Fondos de inversión

un blog de Fondos de inversión
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
Luisunience
20:22 el 28 julio 2015

Mejores fondos mixtos a día de hoy

En Rankia publican en un artículo esta selección de los mejores fondos mixtos del 2015. ¿Qué os parecen? ¿Tenéis alguno? Yo sí, bueno, vamos acertando:

A continuación os dejo una selección con algunos de los fondos mixtos más rentables de 2015, según su categoría. 

Fondos de inversión mixtos defensivos

  • DNCA Invest Europe 6,19% (4,21%)
  • Echiquier Arty 6,05% (4,36%)
  • Renta 4 Multigestión / 1 Allocation 5,85% 
  • Pioneer Fds Global Multi Asset Conservative 4,73%% (4,60%)
  • Invesco Pan European High Income 5,29% (4,78%)
  • CS (Lux) Portfolio Fund Reddito 4,96%  (4,23%)
  • Candrian Sustainable Low Acc 4,66% (4,36%)
  • DWS Concept DJE Alpha Renten Global 4,30% (4,51%)
  • Pareturn Cartesio Income 4,11% (3%)
  • JPM Global Conservative Balance 3,84% (4,44%)

Fondos de inversión mixtos moderados

  • Fidelity Euro Balanced 11,12% (7,25%)
  • Templeton Global Income Fund 10,79% (7,24%)
  • Fidelity Global Multi Asset Income 10,43%  
  • BGF Global Allocation 10,01% (7,77%)
  • Pioneer Global Multi Asset Target Income 9,83%
  • Franklin Global Fundamental Strategies 9,43% (6,77%)
  • JPM Global Cptl Appreciation 9,49% (6,53%)
  • MFS Meridian Global Total Return 8,81% (7,32%)
  • BL-Global 8,50% (5,15%)
  • Carmignac PAtrimoine 8,45% (6,52%)

Fondos de inversión mixtos agresivos

  • MFS Meridian Prudent Wealth 14,05% (7,53%)
  • BL Global 75 12,28% (6,66%)
  • NN (L) Patrimonial Aggressive 11,20% (6,67%)
  • CS (Lux) Portfolio Fund Growth 10,01% (6,52%)
  • BNPP L1 Diversified World Growth 9,87% (6,90%)
  • Nordea-1 Senior Gen Equity 9,13% (8,33%)
  • First Eagle Amundi International 9,35% (7,23%)
  • Carmignac Profil Reactif 75 7,08% (6,70%)
  • UBS (Lux) SF Growth (EUR) 6,45% (5,57%)
  • JB Strategy Growth 5,57% (6,26%)

Fondos de inversión mixtos flexibles

  • Global Allocation 29, 73% (18,18%)
  • R  Club F 16,01% (10,59%)
  • Oyster Dynamic Allocation 14,95% (9,09%)
  • Oddo Proactif Europe 13,60% (5,75%)
  • Pioneer Multi Asset Real Return 13,37% (9,37%) 
  • Avantage Fund 12,91%
  • Pareturn Cartesio Equity 11,05% (7,04%)
  • Argos Capital 10,81% (8,42%)
  • R Valor 10,17% (9,10%)
  • Ohana Europe 9,45%

 

Vemos que casi todos los  fondos mixtos flexibles de la lista han obtenido más de un 10%, mientras que de los agresivos solo los primeros obtienen más de un 10%.

 

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
10 comentarios
3 veces compartido

Gracias por compartirlo, @Luisunience. ¿Qué es el porcentaje entre paréntesis?  Podrías poner el enlace al artículo de Rankia?

Gracias @Luisunience por la lista. Como dices, es una alegría ver que tengo en cartera o el punto de vista algunos.

No he podido mirar todos los fondos, pero algunos sí, y como siempre tengo algunos comentarios.

- El Global Allocation, como comentábamos en el hilo de Lopv, "ni con un palo", demasiado volátil y errático. Estos últimos años lo ha hecho bien, pero en 2011 (que fue un mero bache) perdió un 50%...

