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apandres
10:41 el 15 julio 2015

Financial Data Analyst en Unience

Las diez categorías de renta variable que pierden más de 12% en tres meses son...

... predominantemente asiáticas. Es cierto que tenemos una categoría sectorial ( RV Sector Energía), pero si nos centramos en las categorías de renta variable geográficas únicamente RV África, RV Australia y Nueva Zelanda y RV BRIC no se encuentran en el continente asiático. 

Si analizamos las rentabilidades teniendo en cuenta no sólo la rentabilidad de los últimos 3 meses, sino también la rentabilidad acumulada desde el uno de enero queda también en evidencia la volatilidad que reina en los mercados asiáticos. Pocas ocasiones se pueden ver categorías con bajadas de doble digito en los últimos tres meses, subidas de doble digito en el año... y todo esto sin haber acabado el mes de Julio. A ver  como acaba el año...  Os dejo aqui una selección de fondos de inversión de estas categorías que cuentan con las 5 estrellas de Morningstar. He eliminado algunas clases denominadas en divisa no euro para no hacer un listado demasiado extenso.  Espero que os sea útil.

 

China & Gran China

 Nombre del fondo    CategoríaAño%Gastos corrientesÚltimoDivisa
ACMBernstein China Opportunity Portfolio SRV China21,830,1961,67Dólar USA
Neuberger Berman China Equity USD AdvRV China22,082,1519,85Dólar USA
Standard Life Investments Global SICAV China Equities Class D AccRV China18,081,0555,49Dólar USA
Threadneedle Specialist Investment Funds - Threadneedle China Opportunities Retail Net EURRV China16,471,693,5Euro
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund-China Equity Fund A USD AccRV China25,462,25264,66Dólar USA
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund-China Equity Fund I EUR AccRV China26,11,5252,55Euro
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund-China Equity Fund I USD AccRV China25,961,5277,77Dólar USA
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-Acc-USDRV Gran China20,151,1915,7Dólar USA
Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USDRV Gran China20,361,2417,37Dólar USA
Invesco Funds - Invesco Greater China Equity Fund CRV Gran China13,831,3852,46Dólar USA
JPMorgan Funds - JPMorgan Greater China C (acc) - USDRV Gran China18,211,0132,13Dólar USA
Vitruvius Greater China Equity B USDRV Gran China14,322,88173,5Dólar USA

Tailandia, Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong

  Nombre del fondoCategoríaAño% Gastos corrientesÚltimoDivisa
Fidelity Funds - Thailand Fund Y-Acc-USDRV Tailandia9,81,2322,91Dólar USA
Candriam Equities L Australia I Acc AUDRV Australia y Nueva Zelanda3,440,741.155,88Dólar Australiano
Candriam Equities L Australia I EUR Unhedged Acc EURRV Australia y Nueva Zelanda3,450,74159,92Euro
Fidelity Funds - Australia Fund Y-Acc-AUDRV Australia y Nueva Zelanda2,81,1815,08Dólar Australiano
SSgA Hong Kong Index Equity Fund IRV Hong Kong17,540,382.729,64Dólares Hong Kong
      

 

RV Sector Energía

 Nombre del fondoCategoríaAño%Gastos corrientesÚltimoDivisa
Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials LTE ZRV Sector Energía2,790,62166,55Euro
Ibercaja Petroquímico A FIRV Sector Energía10,322,1412,48Euro
Ibercaja Petroquímico B FIRV Sector Energía10,342,1412,56Euro
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund Class A1 EUR AccRV Sector Energía5,262,0517Euro
MFS® Meridian Funds - Global Energy Fund Class I1 EUR AccRV Sector Energía5,90,9182,13Euro

 

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4 comentarios
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Qué me podrías decir de todos esos fondos que vienen en Quefondos VDOS que tienen el nombre:

DB X-TRACKERS CSI300 (sector) UCITS ETF 1D

¿Están al alcance del inversor de calle?

 

@rafamacias si son ETFs, doy por hecho que la inversión mínima a realizar es una participación. Dependiendo de las comisiones de compra y venta que te aplique tu broker podemos hablar de un mínimo "eficiente" para la inversión. 

 

En otras palabras, supongamos que tu broker te cobra 20 EUR por una orden de compra de ETF. Si te cobrara otros 20 EUR por la orden de venta, el total de las comisiones por la operación completa de compra venta son 40 EUR. Para cualquier importe inferior a 2000 EUR ( cuando la suma de ambas comisiones sean un 2% sobre la cantidad invertida) me iría directamente a un fondo de inversión con un TER menor a un 2%. Por encima de esa cantidad si no queremos apostar por ningún gestor en concreto, y comprar unicamente el índice, me parece más interesante la opción de un ETF con costes bajos. 

Creo que sí es ETF.

http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000NHMS

Gracias de todos modos

apandres, me gustari tener un buen fondo en oro,donde tener una pequeña cantidad,

Te importaria decirme segun tu criterio,¿ cual es el mejor , 

muchas gracias,

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