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Alex-es
19:28 el 15 enero 2014

Fondos globales

Buenas tardes,

Querría preguntar al foro vuestra opinión sobre si es el momento de entrar en algín fondo global, y cuáles serían los más interesantes desde vuestro punto de vista. Me lo planteaba pensando en el medio/largo plazo.

Aparte del Bestinver internacional, me han hablado de otro llamado M&G Global Dividend (GB00B39R2S49).

El primer fondo es bien conocido por lo bueno que es, y el segundo no tiene mala pinta y parece que tiene una volatilidad algo más ajustada. Alguien conoce este segundo fondo y sabría compararlo con el primero? Hay otros?

Saludos a todos

 

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10 comentarios
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Esto M&G es uno de los fondos EUR que he elegido para la categoría de acciónes globales en mi tema del foro, "Fundos à la carte" ("Fondos a la carta"), en un foro Portugués de mercados financieros, el "Caldeirão de Bolsa" ("Caldero de Bolsa"):

Fundos à la carte
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=82630

 

 

Alex, tengo los dos fondos que citas; el de Bestinver desde hace ya años y en Diciembre entré en el de M&G.

No he realizado la comparativa entre ellos, pero si miré datos del M&G. Te paso un pequeño resumen de esos datos que son los que me decidieron a entrar en este fondo:

GB00B39R2S49

M&G Global dividend EUR A

Los datos son a 30/11/2013 y la fuente Morningstar

Sharpe a 3 años: 1,11 (todo lo que este por encima de 1 está muy bien)

Volatilidad: 10,93 (más bien baja para un fondo de esta categoría)

Rentabilidad media a 3 años: 13,52% (por encima de la media de los fondos de su categoría)

Alfa 3a = 0,78 (cuanto más alto mejor)

Beta 3a=1,03 Es un fondo "moderadamente" agresivo

En esa fecha estaba invertido en Europa: 42,41%, de ese 42,41% el 18,29% estaba en Reino Unido (ese fue uno de losdatos que me gusto, pues tengo poca exposición a ese pais y considero que este año puede ser un mercado que se comporte por encima de los demás).

En América tenía el 51,56% (37% en USA y 15% en Canada): espero que vaya saliendo de ahí e invierta los % con Europa.

Asia: el 6% y sin exposición a Japon (principalmente en Australia)

Los costes netos ascendian a 1,91% (gestión 1,75%: está bien y sin comisiones por "éxito"). De los que miré y me gustaban era uno de los que tenía comisiones más ajustadas.

No comisión entrada, ni salida y aportación mínima inicial de 1000 Eu (también moderada).

Aportaciones posteriores mínimas de 75 Eu.

Por sectores el 44% estaba invertido en Ciclico (un 20% de ese 44% en Servicios financieros) : me gustó

el 35% en el sector "sensible al ciclo" (de ese 35% el 15% en energía y el 15% en tecnología) y el 21,17% en el sector defensivo (10% en salud y 10% en consumo defensivo).

El gestor lleva este fondo desde julio del 2008 (5 años y pico...es una buena experiencia).

Si quieres hacer la comparación con el de Bestinver te resultará fácil con el comparador de morningstar.es (glups, creo que también hay uno aquí en unience....

Espero haberte ayudado.

Alex, el asunto es que por lo que he visto, la mayor parte de la rentabilidad en los dos últimos años la ha obtenido en el primer trimestre.

Yo lo tengo y estoy pensando en esperar este primer trimestre a ver que sucede. Si que es cierto que no tiene demasiada volatilidad para ser un fondo de renta variable.

Ojo, que es solo una impresión.

 

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LIYB

yo te puedo aconsejar este,60% eeuu.y el resto muy diversificado,

yo lo tengo en mi cartera,

Los dos fondos que citas no son enteramente comparables pues el Bestinver Internacional invierte practicamente en su totalidad en Europa mientras que el MG Global dividend eur si se trata de un fondo global.

el fondo que cita @ 1955 es un fondo que se halla bastante recomendado.

 

El fondo Robeco consumer trends está muy recomendado tal y como dice Tobarra, pero es sectorial, es decir sector consumo. Yo tambien lo tengo y la rentabilidad es muy buena y parece muy bien gestionado.

En una charla de Renta 4 que contó con personas de algunas gestoras, la persona que vino en nombre de Robeco, fue de este fondo del que habló como opción muy interesante.

@Alex-es:

De los fondos de R.V. Global Alto Dividendo, pienso que el M&G Global Dividend Eur A, es uno de los que mejor se están comportando y que este año lo puede hacer bien.

Entré en él el 15-07-2.013 a 17,708 €/participación. El 31-08-2.013 estaba a 16,99, había perdido en mes y medio un 4,06 %. A 31 de diciembre estaba a 18,44. Rentabilidad desde el incio a final de año = 4,13 %. Este año creo que está cayendo de momento. No lo sé pero puedes mirarlo. Yo lo miraré si no hoy, mañana, pero pienso mantenerlo.

Tengo el M&G global dividend. Algo le pasa últimamente que tengo la impresión de que no anda bien, pero no me he parado a verlo en detalle. Parece tranquilo pero es un fondo con pocas acciones, unas 30. Así que es fácil que se desvíe de la media. Históricamente, en términos de cuartiles y esas cosas, o es bueno o ha tenido mucha suerte.

Lo tengo en cartera, complementando la distribución geográfica que Bestinfond no cubre. La idea es para largo plazo.

Muchas gracias a todos por las aportaciones! me han servido para tomar la decisión de incluir este fondo global en mi cartera. 

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