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FernandoLuque
15:52 el 18 diciembre 2009

Un posible sistema de alerta en Morningstar

A raíz de la desagradable experiencia vivida por Civis ( pinche aquí para leer su post - y teniendo en cuenta que reconozco que el Renta4 Eurocash era - hasta finales de 2007 - un fondo monetario muy bueno, con muy bajas comisiones) se me ocurre que en Morningstar podríamos hacer un sistema de alertas para los partícipes.

1) Crear semanalmente o mensualmente una lista de los fondos que han comunicado a la CNMV un cambio en su política de inversión o en sus comisiones. Esta información está disponible en la CNMV y es pública, pero sé que el inversor particular no suele leer la CNMV informa todas las semanas

2) Crear mensualmente una lista de fondos que han obtenido un comportamiento muy distinto (tanto para bien como para mal) respecto a la media de su categoría. Por ejemplo, para volver al caso de Civis, una alerta sería ver una rentabilidad mensual negativa en un fondo supuestamente de la categoría monetario estable.

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3 comentarios
1 vez compartido

Sería fenomenal y muchos seguidores de vuestros estudios, sobre todo particulares, que normalmente somos los menos informados, os lo agradeceriamos enormemente.

Muchas gracias.

Para mi, que soy fundamentalmente inversor de fondos, sería algo bastante bueno, evitaría tener que estar vigilando las retabilidades semanales y mensuales, cosa que hago a traves de Morningstar.

De acuerdo Esteban y Tobarra. Lo pongo en marcha. Si se os ocurre cualquier otra sugerencia (también estoy pensando en poner en alerta aquellos fondos garantizados que están a punto de vencer y los que más han captado patrimonio en el mes o en la quincena) bienvenida sea.

Gracias

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