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18:41 el 14 enero 2015

Multinacional energética española

Emisión de bonos de Iberdrola en el Euromercado por importe de 600 millones de euros

Iberdrola ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, Iberdrola S.A., a través de su filial Iberdrola International B.V., ha cerrado en el día de hoy una emisión de bonos en el Euromercado, con la garantía de Iberdrola, por un importe de 600 millones de euros.

Los Bonos vencen el 27 de enero de 2023 y tienen un cupón del 1,125 % anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,393 % de su valor nominal. La emisión ha sido dirigida por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y colocada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bankia, S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, ING Bank N.V. y Unicredit Bank AG.

Estos bonos, en su totalidad o en parte, serán permutados por parte de los bonos emitidos por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal e Iberdrola International B.V. con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola, que se indican más abajo, y que hayan sido adquiridos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. como resultado de la oferta de compra realizada por dicha entidad en esta misma fecha, de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en el correspondiente folleto de oferta de compra de bonos ( Tender Offer Memorandum) de fecha 14 de enero de 2015.

Bonos emitidos por Iberdrola International B.V.

• 1.000.000.000 € bonos garantizados cupón 4,50 % y vencimiento 2017 (código ISIN XS0829209195) (Serie 101).

Bonos emitidos por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal

• 750.000.000 € bonos garantizados cupón 3,50 % y vencimiento 2016 (código ISIN XS0548801207) (Serie 92).
• 750.000.000 € bonos garantizados cupón 5,625 % y vencimiento 2018 (código ISIN XS0362224841) (Serie 77)

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