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apandres
11:26 el 08 agosto 2014

Financial Data Analyst en Unience

Los 8 fondos de inversión de renta variable ibérica que baten al Ibex35 en los últimos 12 mese

Ahora que nos encontramos en verano y que no se producen muchos movimientos en el mercado, es un buen momento para echar la vista atrás para revisar cuales son los fondos de inversión que han generado más alfa para sus participes.

 

 

 

1.  FonCaixa Bolsa España 150 FI

Ocupa el primer puesto en el podium. Gestionado por Belén Álvarez, se ha visto favorecido por su alta exposición a gran banca ( Santander y BBVA). La suma de las dos posiciones representan el 25% de los holdings al cierre del segundo semestre.

2.  Okavango Delta A FI

El vehículo estrella del pasado año en España, con mínima correlación con el Ibex35, ha sido (y sigue siendo una de las mejores opciones de estar invertidos en España). Gestionado por J.R Iturriaga, sus mayores posiciones son   Grupo Catalana Occidente, Prisa y Tubacex, entre otros.

Puedes seguir a J.R. Iturriaga en su perfil, y unirte al grupo de Abante Asesores.

* Hay que tener en cuenta que el benchmark que aparece en el gráfico no es el Ibex35, sino el compuesto de activos mixtos globales de Lipper. 

3. Metavalor FI

Metavalor FI, el fondo de renta variable España de Metagestión obtiene un meritorio tercer puesto. Gestionado por Javier Ruiz,CFA y Alejandro Martín Toledo. Entre las ideas de inversión que mayor peso tienen en la cartera podemos encontrarnos con Baron de Ley, Miquel y Costas, o  Altia Consultores

Puedes seguir a Javier Ruiz y Alejandro Martin en sus perfiles en Unience, y unirte al grupo de Metagestión.

Notas adicionales

* El fondo Abante Global Funds Spanish Opportunities Class A es la versión de registrada en Luxemburgo de Okavango Delta FI, es por ello que Metavalor ocupa el tercer lugar en el podium.
 

 

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16 comentarios
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Buen resumen @apandres aunque hecho en falta el Caja Ingenieros Iberian Equity que se encuentra entre los mejores fondos de renta variable española a varios plazos.

@JavierCastro, el Caja Ingenieros Iberian Equity no se encuentra porque en 1 año (12 meses), está en el 12º puesto.

Si es cierto que en el año (YTD), ha conseguido un meritorio 7,53%, entrando en el top 3 en rentabilidad en YTD, detrás de ING Direct Fondo Naranja Ibex 35, y  MetaValor.

 

Gracias por la aclaración @apandres. Pensaba que habías incluido todos los fondos que batían al Ibex. Una pregunta, el listado lo has construido tú manualmente o hay algún método directo de Unience para hacer ese listado?

Pues el ranking lo he construido yo manualmente, y aunque hoy por hoy no existe dicha funcionalidad en Unience, se está contemplando la posibilidad de incluir una herramienta con esa funcionalidad.

"Ahora que nos encontramos en verano y que no se producen muchos movimientos en el mercado"

¿Pero de qué mercado nos hablas? ¿Del de abastos? Si no te parece un verano movidito en la RV España con el BES, el conflicto Ucrania-Rusia, la corrección en las bolsas europeas, la recesión italiana, etc... es que debes pasar mucho tiempo en el Dragón-Khan. Hoy el Ibex 35 ha llegado a cotizar por debajo de los 10.000 puntos y en apenas un mes ha perdido en torno a un 10%.

A quién también se hecha a faltar es a un fondo que suele ocupar siempre las primeras posiciones. Me refiero al Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR (LU0261948904), pero es que tiene una rentabilidad de 13,78% en los últimos 12 meses. Lo malo es que en el último mes, arrastra unas perdidas del -12,54%, gracias al varapalo del BES (tenían un 2,73% de sus activos en el banco luso). Lo que hará que al final de año sus números no sean como los que nos tienen acostumbrados.

@Julrodpe,

Tienes razón en cuanto a que este veranito esta siendo un poco movido. A lo que me refería era que en agosto los gestores no "suelen" ( y pongo suelen entre comillas) hacer grandes movimientos en sus carteras.

Gracias por la aportación.

Si ya no respecto a lo que llevamos de año (incluido este mes y pico último), si hubiera sido quizás mas revelador limitar los datos a lo que ha sido el primer semestre de este año.

@apandres, aunque sea tras el verano, espero (y seguramente será así) que los gestores tengan ideas más claras que las mías en cuanto como obrar ante este panorama tan incierto.

Muy interesante.

No tendreis mas clasificaciones, de fondos globales, sobre emergentes, etc?. Puede ser muy ilustrativo.

y Bestinver Bolsa? ....

@Gralles,

Bestinver Bolsa ha hecho un 14,69% (a fecha de hoy), y queda por debajo el IBEX 35.

 

@Gralles, Bestinver Bolsa (+14,69%) está un poco lejos de los fondos con mejores resultados a 1 año expuestos en el artículo. Estos son los números de Bestinver Bolsa, siempre por debajo de su benchmark en lo que va de año:

Entre pufos, timos y correcciones, la verdad es que los números de Bestinver son de lo más discretos en lo que va de año.

Curiosos esos datos. Bestinfond si está en el top de RV Europa, pero Bestinver Bolsa no, parece que lleva tiempo sin seguir a la par que sus hermanos. Bestvalue saca 0,46 ptos a Bestinfond que es un 50% de la rentabilidad que tiene éste, cuando se supone que son iguales. Bestinfond tiene 0,91 mientras B.Internacional tiene 0,97 y B.Bolsa 1,29, cuando Bestinfond tiene un 20% de B.Bolsa, algo raro pasa ahí. Y la sorpresa es B.Grande superando de esa manera a todos.

Este año (YTD) parece que van mejor los de gestión pasiva tipo ing direct IBEX 35 que los otros. Cada día me convencen más porque sus comisiones son más bajas  y te evitas sorpresas como la del Fidelity Iberia...que lo cerraron...para morir de exito (se recuperará, claro) 

Muy bien por el Foncaixa Bolsa España 150. A estas alturas no me atrevo a entrar.

@sionos,

Creo que lo verdaderamente relevante no es la evolución de un fondo, sino lo que verdaderamente tiene en sus holdings.

Ojo, (y aunque en ningún caso lo digo por el fondo de la Caxia) porque hay vehiculos que suben mucho, pero te ves lo que hay dentro, y siguen estando baratos.

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