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avarela
09:38 el 12 noviembre 2013

Iberdrola cierra un intercambio de bonos y reduce los vencimientos para 2015 y 2016 en 500 millones de euros

Como continuación a la comunicación de hecho relevante remitida por Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 30 de octubre de 2013 , el 13 de noviembre de 2013 se efectuará la permuta de 5.000 bonos de la Serie 105 que se emitirán en esa misma fecha por Iberdrola International B.V., con la garantía de Iberdrola, S.A. y con vencimiento el 31 de enero de 2022, por:

  • 5.332 bonos de la Serie 80, con vencimiento el 25 de noviembre de 2015.
  • 2.327 bonos de la Serie 96, con vencimiento el 25 de enero de 2016.

 

Todos ellos han sido emitidos por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal, con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola.

Citigroup Global Markets Limited ha aceptado adquirir los referidos bonos en los términos y  condiciones establecidos en el folleto de oferta de compra de bonos del pasado 30 de octubre. 

Una vez realizada la permuta, los bonos así adquiridos de la Serie 80 y de la Serie 96 serán amortizados y cancelados.

Para más información sobre esta operación, puedes consultar el hecho relevante enviado a la CNMV  aquí

English version

Exchange of notes in the euromarket

Pursuant to article 82 of Law 24/1988 of 28 July on the Securities Market (Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores) and related provisions, and in connection with our notice of  significant event of 30 October 2013, we hereby inform you that, on 13 November 2013, 5,000 notes corresponding to Series 105, to be issued on the same date by Iberdrola International B.V., with the irrevocable and unconditional guarantee of Iberdrola, S.A., due 31 January 202, will be exchanged for:

  • 5,332 Series 80 notes due 25 November 2015.
  • 2,327 Series 96 notes due 25 January 2016.

 

All of them have been issued by Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal, with the irrevocable and unconditional guarantee of Iberdrola.

Citigroup Global Markets Limited has accepted to acquire the referred notes in accordance with the terms and conditions set forth in the Tender Offer Memorandum dated 30 October  2013 referred to in the Initial Notice.

Following the execution of the Exchange, the Series 80 notes and Series 96 notes so acquired  will be amortized and cancelled.

For more information, click here.

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