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08:21 el 07 octubre 2014

Multinacional energética española

Intercambio de bonos en el Euromercado

En virtud de lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y como continuación a nuestra comunicación de hecho relevante de fecha 25 de septiembre de 2014, ponemos en su conocimiento que, con fecha 8 de octubre de 2014, se efectuará la permuta de 5.000 bonos de la Serie 107 que se emitirán en esa misma fecha por Iberdrola International B.V., con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola, con vencimiento el 8 de octubre de 2024 (código ISIN XS111640823), por:

• 5.000 bonos de la Serie 92, con vencimiento el 13 de octubre de 2016 (código 
ISIN XS0548801207), emitidos por Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal; y
• 2.500 bonos de la Serie 101, con vencimiento el 21 de septiembre de 2017 (código 
ISIN XS0829209195), emitidos por Iberdrola International B.V., todos ellos con la garantía incondicional e irrevocable de Iberdrola (la “Permuta”).

Barclays Bank plc ha aceptado adquirir los referidos bonos en los términos y condiciones establecidos en el folleto de oferta de compra de bonos (Tender Offer Memorandum) de fecha 25 de septiembre de 2014 a que se refiere la Comunicación Inicial. Una vez realizada la Permuta, los bonos así adquiridos de la Serie 92 y la Serie 101 serán amortizados y cancelados. En consecuencia, el número de bonos vivos será de:

• 10.000 bonos de la Serie 92; y
• 7.500 bonos de la Serie 101.2

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

English version

Pursuant to article 82 of Law 24/1988 of 28 July on the securities market (Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores) and related provisions, and in connection with our notice of significant event (comunicación de hecho relevante) of 25 September 2014 (official registry number 211,169, the “Initial Notice”), we hereby inform you that, on 8 October 2014, 5,000 notes corresponding to Series 107, to be issued on the same date by Iberdrola International B.V., with the irrevocable and unconditional guarantee of Iberdrola, S.A., due 8 October 2024 (ISIN Code XS111640823), will be exchanged for:

-5,000 Series 92 notes due 13 October 2016 (ISIN Code XS0548801207), issued by Iberdrola Finanzas, S.A. Unipersonal; and
-2,500 Series 101 notes due 21 September 2017 (ISIN Code XS0829209195), issued by Iberdrola International B.V., all of them with the irrevocable and unconditional guarantee of Iberdrola (the “Exchange”).

Barclays Bank plc has accepted to acquire the referred notes in accordance with the terms and conditions set forth in the Tender Offer Memorandum dated 25 September 2014 referred to in the Initial Notice.

Following the execution of the Exchange, the Series 92 notes and Series 101 notes so acquired will be amortized and cancelled.

Therefore, the outstanding notes will be:
• 10,000 notes under Series 92; and
• 7,500 notes under Series 101.2

NOTICE. This document is a translation of a duly approved Spanish?language document, and is provided for informational purposes only. In the event of any discrepancy between the text of this translation and the text of the original Spanish?language document which this translation is intended to reflect, the text of the original Spanish?language document shall prevail.

This information is provided to you for the appropriate purposes.

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