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AndresLlorente
13:44 el 08 octubre 2015

Presidente de Smart Social Sicav. Abogado. Creador del Proyecto Incubadora de Gestores

Las estrellas Morningstar llegan a las Sicavs

 

Se acaba de comunicar una gran noticia para el sector de la industria de gestión de instituciones de inversión colectiva, en general, y de las Sicav en particular: Morningstar lanza un proyecto de categorización de Sicavs españolas.

Tal como ha anunciado Javier Sáenz de Cenzano en la web del grupo, a partir de este mes de octubre cerca de 120 Sicavs españolas pasan a tener categoria Morningtar de forma que podrán ser analizadas y comparadas con respecto a fondos de inversión que inviertan en el mismo ámbito de inversión.

La finalidad de este proyecto es arrojar luz sobre las estrategias de inversión específica de cada Sicav que, en algunas ocasiones, nos son fáciles de identificar por parte del inversor medio dada la información disponible.

Las Sicavs categorizadas pasarán a tener un rating cuantitativo ("rating de estrellas") siempre y cuando tengan un historial mínimo de 3 años en la categoría actual y permanezcan a una categoría para la cual Morningstar otorgue estrellas, en línea con la metodologia de categorización de fondos que la firma ha utilizado en Europa durante cerca de 15 años.

En la siguiente tabla figuran las Sicav que, por el momento, cuentan con 4 ó 5 estrellas Morningstar:

Nuestro deseo ahora es seguir generando rentabilidad para todos los accionistas de Smart Social  Sicav y poder crear ese historial mínimo de tres años y así llegar a ser merecedores de la máxima calificación. De esa forma los inversores podrán compararnos con fondos de inversión de la misma categoría y podremos mostrar que 553 accionistas fundadores han creado un producto digno de figurar en esos listados.

Quiero agradecer a @Morningstar y @FernandoLuque esta iniciativa pues supone darle relevancia a estos vehículos de inversión colectiva haciendo más accesible las estrategias y metodologias de inversión de cada Sicav.

Gracias.

 

 

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11 comentarios
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@AndresLlorente, si puedes te agradecería que les preguntaras si tienen previsto meter a las SICAVs y en particualr a nuestra ES0176062000 en la utilidad de "Mi Cartera", sería muy útil para todos nosotros que ya somos unos cuantos.

@JaGon, según un comentario de @FernandoLuque del pasado mes de febrero en este artículo, es de esperar que en versiones posteriores de la herramienta se incorpore tan útil posibilidad. No obstante, que yo sepa, en estos meses no se ha producido aún tal mejora. Esperemos que la iniciativa de que se hace eco @AndresLlorente comporte también su equiparación a los fondos en "Mi cartera".

Hola.

Gracias por apoyar esta iniciativa.

En cuanto a que las SICAV aparezcan en nuestra web no es un tema sencillo. No depende directamente de mi de que salgan o no. Pero sigo luchando para que salgan...

Fernando

Muchísimas gracias @FernandoLuque por las gestiones para conseguir la incorporación de las Sicavs en la utilidad "Mi cartera".

Reitero también mis felicitaciones por todas las iniciativas que lleváis a cabo para favorecer la divulgación y conocimiento de las Sicavs y así alejarse de los tópicos estereotipados respecto a las mismas.Gracias.

@ FernandoLuque Creo que es algo que era demandado por el mercado. No tenía mucho sentido que existiendo vehículos con mejor performance para el inversor, estos no contaran con la visibilidad merecida por una cuestión jurídica...

Totalmente de acuerdo @apandres

@JaGon: @FernandoLuque muy amablemente ha intervenido en este foro para responder tu pregunta.

Magnífica noticia. Espero ver pronto calificadas las que hasta ahora son mis favoritas (bueno, Belgravia ya está) y que se pueda tener de las Sicavs el mismo nivel de información que actualmente hay de los fondos.

 

S2

  @FernandoLuque Muchas gracias.

 

Morningstar es una excelente página.

Pero tampoco hay que abusar de la importancia de las estrellas. Por ejemplo, en mi caso, en mi perspectiva como inversor de largo plazo, abusan para las clasificaciones de las estrellas, de los comportamientos a demasiado corto plazo y, menosprecian los cambios de equipo gestor cuando son, en mi opinión, un elemento fundamental en las rentabilidades pasadas de los fondos.

También he encontrado, en ocasiones, incongruencia de las afirmaciones entre la gestora y Morningstar en cuanto al porcentage real de inversión de un fondo o en cuanto a las fechas de incorporación de alguien como gestor de un fondo. No digo que la culpa sea de Morningstar porqué son dos los actores implicados en este mecanismo.

@agenjordi , he constatado varias veces de que cuando hay un cambio de gestor, a los fondos los ponen

" under review",  lo que  ignoro es  si  lo hacen  siempre .

Sí, @beagle pero esto sólo es para la calificación Gold, Silver,etc. lo de las estrellitas lo dejan igual. En cambio cuando es un fondo nuevo con un gestor con amplio historial en otro fondo no le ponen las estrellitas. Está claro quien tiene la sartén por el mango en la industria de los fondos. Luego nos estrañamos cuando vemos a gestores que terminan saliendo de malas formas de determinados sitios.

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