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09:25 el 26 septiembre 2014

Multinacional energética española

Iberdrola cierra una emisión de bonos de 500 millones de euros con un cupón del 1,875%, el más bajo fijado por una compañía española para operaciones a diez años

Iberdrola ha cerrado una emisión de bonos por 500 millones de euros con un vencimiento de 10 años. El diferencial se ha fijado en 80 puntos básicos sobre midswap y el cupón se ha situado en el 1,875%, con lo que esta operación es la que ha obtenido el cupón más bajo fijado nunca por una compañía española al plazo de 10 años.

La emisión se enmarca dentro de una operación de intercambio de bonos, que permitirá a la compañía ampliar la vida media de su deuda, laminar el perfil de vencimientos previstos para los próximos años y continuar mejorando su liquidez.

Al cierre del primer semestre del año, la liquidez de Iberdrola ascendía a 10.100 millones de euros, lo que equivale a más de 35 meses de las necesidades de financiación de la compañía. 

Las entidades directoras de la operación, cuya demanda ha multiplicado en tres veces la oferta inicial, han sido Barclays Bank plc, Caixabank, S.A., Commerzbank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc y The Royal Bank of Scotland plc. La emisión se ha colocado entre 132 inversores, más de un 90% internacionales.

ENGLISH VERSION

Issuance of notes in the euromarket and exchange of notes

Iberdrola, S.A. (“Iberdrola”), through its subsidiary Iberdrola International B.V., has closed as of the date hereof an issuance of notes in the euromarket guaranteed by Iberdrola, for an amount of EUR 500 million (the “Notes”).
The Notes mature on 8 October 2024, have an annual coupon of 1.875 % and are being issued at a price of 99.181 % of their nominal value.

The issuance of the notes has been managed by Barclays Bank plc and distributed by Barclays Bank plc, Caixabank, S.A., Commerzbank AG, Mitsubishi UFJ Securities International plc and The Royal Bank of Scotland plc.

The Notes, in whole or in part, will be exchanged for some of the notes issued by Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal and Iberdrola International B.V., with the irrevocable and unconditional guarantee of Iberdrola, set out below, which Barclays Bank plc had acquired as a result of a tender offer made by such entity on the date hereof, in accordance with the terms and conditions set forth in a Tender Offer Memorandum dated 25 September 2014.

Notes issued by Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal

• €750,000,000 3.50 % guaranteed notes due 2016 (ISIN Code XS0548801207) 
(Series 92).

Notes issued by Iberdrola International B.V.

• €1,000,000,000 4.50 % guaranteed notes due 2017 (ISIN Code XS0829209195) 
(Series 101).

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3 comentarios
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Creo que es una buena operación. No creo que tengan dificultades para superar el 1,8% de rentabilidad exigida en 10 años. Enhorabuena

Enhorabuena
FELIZ DIA LLENO DE EXITOS Y BENDICIONES - VENEZUELA

Muchas gracias. 

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