Invertir en bolsa

un blog de Invertir en bolsa
Este artículo ha sido marcado como molesto Deshacer
JEMAR
10:50 el 25 enero 2015

SOBRE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE CARTERAS ACCIONES (Y TRADING)

Estoy probando la herramienta de gestión de carteras que ofrece UNIENCE con las acciones que tengo y funciona bien con las que mantengo, sin embargo no vale para trading. si compras y vendes unas acciones en el dia, semana o mes, o cuando sea, mientras las tienes te dice la revalorización pero cuando las vendes la rentabilidad pasa a cero.

¿Conoceis alguna herramienta que me pueda facilitar esto? Por ahora me las apaño con una hoja de cálculo.

Un saludo y muchas gracias.

Publicar Ocultar ¿Quieres hacer públicos tus favoritos? Publicar No por el momento
25 comentarios
0 vez compartido

@cienta busca www.morningstar.es 

JEMAR yo actualmente utilizo    www.visualeconomy.com , en pruebas tambien, para llevar una cartera de acciones y otra de fondos... Ya me diras lo que piensas para contrastar.

saludos

Sobre este tema llevo una lucha denodada para conseguir una aplicación interesante. El tema sería saber si queremos una aplicación para llevar nuestra cartera o si vamos a llevar más carteras de familia, amigos, clientes, etc.... Todas tiene pegas y virtudes. Morningstar está muy bien, pero para carteras de fondos y acciones y un máximo de 5 (gratuito). Si quieres más, servicio de pago para asesores de 10.000,- euros/año, que me imagino que sera muy bueno.

Otra posibilidad es IMPOK. Está bien pero cuando quieres dar de alta una cartera, determinados fondos no los tienen en su base da datos.Puede pedir que los den de alta, en una "Home" donde compartes información con otros usuarios. En otros casos como me ha sucedido a mi, ni caso. Después no puedes serguir bien la cartera ya que con que te falle un producto, la información no es exacta. Ahora han realizado una encuesta para valorar el prestar un servicio de pago, parece que bastante razonable de precio, y aquí puede ser que la cosa pueda estar muy bien. Desde luego el informe que hay en la opción "free", está bien.

T-Advisor. Se han presentado en sociedad la semana pasada, en Madrid. Se habla del primer robot financiero en España o uno de los pioneros. Puedes darte de alta y ver como funciona y al igual que Morningstar, creo que son 5 carteras sin pago. El informe está muy bien. Problema: estar en proceso de cargar productos de tal manera que puedes encontrar el imposible y puede faltar el que nadie se espera. Creo que hay que darles tiempo. A partir de aquí y si quieres más, opción de pago que funciona con una cuota anual por cada cartera que quieras dar de alta (creo que son 70,- euros/año). Si tienen que dar de alta algún activo financiero que tu necesites porque tienes en tu cartera y ellos no lo tuviesen, te cobrarían 7,- euros año por cada activo a dar de alta en su base. Por otro lado van más allá en el servicio que dan ya que te van enviando alertas/recomendaciones, etc...posiblemente sería el mejor si cuando quieras dar de alta activos, estuviesen todos sin tener que pagar de más. Creo que hay que darles tiempo.

Analicé otras aplicaciones que no comento porque ni me acuerdo bien de ellas ni cumplian espectativas.

En cuanto al otro que se comenta en el foro, www.visualeconomy.com, no lo conozco. Voy a entrar en él y ver que tal.

Gracias y espero que os sea útil lo que comento.

Me di de alta en www.visualeconomy.com y creo que es la mejor opción. Además gratuita. Di de alta una cartera con 6 aCciones (españolas y europeas) y 9 fondos de inversión (algunos poco habituales y otros de gestoras internacionales ) y solo me he econtrado con que hay uno que no está en la base de datos. Voya a intentar contactar con elloS para solucionarlo. Si me lo incorporan, pues me parece muy buena opción, quizás la mejor. Además hasta ahora me parece que no hay límite de carteras.

Gracias por vuestra aportacion FURHER

@FURHER y @Ferran123 estoy probando la de visualeconomy y me gusta aunque ayer no encontraba un sencillo lyxor etf inverso del ibex. En cuanto a Impok ya la probe y la cartera se actualizaba peor.

Un detalle si veo en visual economy y es que esta muy ligada a visual chart e intuyo que si tienes este ultimo no le puedas sacar todo el partido.

Gracias a los dos

 

Ferran123 totalmente de acuerdo con lo de lucha denodada a la hora de encontrar una aplicación para llevar la gestión de una cartera de acciones y fondos. Tras meses revisando aplicaciones, webs,… la conclusión que te puedo dar es que debes tener una aplicación/cartera para acciones y otra para fondos de inversión.

 

Sobre IMPOK, comentarte que me dio todo tipo de problemas, faltan productos (sobre todo fondos)… al final la he desechado.

 

Actualmente las herramientas online que utilizo para gestionar son:

Para 9 fondos de inversión :

- Cartera de Unience.

- Cartera de MorningStar.

- Cartera de VisualEconomy.

