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20:02 el 07 enero 2010

Ideas para este año

Desearía me aportaseis tres ideas de inversión para este año,de más a menos riesgo. Inicialmente mi apuesta sería a partes iguales - fondo monetario (para aprovechar oportunidades); fondo de bonos protegidos contra la inflación y fondo tecnológico (que contenga activos relacionados con la salud). He desechado los emergentes porque me empiezan a oler a burbuja y los relacionados con materias primas por ser demasiado especulativos.

Muchas gracias por vuestras opiniones.

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Las mías serían: rentabilidad absoluta (con algunos fondos de los que hemos comentado en post como este ); small y mid caps de calidad; y coincido contigo en tecnología. No sé si aplicado a la salud o al consumo, pero tecnología.

¿Por que no cambiar el de bonos protegidos contra la inflación y el monetario por uno bueno de renta corporativa?. Aunque no den lo mismo que en 2009, aun deberían ser interesantes durante 2010.

Estas son mis apuestas para 2010:

* Renta fija corporativa (aun le queda algo de leche a la vaca)

* Emergentes asiaticos ( a mi me huele más a burbuja la subida en la paralizada España que la subida en China con su crecimiento brutal, sus centenares de millones de habitantes + los del resto del mundo, ya que son sus exportaciones las que alimentan gran parte del consumo mundial directamente, y este parece que va a mejorar...)

* Algo de bolsa Española (que es lo que conocemos): Enagas, BKT, Gas Natural, Iberdrola, FCC, BME...

Para el boletín InvertirEnFondos he construido una cartera de perfil moderado que tiene actualmente la siguiente composición: 40% renta variable (basicamente EEUU y Europa y con preferencia hacia los large caps vs los small caps); 35% renta fija (diversificada en todos los segmentos salvo el high yield) y 25% en liquidez.

Pues aquí van las mías:

Si vemos áreas Geográficas en primer lugar Estados Unidos, su política de bajada de tipos con inyecciones de liquidez, hace que su PIB este ya creciendo a un ritmo moderado y sus resultados empresariales hacen que las perspectivas de crecimiento del mercado americano sean bastante halagüeñas, especialmente si consiguen controlar los precios, y mantener unos tipos moderadamente bajos durante el año, aunque es de esperar que los vayan subiendo poco a poco.

De tener algo en Europa, apostaría por la siempre recurrente Alemania, cuyo PIB, también ha crecido algo en el tercer trimestre del 2009, y su déficit fiscal esta en un 5,5% muy por debajo de la media europea, 12% en Grecia 10% España, 8,5 % en el caso francés, entiendo que igual que Estados Unidos sale antes de la crisis que Europa, dentro de Europa, Alemania lo hará antes que el resto.

Por poner algo en el mercado nacional, que no haya comentado fundamentalista, apostaría por Indra.

Por último yo tendría un 20 25% en emergentes tanto Brasil como Asia, y como algo singular, he visto algún fondo en Australia que no esta mal.

Por sectores no perdería de vista Telecos e Industriales.

Aunque yo esté invertido fundamentalmente en renta variable europea con algo de emergente, voy a invertir algo en los siguientes sectores que creo que pueden hacerlo muy bien el próximo año o años:

- Oro. Hace 2 meses me salí pero volveré a entrar. Creo que nos puede proteger tanto de una hiperinflación como de una deflación.

- Sector immobiliario de USA. Después de la fuerte depreciación del año anterior ahora está en un buen momentum.

Pues yo de momento, como ya sabeis, una parte en Bestinver Bolsa, otra en Bestinfond, un pelin de Carmignac Patrimoine, algo de Emergentes, Latin America, China y Mutuafondo Emergentes, un depósito garantizado por IBM en Cat-Occidente al 8,75, vencimi. 31-XII-2010 y prestamos a los hijos,para que no se endeuden mucho. En el 2011, espero que Europa haya tirado para arriba y pueda coger Best. Internacional, con lo que me den en Cat.-Occidente.

Espero que las rentabilidades a lo largo de la próxima década, sea por lo menos como esta anterior.

Bueno se me olvidaba, que estoy mirando Australia, el Aberdeen, creo que puede ser bueno para este año

Yo sigo perfilando la cartera para el 2010. Me gustaría vuestro consejo sobre cómo puede afectar a los fondos de renta fija emergente la decisión  de Venezuela de devaluar el Bolívar (será efectiva desde este lunes día 11 de Enero) y establecer los dos tipos de cambio.
CS BF (Lux) Em Markets Aberdeen R EUR me parece que tiene una exposición a Venezuela de un 30%...

Hola,

Estoy parcialmente de acuerdo con el miedo a los emergentes pero creo que un buen fondo asiatico por ejemplo, será capaz de detectar oportunidades muy interesantes en dichos países. Además no todo es china; Corea del Sur, Taiwan... tienen valores como Samsung, HTC... que además estarían en línea con la apuesta tecnológica que yo también apoyo.

Otra de mis apuestas es EEUU, pronosticando una recuperación lenta pero anticipada a la europea.

Si bien, mis inversiones las haría a través de fondos de inversión por un mayor desconocimiento de estas áreas.

Saludos!

algunacosa, ese fondo de Credit Suisse tiene un problema estratégico: su cartera la ha construido un gestor, con enormes convicciones personales y un conocimiento muy profundo de la región, que el pasado verano salió de Credit Suisse: Raphael Kassin. 

Imagino que no han deshecho posiciones como la de Venezuela porque es MUY complicado. Si el resto del mercado sabe que tienes un 30% de tu cartera en Venezuela, aunque el fondo no tenga un patrimonio excesivo, estará muy pendiente de tí, y puede hacer más costosa la salida. 

Por decirlo de otro modo, ahora mismo la cartera de ese fondo no se corresponde con el equipo que lo gestiona y, por lo tanto, no puedes ni siquiera intuir cómo  irán adecuando la cartera a la visión del nuevo equipo y cómo quedará después.

¿Kassin dónde marchó? Mi apuesta, fondos de retorno absoluto - acabo de entrar en Belgravia epsilon y algo de USA: sobre todo pharma y techs - Pfizer, JNJ, Intel y quizás BRK después del split. Me gustaría mucho poder comprar Fairx, pero nadie lo comercializa en España.

Bien, esperaré a que las aguas vuelvan a su cauce antes de decidir en qué fondo de RF emergentes global me posiciono. Gracias.
Para comprar renta fija emergente, me plantearía si no tiene igual riesgo invertir en renta variable emergente.
Lampros, no sé donde se ha ido. Aquí tienes la noticia de su salida .

Nuevo fondo de O. Kassin: http://tinyurl.com/yarpx3k

Interesante que hable de posiciones más diversificadas y de menos tamaño.  También que diga que la deuda local le ha decepcionado. 

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