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18:19 el 30 octubre 2013

Multinacional energética española

Iberdrola cierra una emisión de bonos por 500 millones de euros

Emisión de bonos en el euromercado y permuta de bonos

Muy señores nuestros:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, ponemos en su conocimiento que Iberdrola, S.A. (“Iberdrola”), a través de su filial Iberdrola International B.V., ha cerrado en el día de hoy una emisión de bonos en el euromercado, con la garantía de Iberdrola, por un importe de 500 millones de euros (los “Bonos”).

Los Bonos vencen en enero de 2022 y tienen un cupón del 3,00 % anual, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,128 % de su valor nominal.

La emisión ha sido dirigida por Citigroup Global Markets Limited y colocada por Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V. y Mizuho International plc.

Los Bonos, en su totalidad o en parte, serán permutados por parte de los bonos emitidos por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal, con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola, que hayan sido adquiridos por Citigroup Global Markets Limited como resultado de la oferta de compra realizada por dicha entidad en esta misma fecha, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el correspondiente folleto de oferta de compra de bonos (Tender Offer Memorandum) de fecha 30 de octubre de 2013.

Para más información, puedes consultar el hecho relevante completo aquí.

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