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14:41 el 05 septiembre 2014

Financial Data Analyst en Unience

Nuevos Analyst Ratings en Fondos de Inversión por Morningstar (Julio y Agosto de 2014)

Hoy  Javier Saenz de Cenzano ha actualizado los cambios producidos en Analyst Ratings por Morningstar.  Un total de 37 fondos han visto alterado su rating.

 Como sabéis existen 5 posibles calificaciones en el rating, tres positivas (gold, silver y bronze), una neutral, una negativa, y una última para indicar que el fondo se encuentra bajo revisión. 

Os recomiendo que echéis un vistazo al artículo original en Morningstar dónde encontrareís explicaciones adicionales de los cambios.  Estos son los fondos que han visto alterado su rating. Espero que os sea útil.

 

Bronze

Fondo de Inversión

Morningstar Analyst Rating

Previous Morningstar Analyst Rating

Note

BGF European Equity Income A2

Bronze

-

New

BGF European Value A2 Euro

Bronze

-

New

BL-Global 75 B

Bronze

-

New

BSF Fixed Income Strategies A2 EUR

Bronze

-

New

GLG Flexible Bond D230 EUR Acc

Bronze

-

New

ING (L) Patrimonial Aggressive P Acc

Bronze

-

New

ING (L) Patrimonial Balanced P Acc

Bronze

-

New

ING (L) Patrimonial Defensive P Acc

Bronze

-

New

ING (L) Patrimonial Euro P Acc

Bronze

-

New

T. Rowe Price European Eq A

Bronze

-

New

T. Rowe Price European ex-UK Eq Q GBP

Bronze

-

New

T. Rowe Price Glbl Growth Eq A

Bronze

-

New

Threadneedle Eurp Sel Ret Net GBP

Bronze

-

New

Waverton European A GBP

Bronze

-

New

BGF US Growth A2RF

Bronze

Neutral

Upgraded

PIMCO GIS Emerg Local Bond E USD Acc

Bronze

Under Review

-

 

Neutral

Fondo de Inversión

Morningstar Analyst Rating

Previous Morningstar Analyst Rating

BL-Global 30 B

Neutral

-

BL-Global 50 B

Neutral

-

ING (L) Invest Glbl Real Estate P€ Acc

Neutral

-

Invesco Asia Balanced A Acc

Neutral

-

AXA WF Euro Inflation Bonds AC EUR

Neutral

Bronze

HSBC GIF Euroland Eq Smaller Co AC EUR

Neutral

Bronze

Parvest Bond Euro C C

Neutral

Bronze

Baring Global Emerging Markets A USD Acc

Neutral

Under Review

Carmignac Pf Gde Europe A EUR acc

Neutral

Under Review

Cullen NA Hi Div Val Eq USD Retail C Acc

Neutral

Under Review

F&C Eastern European

Neutral

Under Review

Ibercaja Alpha A FI

Neutral

Under Review

Petercam Equities Europe Dividend B

Neutral

Under Review

Schroder ISF Glbl Prop Sec A

Neutral

Under Review

Threadneedle Amer Ret Net GBP Acc

Neutral

Under Review

Threadneedle Amer Sel Ret Net GBP Acc

Neutral

Under Review

 

 

Under Review

Name Morningstar Analyst Rating Previous Morningstar Analyst Rating
AXA WF Frm Health AC USDUnder ReviewBronze
Franklin European Growth A Acc €Under ReviewBronze
BBVA Bolsa EuroUnder ReviewNegative
BBVA Bolsa EuropaUnder ReviewNegative
 

 

Negative

Fondo de Inversión

Morningstar Analyst Rating

Previous Morningstar Analyst Rating

Deka-ConvergenceRenten CF 

Negative

Neutral

   

 

Fondos de Inversión con mejora en su Morningstar Analyst Rating

Fondo de Inversión

Morningstar Analyst Rating

Previous Morningstar Analyst Rating

BGF US Growth A2RF

Bronze

Neutral

 

Fondos de Inversión con rebaja en su Morningstar Analyst Rating

Fondo de Inversión

Morningstar Analyst Rating

Previous Morningstar Analyst Rating

Deka-ConvergenceRenten CF

Negative

Neutral

AXA WF Euro Inflation Bonds AC EUR

Neutral

Bronze

HSBC GIF Euroland Eq Smaller Co AC EUR

Neutral

Bronze

Parvest Bond Euro C C

Neutral

Bronze

 

Fondos de Inversión que entran bajo el universo de cobertura de los analistas de Morningstar

 

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4 comentarios
1 vez compartido

Negativo:

BBVA bolsa Euro

BBVA bolsa Europa

Vaya con BBVA !

Me han sorprendido los ratings dados a los tres fondos de BBVA.

De BBVA el producto que destaca es Quality cartera moderada (es multiactivo); con el nuevo fichaje Alberto Roldán pretenden mejorar los fondos que tienen un resultado lamentable y que los compañeros han destacado, esperemos que así sea o mejor que vendan ETF's. ¡Gracias por el artículo! Saludos 

Hola a todos, 

 

Después de leer los comentarios había algo que efectivamente no me cuadraba. Tal y como aparece en la fuente los dos fondos de BBVA habian sido reclasificados desde Negativo a Under Revierw.

De hecho, la contratación de Roldán, tal y como comenta WBCM tiene influencia directa en ese cambio de rating.

En la nota de prensa de Morningstar la tabla era una imagen, por lo que solicité una hoja de cálculo en la que por algún motivo estos dos fondos aparecían con el origen cambiado. Disculpad las molestias

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