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m.rogado
17:49 el 20 noviembre 2013

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Funds Experts. Primeros titulares

9:30 a.m. Fue la hora escogida para dar el pistoletazo de salida al  XVII Foro Funds Experts. Pronto han empezado a llegar las palabras que podrían aspirar a titular en la sección de fondos de cualquier periódico que se precie en España. Ha roto el hielo  Javier Fresno, subdirector del departamento de Autorización y Registros de Entidades de la CNMV, y su repaso al entorno en el que se haya inmerso el mundo de los fondos de inversión. "2013 ha experimentado una significativa evolución, lo que se ha traducido en un  volumen de suscriptores mayor a los reembolsos y una rentabilidad media ponderada del 2,04% en el primer semestre del año. Algo, aún más significativo si nos referimos a los 'fondos de gestión activa' que, con un aumento del 140,18%, pasan a representar un 4,54% del patrimonio total". 

Como véis, el foro comenzaba a calentarse y no ha hecho otra cosa que cumplir expectativas. Os dejo los  principales titulares de la mañana:

. Soluciones para la preservación del capital. Gestión activa: Rentabilidad y baja volatilidad (Nuria Trio, Amundi Asset Management)

"En el mundo de la inversión es normal que haya crisis. Lo que ha ocurrido estos últimos 5 años es que la crisis ha venido acompañada del adjetivo 'estructural'"

"Estamos en un punto de partida cero. Y esto significa que hagas lo que hagas, tiene un riesgo"

"Si quieres preservar tu dinero, has de moverlo y, con ello, asumir riesgos"

"La RF ha vivido 20 0 30 años totalmente de cara. Sin embargo, los últimos 5 años han puesto de manifiesto que la estadística del riesgo no es lo mismo que incertidumbre"

"RV y preservar tu dinero no son incompatibles. La alternativa sugerida es RV bajo la gestión value más clásica"

. Una mirada a los mercados: Gestión de carteras de fondos de inversión en la nueva "Gran Rotación" (David Cano Martínez, AFI)

"El Area Euro fue el gran reto del 2013 y hoy es el elementor estabilizador. El reto del 2014 es que la política monetaria no convencional no provoque un gran impacto en los mercados financieros, sobre todo en los emergentes"

"Estar defensivo sale muy caro. En 2013 y 2014, no asumir riesgos significa rentabilidad 0%"

"La RV española, apoyada en un entorno favorable vía macro y BPA, debe ser el activo del próximo año y los emergentes, la oportunidad"

"Previsiones para 2014: Bolsa española, europea y emergente, Dólar y materias primas"

. Estrategias de inversión para el entorno actual de mercados (Lucía Gutiérrez-Mellado, JP Morgan Asset Management)

"Hoy tiene todo el sentido estar en RV. Esperamos que 2014 sea, por fin, el año en que se produzca la rotación"

"JP Morgan apuesta por la liquidez en su estrategia de fondos"

"El 75% del ahorro de las familias se encuentra invertido en productos de rentas. Si los inversores buscan rentas, tiene todo el sentido hacerlo a través de un fondo"

"Previsiones: Activos de riesgo en RV (preferimos mercados desarrollados frente a emergentes) y reducir RF"

. Cómo está considerando el comprador de fondos los productos en el mercado: cuáles son las preferencias y las necesidades del cliente después de la "guerra de depósitos" ¿Qué alternativas destacan desde el punto de vista técnico? (Mesa redonda: Gonzalo Rengifo, Joaquin Casasus, José Antonio López, Juan Bernal Aranda y Pablo Martínez Alberola)

"Después de 5 años de crisis, el ahorro y las suscripciones netas son positivos en España" (Gonzalo Rengifo, Pictet Asset Management)

"En Abante Asesores pretendemos que el sabor de la Coca Cola sea el mismo independientemente de del asesor: Financial planning, hoja de ruta y transparencia" (Joaquin Casasus, Abante Asesores)

"Se está estableciendo un cambio de paradigma: Estamos hablando menos de producto y más de cliente. Cliente 'péndulo', cuyo perfil es cambiante y, por tanto ha de ser educado" (José Antonio López, Fineco Banca Privada)

"Perfilar y asesorar pueden y deben convivir. No son antagónicos. Perfilar sirve para mejorar el asesoramiento" (Pablo Martínez Alberola, Barclays WM)

. Diferentes formas de construir vehículos de gestión activa para clientes de Banca Privada. ¿Qué ventajas ofrecen?¿Cuál es su posibilidad en el corto y medio plazo para clientes de Banca Privadas y EAFIS?" (Mesa redonda: Rafael Romero Moreno, Diego Fernández Elices, Ignacio Dolz de Espejo y Pablo del Río Gago)

"En Banca Privada crea valor tanto la selección del producto como la gestión del mismo" (Pablo del Río Gago, Orienta Capital)

"El cliente de Banca Privada es un cliente, no una cartera. No podemos ser traders de fondos" (Diego Fernández Elices, de A&G Banca Privada)

"Propuesta de cartera para 2014: Diversificar con fondos e incluir RV" (Ignacio Dolz de Espejo, N+1 SYZ)

"No creo en los ETFs t sí en el valor que genera un gestor que sabe seleccionar fondos" (Rafael Romero, Unicorp Patrimonio)

Nada más, pero nada menos dio de sí la primera parte de la jornada de hoy en el XVII Foro "Funds Experts". Como véis, podéis o no estar de acuerdo con las intervenciones, pero lo que es seguro que a nadie deja indiferente.  El debate está servido

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3 comentarios
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Muchas gracias por tu trabajo informativo @m.rogado. Es interesante saber como piensan los asesores en cada momento.

Gracias por la información.

@mmfpam, @Esteban gracias a vosotros por hacer de ésta una información útil

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