compras de deuda sin que, al menos de momento, haya tenido dificultad para alcanzar el objetivo de comprar 60.000 mn.€ al mes. Los datos económicos europeos se sitúan por encima de lo esperado, lo que unido a una situación en Grecia que si bien no mejora mucho, tampoco empeora, sirve para dar alas a las bolsas. 

E n EEUU, los comentarios de Yellen en la reunión de marzo alejan de momento el fantasma de las subidas de tipos, al menos hasta septiembre. Los datos conocidos en este país siguen dando una de cal y otra de arena. Las familias parecen estar utilizando los mayores ingresos para ahorrar y no para consumir, y sobre las empresas exportadoras pesa cada vez más la fortaleza del dólar. 

El BCE seguirá comprando deuda al menos hasta septiembre de 2016. La debilidad del euro y la caída del crudo son suficientes, a juicio de los analistas de DB, para llevar a la inflación a los objetivos del 2% anual en 2017. A corto plazo las miradas están puestas en un posible cambio de estrategia por parte del BCE que empieza a tener dificultades para comprar títulos de deuda alemana (y de otros países de Centroeuropa) con rentabilidades por encima de la barrera mínima del -0,20%."

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4 comentarios
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Muchas gracias María.

Siempre es interesante saber cómo opinan los demás.

Gracias María por compartir y completar la información. Me es útil conseguir carteras para comparar y descubir nuevos fondos .

Saludos

@mmfpam y @protector gracias a vosotros, si me llegan más carteras tipos las comparto y así tenemos más para comparar

Hola María:

De las 5 carteras que publicaste, he hecho algunos números de 3 de ellas basándome en datos de Morningstar. Salvo error y matizaciones, los resultados son:

CONSERVADORA: % de R. V. 17,9 %, Rentabilidad  media según los datos de los 3 últimos años 8,61 % y Volatilidad en el mismo periódo 5,22 %.

MODERADA: % de R. V. 35,26 %, Rentabilidad  media según los datos de los 3 últimos años 11,29 % y Volatilidad en el mismo periódo 6,94 %.

DINÁMICA: % de R. V. 83,31 %, Rentabilidad  media según los datos de los 3 últimos años 18,47 % y Volatilidad en el mismo periódo 9,83 %.

Opino que están bien equilibradas. Claro que los expertos podrán opinar distinto y, si es así y nos dan alguna clase más de las que nos vienen obsequiando, se agradecerá.

 

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