Doy de alta la cartera de fondos en las 3 herramientas virtuales ya que cada una aporta información y formato que en conjunto complementan la visión/análisis de la cartera de fondos que tengas.

 

A nivel interno utilizo un Excel, para la gestión. Necesitaría herramienta tipo Excel para esta gestión que permitiese importar los valores liquidativos,…

Para la cartera de títulos :

- Cartera de VisualEconomy.

 

A nivel interno utilizo un Excel, para la gestión. Necesitaría herramienta tipo Excel para esta gestión que permitiese importar los valores liquidativos,…

JEMAR, V isualeconomy es portal gratuito del Grupo Visual Chart.

" Necesitaría herramienta tipo Excel para esta gestión que permitiese importar los valores liquidativos,…" 

No se si es una pregunta. Sabes que Excel permite importar datos de la mayoria de las paginas webs. Yo tengo mi cartera en Morningstar, pero tengo una excel que para tratar los datos. Si usas Windows XP, puedes actualizarlos automaticamente (con Window 8 no va tambien, hay que hacer un copi-paste). Si decide ir por ahi, te puedo echar una mano sin problemas.

La verdad es que yo no he encontrado ninguna aplicacion que hiciese todo lo que me gustaria, pero ahora no me arrepiento de haber optado por usar Excel. Un poco de trabajo para confeccionarla, pero ahora tengo todo lo que necesito y mas. Ademas, morningstar es la unica plataforma que he encontrado que tenga todos mis fondos, acciones,....

Perdonar no sé como hacéis para poner el alias vuestro. Soy usuario algo novato.

Era por agradecer a FURHER su aportación.

Además os quiero decir que estoy sorprendido en positivo de la herramienta de Visual Economy. Dí de alta una cartera de acciones y fondos y me faltaba por incorporar uno que no tenían dado de alta. Les envié un mail a soporte hoy a las 15,- horas aproximadamente y a los quince minutos recibía respuesta de que lo estaban resolviendo. A los 25 minutos me confirmaban que mañana ya puedo darlo de alta. Me parece sensacional. Voy a postar por estos señores e iré viendo.

Gracias a todos y especial de FURHER.

Ferran123, me alegro que se ajuste  Visual Economy a lo que necesitas.

VisualEconomy | Visual Economy es un portal de información económica, financiera y bursátil que pertenece a la compañia Visual Chart Group. La compañia ofrece un servicio de información bursátil en tiempo real y en diferido de los mercados financieros más importantes del mundo. Actualmente lider en el mercado nacional, se encuentra inmersa en una estrategia de expansión en Europa.

Respecto al alias, yo copio y pego.

sls

fsoriano, es una pregunta.

Necesitaría que el Excel que he configurado para la gestión de fondos, pudiera importar los valores liquidativos,…

No sé cómo hacerlo, trabajo bajo Windows 7 y con Office 2007. Solicito esa mano que gentilmente me ofreces. Seria genial poder crear una plantilla para el resto de usuarios novatos como yo que seguro les vendrá de perlas.

sls

@FURHER. El procedimiento es sencillo y sirve para morningstar y otras muchas webs. El metodo automatico es el mejor, pero tienes que probar si funciona con tu Windows 7 y Office 2007 (en principio creo que con Office 2007 sí funcionara).

Pasos comunes a ambos metodos y un consejo practico:

- En el Excel que ya te has hecho, añades una nueva hoja. A la mia la llamo "Datos Morningstar" (abreviando, "DM"). A esta hoja es a donde se van a importar los datos de la Web.

- Como consejo, añade tambien otra hoja. Yo la llamo "Datos". Esta sera la hoja a la que copiaras los datos de "Datos Morningstar" y es de la tu cogeras los datos para emplearlos en tu aplicacion.  La hoja "Datos" en principio no es imprescindible, pero te facilitara mucho la vida sobretodo cuando mas adelante modifiques los datos en la Web de Morningstar (añadas o quites valores). 

Y  ahora ya, vamos a ver como importar los datos de la Web. Abre el explorer y vete a la Morningstar, a tu cartera. M* ofrece dos vistas de datos que necesitaras: "General" y "Rentabilidad".

En la hoja "DM", en celda A1 puedes escribir un nombre  "General" y resaltarla en, por ejemplo, amarillo, luego vas a la celda A2 y

METODO I (el automatico): 

Arriba de la hoja estan las herramientas: (INICIO  INSERTAR ...VISTA). Haz click en DATOS.

Vuelve a explorer, a Morningstar, cartera, General. Copia el enlace (http://www.morningstar.es/es/portfoliomanager/portfolio.aspx)

Ahora, debajo de las herramientas, veras la opcion "Desde Web". Haces click y se abrira una ventanita con Explorer. En "Direccion" copia la direccion que habias cogido de morningstar y haz click en "Ir".

