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13:48 el 18 febrero 2016

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Ficha Renta 4 Valor Europa FI enero 2016

Renta 4 Valor Europa FI cierra enero con una rentabilidad de -5,4% frente al -6,8% del Euro Stoxx 50. A 3 años la rentabilidad de Renta 4 Valor Europa FI es del +23,4% o un +7,3% anualizado. La exposición a bolsa se ha incrementado desde el 95,6% de finales del mes pasado al 97% con el que cerramos enero.

Entre los movimientos más relevantes de la cartera durante el mes, cabe destacar la venta total de las acciones que teníamos de British Gas, la ligera reducción de EON, Refresco Gerber y Sainsbury, y la introducción en la cartera de Rio Tinto, Royal Dutch Shell y Banco Santander.

El mayor potencial de revalorización y las mejores oportunidades las vemos actualmente en los sectores más relacionados con las materias primas y el ciclo económico, pero también es cierto que son los sectores más volátiles y con mayor riesgo de que los resultados empresariales defrauden, por lo que nuestro acercamiento/posicionamiento a estos sectores, lo estamos haciendo basándonos en dos criterios que consideramos claves para disminuir la probabilidad de error: valoración y bajo endeudamiento. Así, las compañías que tenemos en cartera de estos sectores tienen un balance capaz de aguantar una caída aún mayor del precio de las materias primas que producen. Renta 4 Valor Europa FI tiene un 7,5% en el sector de recursos básicos en 4 nombres: Antofagasta, Rio Tinto, Aperam y Acerinox. En el sector petrolero, el fondo tiene una ponderación del 7% que se distribuye entre Shell, Repsol y Galp.

Ver Ficha (Documento en Pdf)

D.Javier Galán Parrado
Tel: 91 398 48 05 Email: online@renta4.es

Fuente: R4.com

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