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Mvegaf
23:33 el 14 enero 2014

Fondos de inversión USA

Hola a tod@s,

estoy buscando diversificar mi cartera geográficamente y en particular estoy buscando fondos en Estados Unidos. 

Busco fondos que:

- batan a su indice de referencia a largo plazo (5 años y superior)

- mantenga durante ese periodo al mismo gestor

- preferiblemente estilo value

He encontrado fondos realmente buenos (e.g. Vanguard Selected Value Fund, Findlay Park American, Wells Fargo All Cap Growth, Janus US Venture) pero bien me he topado con que no son comercializables en España, bien tienen mínimos de suscripción fuera de mi alcance (1M$) o bien el gestor ha dejado el fondo.

Agradecería sugerencias o comentarios sobre fondos RV USA que conozcais y que cumplan en la medida de los posible con los criterios que expongo arriba.

Muchas gracias por adelantado

 

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28 comentarios
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Tengo estés fondos USA, que en mi opinión, son los mejores comercializados en Portugal:

 

Threadneedle Specialist Investment Funds - Threadneedle American Extended Alpha R EUR Acc (GB00B28CN800)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000K9G

 

Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth C EUR ND (LU0347184318)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000002FBY

 

@esquilo, mira este fondo de Threadneedle. :-)

Gracias a todos por vuestras informaciones. Yo estoy en la misma situación que Mvegaf, pero con una incógnita adicional: ¿creeis que es buen momento para invertir en USA (bolsa en máximos y deuda externa gigante)?

muchas gracias a todos por vuestros comentarios y sugerencias. Los analizaré con calma y os comento

¿ No os parece mejor que el Heptagon el Fondo: Yacktman SVC Fund Yackx?

Mi Banco me recomienda el Heptagon y a mi me parece mejor el otro.

gracias por vuestros comentarios.

Permitidme una pregunta al margen de la diversificación geográfica que se pretende. ¿No pensáis que 2014 será mejor para la RV europea que la estadounidense?

Hola,

intento responder a los comentarios:

@1955, el fondo JPM US Value X que comentas lo tenía "fichado", pero desde Renta4 me dicen que la clase X no es contratable. Tú lo tienes contratado desde España?

@ManuelCu gracias por la sugerencia, pero lo que he visto de ese fondo en morningstar desde que se comercializa en Europa es que no bate a su índice ni a su categoría

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000MDD8

@cookiemonster86 estoy de acuerdo en la metodología que planteas. Yo intento hacer un primer filtro de los fondos usando morningstar y citywire para ver como comparan vs otros fondos y sus ínidces de referencia a 5 o más años, y una vez he seleccionado varios fondos bajo este 1er criterio hago un segundo filtro que consiste en compararlos  con los parámetros que comentas.  Dicho esto, creo que analizaré con más detenimiento el Parvest, el Fidelity y el Robeco, y aprovecho para preguntarte qué ves tan atractivo en el Perkins ya que en un primer análisis no parece un gran fondo:

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CLQ

Gracias

Saludos,
MV

 

 

Mvegaf,el fondo de JPM,no lo tengo lo tenia como tu en observación,

veo que el renta 4,creo que es el de divisa cubierta,

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000OFD

te podías mirar este,es de (credit suisse equity funt,)

espero haberte sido util,

 

 

@Mvegaf, no les gusta los 2 fondos que te hablé antes?

@viriatus, sí que me gustan sus rentabilidades, pero atención que el pioneer cambió de gestor según Morningstar en 2012, por lo que bajo mi criterio debería esperar más para confiar en el gestor y entrar en ese fondo

@1955, el de CS que comentas también lo conozco pero en morningstar aparece que la aportación mínima es de 1M$

Os dejo la comparativa de 5 fondos que han sido mencionados por algunos de vosotros en este grupo:

JPMorgan Funds – US Value X (acc) - USD

Fidelity Funds - America Fund A-USD

Threadneedle Specialist Investment Funds - Threadneedle American Extended

Robeco US Premium Equities D EUR

Parvest Equity USA Mid Cap Classic-Capitalisation

Aunque todos ellos muestran rentabilidades bastante buenas en mi opinión, parece que hay diferencias entre ellos en términos de ratio de sharpe. Y la primera conclusión que saco es que no invertiría en el parvest ya que al compararlo con el JPM US Value obtengo peor rentabilidad y mayor volatilidad.