(Este momento es critico para ver si puedes seguir por este metodo o no) Ahora puede que en la ventanita del explorer aparezcas ya logineado en M* o que M* te pida que hagas login. Si puedes hacerlo, genial, el metodo automatico te funcionara. Si no puedes hacer login, entonces tienes que seguir con el metodo II. Si has podido, seguimos por aqui:

Ahora, siguiendo en la ventanita, haz scroll hasta que veas aparecer las primeras filas con los datos de tus valores. Encima de la tabla y a su izquierda veras un flechita en una cajita amarilla. Haz click y se convertira en un tick verde. Con eso has seleccionado os datos. Ahora das al boton de Importar. Y la tabla con tus datos pasara de la web a tu excel.

Debajo de esa tabla que te habra aparecido, Selecciona una fila y escribe en, por ejemplo, en A15, "Rentabilidad" y resaltala en amarillo. En la siguiente fila (A16), repites el procedimiento para traerte los datos correspondientes a esa pantalla de Morningstar 

Hecho esto, ya es terminado lo principal. Ahora procede a poner los valores en la hoja "Datos" para trabajar desde alli, y ya lo tienes.

Cuando quieras actualizar tu hoja Excel, solo tienes que ir a la herramienta DATOS y hacer click en Actualizar todo.

Si te parece, mira a ver si esto te funciona, y si no habra que ir al metodo II cuya diferencia es que tendrias que hacer copi-paste desde la pagina de M* a tu hoja de "Datos Morningstar" para actualizar los datos. 

Sobre lo de hacer una plantilla, quiza facilite algo la explicacion, pero para personalizarla habria que hacer practicamente todo lo mismo. Lo que si puede ser util una vez tu xcel este operativa, es que te envie los algoritmos para calcular MACD, RSI, DMA, volatilidad, u algunos otros parametros.

Ya me diras si te ha funcionado, o si quieres ayuda con el metodo II o si necesitas algo mas,.

Muchas gracias a todos. Seguire con morningstar para fondos (he podido añadir una quinta cartera) y esty empezando con visualeconomy para acciones. Adicinalmente mi hoja de calculo para resumen te todo. Un saludo y buen finde

Hola  fsoriano

cuando voy a la pagina de morninstar e importo los datos desde la web no me deja acceder a logarme para acceder a mi cartera.

sls

Furher, estas, entonces tienes que seguir el procedimiento manual, Metodo II: 

Vas a tu cartera en M*, vista General y copias la tabla. Luego vas a tu excel, hoja Datos Morningstar, celda A2, y das al "paste". 

Vuelves a la Web, seleccionas vista Rendimiento y, lo mismo, copias la tabla. Va a tu excel, celda A15 (segun ejemplo) y paste.

Esto no es automatico, pero no lleva mas de unos segundos hacerlo. E l procedimiento automatico me funciono hasta que el año pasado tuve que cambiar de PC y pase de XP y Office 2007 a 8.1 y Office 2013. Quiza algun dia Microsoft lo arregle y vuelva a funcionar.

fsoriano gracias, al final lo tendré que hacer a mano.

El problema es que actualmente tengo una cartera de 9 fondos con VL en USD y en EUR. Por defecto las valoraciones me salen en EUR, que es la moneda de la cartera. 

Furher, eso no es problema, mas de la mitad de mi cartera esta en valores NASDAQ y NYSE!. En mi tabla excel tengo el factor de conversion USD/EUR .

Como dije, tu propia tabla excel te dara mas trabajo al confeccionarla, pero luego puedes hacer todo lo que necesites y mas, y tenerlo todo ahi, a golpe de click.

fsoriano, ¿como se mete el factor de conversion USD/EUR en el excel?

furher, es una simple multiplicacion! No te ofendas, o bien no me explicado bien o bien,  si no se te ocurre como hacer eso, quiza usar una excel, en tu caso, no sea muy buena idea (o vas a tener que pelear un monton).

Lo del la conversion es muy sencillo: 

Apuntas el valor de conversion en una celda y multiplicas los VL en USD por ella.

Si has seguido mis pautas, los VL con los que vas a trabajar estaran en la hoja Datos (la hoja Datos es la copia de trabajo de los datos tomados de la hoja "Datos Morningstar" que es a donde copias los datos de la web). Por tanto, una de las columans de tu hoja "Datos" sera algo asi como: 

='Datos Morningstar'!B2

='Datos Morningstar'!B3

etc.

En ese caso, elije una celda en la hoja Datos. Por ejemplo T1. y ahi pones el factor de conversion (que sera un numero como 1,1278). Luego, añades una multiplicacion *T1 en las celdas con los valores que quieras pasar a dolares. Por ejemplo:

='Datos Morningstar'!B2*T1

Como dije, esto es sencillo, pero las cosas se pueden complicar bastante si no estas familiarizado creando hojas excel.

fsoriano. manejo el excel de manera básica, y en formulas ando un poco perdido..... deberé ponerme las pilas.

gracias por la ayuda

sls

Únete al grupo de Invertir en bolsa en Finect para comentar. 

¡Regístrate y forma parte de la comunidad líder de finanzas en España!

Regístrate

Top Autores

Kaloxa
257 Artículos
Enbolsa
388º 101 Artículos
apandres
103 Artículos
Tradeame
337º 76 Artículos

app version

Wed Nov 02 13:34:35 CET 2016

2221

79dd84889bae13e7769f41dc060a3ba472981ca5