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12:16 el 09 abril 2014

Multinacional energética española

Iberdrola cierra con éxito la primera emisión de bonos verdes realizada por una compañía española

Iberdrola,a través de su filial Iberdrola International B.V., ha cerrado con éxito la primera emisión de bonos ‘verdes’ realizada por una compañía española y la segunda llevada a cabo por una utility europea. Una de las principales características de este tipo de operaciones es que los fondos obtenidos se destinan a proyectos sostenibles y socialmente responsables, utilización que es validada por la agencia independiente Vigeo.

En el caso de Iberdrola, los bonos, en su totalidad o en parte, se destinarán a refinanciar fondos ya dedicados a inversiones en proyectos energéticos que cumplen los criterios de sostenibilidad requeridos por Vigeo. Estas inversiones fueron realizadas en los periodos 2005-2006, 2010-2011 y 2012.

Vigeo ha certificado que, durante los años mencionados, los fondos que ahora se refinancian fueron utilizados por Iberdrola para financiar proyectos relacionados con las energías renovables, la distribución, el transporte y las redes inteligentes.

Asimismo, los bonos ‘verdes’ suelen generar una mayor demanda, ya que se incorpora el interés de los fondos de inversión socialmente responsables (ISR). Iberdrola consigue, de este modo, diversificar su base inversora con costes similares a los de un bono tradicional.

El importe de la emisión -enmarcada dentro de una operación posterior de intercambio de bonos- ha ascendido a 750 millones de euros y ha contado con una elevada demanda, lo que pone de manifiesto el interés del mercado en Iberdrola y en las inversiones socialmente responsables.

El vencimiento es a ocho años y medio, en octubre de 2022, y el precio de la emisión ha quedado fijado en el 99,720% de su valor nominal. El cupón es del 2,50% anual, el más bajo obtenido por la compañía en operaciones en los mercados de capitales en euros.

Los nuevos bonos se intercambiarán por bonos antiguos de Iberdrola con vencimientos próximos, con lo que la compañía consigue incrementar la duración  de deuda y mejorar su liquidez sin aumentar el gasto financiero.

La emisión ha sido dirigida por HSBC Bank plc y colocada por Banco Santander, S.A., Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc, Lloyds TSB Bank plc y Merrill Lynch International. 

English version

Iberdrola, through its subsidiary Iberdrola International B.V,  successfully closed the first 'green' bonds issued by a Spanish company and the second one carried out by a European utility. One of the key features of this type of operations is that the funds are used for sustainable and socially responsible projects, validated by independent agency Vigeo.

In the case of Iberdrola, the notes, in whole or in part, will go to refinance funds already earmarked for investment in energy projects that meet the sustainability criteria required by Vigeo. These investments were made in the periods 2005-2006, 2010-2011 and 2012.

Vigeo has certified that the refinanced funds were used by Iberdrola, during the aforementioned periods, to finance projects related to renewable energy, distribution, transmission and smart grids.

'Green' bonds tend to generate a greater demand, since they are attractive to socially responsible investment funds (SRI). Thus, Iberdrola diversifies its investor base with costs similar to those of a traditional bond.

The amount of this bond issue, within the framework of a subsequent bond exchange operation, amounted to €750 million, with a big demand, which reflects the market interest in Iberdrola and socially responsible investments.

Maturity of the notes is eight and a half years, ending October 2022, and price is 99.720 % of their nominal value. The annual coupon payment has been closed at 2.50%, the lowest obtained by the company in euro-denominated capital market transactions.

The new bonds will be exchanged for some Iberdrola notes nearing maturity, allowing the company to extend its debt maturity profile and improve liquidity without increasing financial costs.

The issuance of the notes has been managed by HSBC Bank plc and distributed by Banco Santander, S.A., Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, JP Morgan Securities plc, Lloyds TSB Bank plc and Merrill Lynch International, as lead entities. 

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