Qué opinais?

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR05S15]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR04D0H]2]0]FOESP$$ALL|F000000K9G]2]0]FOESP$$ALL|F000003ZCP]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR06DJG]2]0]FOESP$$ALL&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES

 

@Mvegaf,  sí, el Pioneer, cambió los gestores en los últimos 5 años. Pero tengo la siguiente información de los gestores actuales:

Fund Manager
Paul Cloonan
Manager from:
01-Apr-2010 to present


Fund Manager
Andrew Acheson
Manager from:
01-Jan-2012 to present

Fuente: Trustnet Offshore - http://www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?univ=DC&fundCode=DHFD7&pagetype=mgmtinfo

 

La Morningstar o Trustnet Offshore si engañado en la fecha de inicio de Paul Cloonan. Morningstar dice que fue en 05/11/2012.

 

La comparación de sus fondos en Morninstar, Threadneedle era el único fondo a tener durante los últimos 5 años (2009-2013),  retornos mayores que 10% en cada año. En el año 2011, tiene 2 fondos con rentabilidades negativas (Fidelity y Parvest) y otro con 0,94% (Robeco). El Threadneedle con 10.73% en 2011. Threadneedle es lo más equilibrado en los retornos, mayor Alfa 3a (3.06), menor Beta 3a (0.86),  tiene lo segundo mejor Sharpe 3 a. (1.34) y la mejor Rentabilidad media 3a (17.03 %).

Mvegaf,perdon,el fondo que te he mandado de credit suisse,

hay que hacer una aportación muy grande,

pero si te gusta hay otro similar ,

como digo yo para los pobres,es este

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04VMN

 

@1955 gracias, esto ya es otra cosa :)

1955 hablas del JPMorgan Funs (Lux) Global Value. Sabes de puedes cambiar desde este Fondo a otro con diferí miento de impuestos?

@viriatus efectivamente el fondo Threadneedle sería a pasado el mejor de los que comparo en mi post anterior.

He visto que combina posiciones long/short y la verdad que yo hasta ahora solo he invertido en fondos "long-only".

Lo poco que conozco del short-selling es que la pérdida puede no tener límite al teóricamente poder dispararse el precio de la acción hasta el infinito.

Dicho esto, como puede quedarse uno tranquilo invirtiendo en estos fondos? sabeis como gestionan estas posiciones los fondos para mejorar la rentabilidad?

Gracias,

MV

@Mvegaf.
Hay muchos fondos que invierten en corto ("short"), incluidos los fondos de RF. En RV, se puede colocar stops para evitar determinadas pérdidas. Este Threadneedle también invierte en un ETF del S&P 500, SPDR S&P 500 (SPY).

Threadneedle Specialist Investment Funds - Threadneedle American Extended Alpha R EUR Acc (GB00B28CN800)
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000K9G

 

Fuente: Financial Times/Morningstar UK - http://funds.ft.com/uk/Tearsheet/Assets-and-holdings?s=GB00B28CN800:EUR

 

 

Fuente: MSN Money/Morningstar USA - http://investing.money.msn.com/investments/mutual-funds-holdings/?symbol=GB00B28CN800

Muchas gracias viriatus

@mvegaf

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR054Q3]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR04VMN]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR04I2A]2]0]FOESP$$ALL|F00000PM65]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR05VUI]2]0]FOESP$$ALL&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES

aqui te mando una comparación de fondos con algunos que no han sido mencionados y otros si (a destacar el brandes y elratio sharpe del vontobel). Ya nos diras cual de todos los mencionados en este articulo es el ganador ya que creo que tus criterios de elección al ppio son muyyyyy validos.

Un abrazo

o mirate esta comparación en la que aparece el recien premiado fondo de rv usa con muy buena pinta

http://tools.morningstar.es/es/fundcompare/default.aspx?SecurityTokenList=F0GBR04NU9]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR05VUI]2]0]FOESP$$ALL|F0GBR04I2A]2]0]FOESP$$ALL&CurrencyId=EUR&LanguageId=es-ES

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