- El Nordea Senior Generations no lo conocía, tiene bastante buena pinta, aunque es un RV puro ('equity') Parece un bio, pero también invierte en hospitales y otras cuestiones. 45/45/10 usa/euro/asia también lo equilibra un poco. Lo he añadido a la lista de observados.

- El pareturn income (cartesio x) también lo tengo en la lista de favoritos, viendo cómo evitaron el impacto de la RFLP, cosa que otros fondos famosos se la han comido con patatas.

- El inveso PanEuropean high income también lo tengo en la lista.

Tendré que revisar más fondos, fijándome en parámetros de drawdown en 2011 y consistencia, no sólo en rentabilidad, que es lo que descarta el Global Allocation.

Lo miro deprisa pero a simple vista me falta el Nexus de RENTA 4  , lo ha hecho bien en esta crisis.

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LXSB

 

Y falta el DWS Kaldemorgen otro de los buenos.

 Y sin embargo hay cada uno......el Metavalor global y el Wertefinder están para pegarles una patada, no constan en la lista , ni ya en la mia tampoco.

 

Muy útil esta lista, la utilizaré para revisar y comparar algunos de ellos. 

Echo de menos el Belgravia Epsilon, con un comportamiento muy bueno durante los últimos tres meses donde otros mixtos flexibles han sufrido más.

 

El cualificativo de mejor fondo de inversión de tal año de la categoría X me parece de entrada una licencia que puede salir muy cara a aquellos que hacen demasiado caso de estas clasificaciones para elegir donde invertir.

Por otro lado cuando entramos en el terreno de mixtos parece que queremos mirar algo más que la rentabilidad sinó tendríamos que meterlos en el mismo saco que los de renta variable pura.
Yo me fijaria muy bien no sólo en las rentabilidades a largo plazo de dichos fondos y en las caídas que han tenido en periodos convulsos como 2008 o 2011 sinó también en que sistema utilizan para buscar la rentabilidad y como gestionan el riesgo.

La conclusión es que no pocos fondos de la categoría mixtos agresivos y mixtos flexibles asumen un grado de riesgo similar a un renta variable y con los mismos hay que compararlos. Si a alguien le gusta creerse que por el simple hecho de llevar la palabra mixto está más protegido luego es cuando vienen las decepciones.

@scribe. Este es el enlace en Rankia: http://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/2882677-cuales-son-mejores-fondos-mixtos-2015-segun-categoria

@agenjordi. Así es, añadiría que no sólamente hay que elegir un fondo mixto en base a los activos en los que invierte sino también si esos activos sirven para diversificar y equilibrar la cartera. Y esta es la madre del cordero. Si te fijas, no hay dos carteras iguales, me da igual que sean de perfil conservador, moderado o agresivo, o de bancos al uso o independientes. Nada, que no hay dos carteras iguales. Cada uno invertimos según creemos que es mejor (también los bancos, eafis, etc.) y lo que digo, no hay dos carteras iguales. Sí habrá algún fondo coincidente, pero toda la cartera no. Luego el riesgo como el miedo es libre.

El % indicado en el paréntesis corresponde a la volatilidad del fondo.

Gracias por el enlace, @Luisunience, y a @joseriodiaz por la aclaración,  que hace la autora del artículo en los comentarios al original. Por cierto, @fglez12, ella misma explica también el porqué de la ausencia del Belgravia Épsilon: parece que la lista está compuesta sólo por fondos contratables en Renta 4.

Como dice @agenjordi "el mejor fondo" creo que es algo completamente subjetivo, como indica también @Luisunience, pero comparar mixtos por rentabilidad... "para eso nos metemos en uno de RV pura" o ya puestos, en un ETF apalancado como el FR0011042753 para el ibex o el FR0010468983 para el stoxx, por ejemplo.

De hecho, me parece ilustrativo comparar el Global Allocation (ES0116848005) con ambos apalancados.

Únete al grupo de Fondos de inversión en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

Kaloxa
251 Artículos
ElGuerreroDelAntifaz
170º 77 Artículos
apandres
220 Artículos
Luisunience
10º 73 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5