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Alvaro.Liniers
17:59 el 26 agosto 2010

¿Son el TER y las estrellas Morningstar eficaces para predecir el éxito de un fondo?

Hola,

Russel Kinnel, Director de Análisis de Fondos de Morningstar y autor de "Fundspy", pone a prueba la capacidad del TER y del Rating Cuantitativo de estrellas de Morningstar a la hora de predecir los fondos que sobrevivirán y batirán a sus competidores.

El TER (Ratio de Gastos Totales) es uno de los factores indispensables a tener en cuenta antes de elegir un fondo de inversión, pues como demuestra Kinnel, es el predictor de rentabilidad más eficaz.

Por otro lado el Rating Cuantitativo de Morningstar es uno de los ratios de rentabilidad ajustada al riesgo más completos y populares entre los inversores.

Pueden acceder al artículo completo aquí , como siempre esperamos vuestros comentarios y sugerencias.

Un saludo.

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Miro antes de comprar un fondo

- Los gastos y comisiones

- El lugar que ocupa dentro de otros fondos de su categoria, estrellas e historial, y si soporta la comparacion con

los mejores

- Lo que tiene en cartera actualmente y su estrategia. Diversificacion del fondo y de la cartera.

- Si los mercados estan alcistas o bajistas, en suma ver el chart del fondo para decidir.

Y nunca entraria por la totalidad de la inversion.  

Saludos

Interesante la conclusión del estudio... Al final lo más importante son los gastos totales, casi más que el estudio del proceso de inversión. 

Aunque curiosamente, esto deja fuera a algunos de los mejores fondos de inversión, que tienen comisiones de las más altas en su categoría. 

Me gusta el artículo, y yo invierto en fondos, siguiendo los mismos pasos que recomienda el artículo y creo que las estrellas y la calificación cualitativa de los fondos que realiza Morningstar suele muy bien calculada y nos sirve a los inversores de gran ayuda.
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