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10:53 el 07 enero 2014

Multinacional energética española

Iberdrola cierra operaciones de financiación en 2013 por valor de más de 4.000 millones de euros

A lo largo del ejercicio 2013, Iberdrola ha continuado avanzando en su objetivo de mantener un balance sólido y una cómoda posición de liquidez. Para ello, la compañía ha cerrado operaciones de financiación por valor de más de 4.000 millones de euros, así como operaciones de reestructuración de deuda. 

A principios de año, en enero, Iberdrola realizó una emisión de bonos por valor de 1.000 millones de euros, de los que 721 millones de euros se destinaron a realizar una operación de intercambio de bonos que permitió reducir los vencimientos de 2014 y 2015.

Iberdrola llevó a cabo además en el mes de mayo una reducción de su capital por la cantidad de, aproximadamente, 151 millones de acciones que representaban el 2,4% del total del capital social. La reducción se hizo con amortización de las acciones en autocartera.

Para financiar parte de esta reducción de capital, Iberdrola abría el pasado 22 de febrero el mercado de bonos híbridos en España, convirtiéndose en la primera empresa española en realizar una emisión de este tipo. La compañía determinaba así el precio y condiciones de una colocación en el Euromercado por valor de 525 millones de euros.

Esta emisión iba dirigida únicamente a inversores institucionales y se trata de deuda sin vencimiento, si bien la compañía podrá decidir si amortiza los bonos en cinco años. En caso de no hacerlo, podrá llevar a cabo la amortización posteriormente de cinco en cinco años.

A finales del mes de mayo, Iberdrola llevó a cabo una nueva colocación por valor de 600 millones de euros con vencimiento a 7,5 años, cuyo importe fue destinado a un intercambio de bonos con vencimiento en los años 2014 y 2016.

En ese mismo mes, Iberdrola ejerció la opción de extensión de la fecha de vencimiento que tenía para un préstamo sindicado firmado en mayo de 2012. Tras esta acción, la nueva fecha de vencimiento pasa a 2016, con lo que la compañía continúa extendiendo la vida media de su deuda, que se sitúa actualmente en seis años.

El pasado mes de noviembre, Iberdrola cerraba un nuevo intercambio de bonos que reduce sus vencimientos para 2014 y 2015 en 500 millones de euros.

Ese mismo mes, la compañía reconfiguraba un crédito de 3.000 millones de euros, reduciendo su importe hasta los 2.000 millones de euros. Esta reconfiguración extiende el vencimiento del crédito hasta el 26 de noviembre de 2018 y establece un tipo de interés aplicable de Euribor más un margen del 0,90% anual, ajustable en función de la variación en el rating de la compañía, y una comisión de disponibilidad del 35% del margen aplicable. 

English version

During 2013, Iberdrola continued progressing towards its goal of maintaining a solid balance sheet and comfortable liquidity position. To that end the company completed bond and loan operations totalling €4 billion, as well as debt restructuring transactions.

As early as January 2013, Iberdrola issued €1 billion in bonds, of which €721 million were allocated to a bond swap that reduced 2014 and 2015 maturities.

Also, Iberdrola in May reduced capital by approximately 151 million shares representing 2.4% of the total, by amortizing treasury stock.

Iberdrola financed part of this capital reduction by opening the hybrid bonds market for Spanish issuers on 22 February 2013, placing bonds totalling € 525 million.

This perpetual issue, intended solely for institutional investors, has an option for the company to redeem the bonds in five years. Otherwise, a subsequent redemption can be made every five years.

In late May 2013, Iberdrola placed € 600 million in bonds with a maturity of 7.5 years, with proceeds used to swap bonds maturing in 2014 and 2016.

Also in May, Iberdrola exercised an option to extend the maturity date for a syndicated loan arranged in May 2012. The resulting new maturity date is now 2016, enabling the company to continue extending the average life of its debt, which currently stands at six years.

In November 2013, Iberdrola closed a new bond swap to reduce its 2014 and 2015 maturities by €500 million

In the same month, the company reconfigured a €3 billion loan, reducing the amount to €2 billion. This reconfiguration extends the loan maturity to 26 November 2018 with  interest rate set at Euribor  plus an annual margin of 0.90%, adjustable on the basis of the variation in the company's rating, and a commitment fee of 35% on the applicable margin.

 

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