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xiscom
11:57 el 04 abril 2010

Inversor a largo plazo

Sugerencias de artículos para Morningstar.

Como ya he indicado alguna vez, sigo a Morningstar desde hace varios años, a través de Bloomberg TV (ya no existe la edición española), así como de su página web.

Me permito sugerir varios temas por si consideran interesante alguno de ellos para un futuro artículo.

No estaría mal dedicar un artículo a los fondos de inversión más baratos, y viendo su trayectoria de rentabilidad a largo/medio plazo. Mi idea es que estos fondos tenderán a ser más rentables para el inversor. Además, si tienen bajas comisiones, merece la pena conocerlos.

Otro tema, que ya comenté una vez con Fernando de modo privado: fundamental indexation. En español no conozco nada.

Por último, tema ETF/fondos indexados. Hace años que, además del Ibex35, existen el Mid Caps y el Small Caps. Y ahora el MIB para empresas. ¿Para cuándo un (o varios) ETF/ Fondo referenciado a estos índices?

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4 comentarios
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Hola Xiscom.

Gracias por tu sugerencia. Recojo la idea y haremos un artículo sobre los fondos más baratos (aunque otra dimensión que hay que tener en cuenta es el mínimo de inversión ya que los más baratos suelen ser clases institucionales). Dicho esto, te interesará saber que hace algunos años hicimos un estudio en Estados Unidos que mostraba que la variable que mejor predecía la rentabilidad futura de un fondo dentro de su categoría era precisamente la comisión de gestión.

Hola de nuevo Xiscom.

En cuanto al tema de la indexación fundamental a través de ETFs lo tengo en mi lista de artículos futuros. Te puedo comentar que a corto plazo haremos un esfuerzo especial en tratar temas relacionados con ETFs. De hecho en nuestra página estamos reorganizando un poco los contenidos y reagrupando todos los artículos relacionados con ETFs. En breve también ampliaremos la selección de ETFs que tenemos en nuestro buscador. 

Gracias Fernando por tus respuestas.

Tienes razón en lo que dices que muchos de los fondos más baratos están reservados a instituciones. Como inversor de " a pie" me interesarán sólo los fondos cuya inversión mínima sea razonable. Aquí, obviamente, toca definir "razonable". Una posibilidad sería crear segmentos de importes mínimos: p.ej. hasta 600€, luego hasta 1.000€, etc. En cuanto a lo que comentas de la rentabilidad de los fondos, me suena haber leído algo.

Tema ETF. Esto es más difícil y queda mucho por hacer. También se podría hablar de aquellos fondos que sin ser ETF sí sigan alguna regla de indexación fundamental. En España, yo sólo conozco alguno de Capital at Work y no está disponible en las plataformas con las que trabajo.

Gracias y saludos. 

Al hilo de lo que dice Fernando, en los ratings cualitativos que emitimos uno de los pilares fundamentales es el tema del precio, en términos de TER, luego siempre que veas una opinión nuestra sobre un fondo el tema del precio está implícito.

Gracias por tus sugerencias Xiscom.

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