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mariatejero
19:39 el 10 septiembre 2012

Responsable de Marketing y Comunicación de Unience

Todos los fondos de inversión en positivo en 2012, ¿tú cuál recomiendas?

Fondos en euros o en dólares, con mínimos de 10 euros o de 6000, invertidos en bonos o en acciones,... Sea cuál sea la categoría que decidamos está demostrado que sabemos elegir.

Si miramos en la pestaña de fondos los más populares en las carteras, observamos que el Top 10 está en positivo en lo que llevamos en 2012, con rentabilidades que algunos casos superan el 15% ytd.

La vuelta de las vacaciones también parece haber sentado bien a las carteras, en estos diez últimos días vemos que el verde reluce en todos estos fondos, recordando que sólo algunos invierten en la zona euro y, por tanto, no todos estos resultados son consecuencia del anuncio del BCE de la semana pasada.

Os dejo aquí el ranking actualizado de los fondos de inversión con más presencia en Unience:

Nombre1 semanaMTD1 mes6 mesesYTD1 año
Bestinfond+2.13%+2.66%+3.22%+2.68%+10.91%+14.64%
Bestinver Internacional+1.61%+2.15%+2.05%+2.46%+12.61%+17.43%
Carmignac Patrimoine+0.26%+0.58%-0.94%+2.02%+5.74%+1.87%
ING Direct FN SP 500+1.04%+1.44%-1.25%+9.18%+17.46%+34.54%
Carmignac Investissement+1.18%+1.78%-0.37%-2.81%+6.42%-0.75%
MG Optimal Income+0.28%+0.42%+0.81%+4.11%+9.59%+12.69%
DWS Deutschland+2.50%+2.75%+3.31%+4.54%+25.89%+38.34%
Renta 4 Pegasus+0.77%+0.81%+1.20%+2.24%+6.60%+6.37%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund+0.11%+0.11%+0.48%+3.76%+7.03%+6.13%
BK Índice América+2.15%+2.12%+2.08%+5.47%+15.51%+26.55%

Si tuviérais que recomendar algún fondo de inversión que sea menos conocido pero que tenga una trayectoria más que satisfactoria, ¿cuál destacaríais?

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7 comentarios
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Estos son mis propuestas:

 

Fondos Categoría
 (y Noticias)
Comentario Índice referencia Ficha Gestora Rating MorningStar Divisa Ppal. Activos (1) Volatilidad (3 años) Índice % Año EUR % 2012 EUR % 2011 EUR % 2010 EUR % 2009 EUR % 2008 EUR
MS INVF US Advantage AH (LU0266117927)US Large caps Value Empresas grandes punteras y modernas con gran capacidad de generar negocioS&P500Morgan Stanley s/r
(*****)
USD, con protección cambio a EUR 13,97 11,85% 12,29% 3,91% 16,00% 30,70% -29,90%
Allianz Europe Eq Growth CT EUR (LU0256839860)Europa Large caps Growth Volatilidad media-baja de la categoría, con buenas rentabilidadesS&P Europe LargeMidCap Growth Net T.R.Allianz *****GBP 25%, EUR 43%, CHF 7%, Otros … 14,24 9,39% 22,23% -5,00% 30,60% 48,30% -40,70%
ING (L) Invest Prestige & Luxe X (LU0121202492)Consumo Compañías con marcas asociadas al sector del "Prestigio y Lujo", que posean un fuerte posicionamiento en el mercado globalMSCI World Consumer DiscretionaryING **EUR 41%, USD 36%, CHF 16% y otros 19,31 14,58% 18,41% -8,83% 50,29% 43,50% -48,40%

Me gusta el Allianz Europe Eq Growth CT EUR que recomienda @Lopv, aunque no se porque tiene una calificación NEUTRAL en el ranking cualitativo en MorningStar, pues parece muy bueno y con buenas empresas.

El Allianz Europe Equity Growth - CT - EUR  tiene la califcación máxima de todas en los apartados en los que lo clasifica lipper. 

 

Parece algo raro lo que comenta Esteban, sobre todo teniendo en cuenta que mejora al benchmark en todos los plazos excepto un mes y dos años.

Es ridículo valorar un Fondo o un Gestor por el último año (pese a que va siendo bien convulso), igual de ridículo que si valoráramos a nuestros padres o amigos por cómo se han comportado con nosotros en el último año, y por dar soluciones, evaluar a los Fondos o mejor a los Gestores por al menos los últimos 5 ó mejor 10 últimos años (y mejor aún por toda su vida), valoraciones de productos a 1 ó incluso 3 años vista llevarono en los años 2000 a auténticas catástrofes a inversores que nunca más han confiado en los Fondos de inversión.

Ahora si se quiere mover al personal, escribir por escribir y activar la red social, pues adelante, pero conclusiones estratégicas y de valor añadido saldrán pocas.

@SAntonioGonzalez siento que el artículo no cumpla sus expectativas, le animo a que participe y así entre todos podamos aportar valor a la comunidad. De todos modos, creo que se equivoca con la conclusión del artículo, no se trata de mirar cuáles lo han hecho bien en el último año, el dato del comienzo es la observación de que los fondos que fueron elegidos lo están haciendo bien, y no a la inversa.

Muchas gracias a todos por las aportaciones. @Lopv voy a investigar el de Morgan Stanley, creo firmemente en la empresas que fomentan la innovación.

Respecto al comentario de Esteban, decir que tampoco entiendo algunas de las calificaciones de Morningstar. Me llama espcialmente la atención que al fondo Carmignac Investissement le asignen cuatro estrellas cuando las rentabilidades anuales que ha generado desde 2010 han sido mediocres, no habiendo superado en ninguno de estos años el puesto 68 sobre 100 en su categoría. En este aspecto entiendo que son mas correctas las calificaciones de rating de rentabilidad que emiten en quefondos VDOS, al Carmignac Investissement le asignan sólo un estrella, que se ajusta más a la realidad.

Hola María: Gracias por compartir este tema con todos nosotros.

En estos momento para un inversor agresivo, entraria en fondos de oro y de Alemania.

Para un inversor conservador, apuesto por fondos de RF corporativa y Mixtos flexibles.

Saludos

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