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timescavenger
19:43 el 07 abril 2015

Herramienta de cartera (II)

Yo uso la herramienta de cartera de Morningstar para hacer el seguimiento de la mía y de algunas simuladas así como para hacer análisis de las mismas. La encuentro muy útil e interesante pero echo de menos algunas funcionalidades que sí encuentro en las webs equivalentes de Morningstar en otros países: p.ej. la alemana tiene la funcionalidad X-ray que aporta un análisis mucho más completo de las inversiones seleccionadas y permite tener una mucho mejor idea de cuestiones importantes como el grado y tipo de diversificación conseguido, así como ratios globales de la cartera (http://www.morningstar.de/de/tools/default.aspx).
¿Sería posible/está previsto ampliar las funcionalidades en este sentido?

Gracias. Saludos.

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Sí, este tema ya se veía desde hace años, sobre todo viendo las webs de morningstar anglosajonas (UK, USA, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc), y sería especialmente útil para mostrar datos/ratios que también muestran los productos puros (como Fondos de inversión tradicionles, acciones, etc) porque así se podrían comparar dichos datos de las Carteras con los productos puros y poder sacar conclusiones/actuaciones operativas, con lo cual ahí queda la petición para morningstar.

Buenos dias a todos

yo tambien uso la herramienta de carteras de Morning Star y quisiera felicitarles por la misma.

Y me sumo a la peticion anterior de añadir a la herrameinat española las funcionalidades que tienen en varias paginas anglosajonas

 

 

Yo también añadiría los datos "ratio de información" y "máxima pérdida", para de estar forma poder analizar sin salir de su web los fondos a comparar.

Un saludos.

Yo también añadiría los datos "ratio de información" y "máxima pérdida", para de estar forma poder analizar sin salir de su web los fondos a comparar.

Un saludos.

"Máxima pérdida" es imprescindible.

 

Estoy muy satisfecho por la información facilitada ayudándome a seguir mir cartera de un vistazo, resumiendo útil y versátil pa introducir modificaciones.

 

Mucha gracias a morningstar por esta herramienta, sus artículos y opiniones.

Sería fácil, ya que esta aplicación, hasta hace poco la podías seguir por la web de Inversis. Lo que ocurre es que ahora la han dejado sólo para sus clientes..

Saludos

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