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18:56 el 07 diciembre 2010

Deuda EE.UU. y previsiones Forex

Los precios de los bonos del Tesoro amaricano están bajando hoy martes después de que Barack Obama declarará que está de acuerdo en mantener los recortes de impuestos para los contribuyentes de altos ingresos .

Ideas principales:

· USD / JPY -  Alcista  hacia el nivel 84.50 - 86
· EUR / USD - Bajista hacia el nivel 1.26

EE.UU.  Bonos a 10 años del Tesoro de diciembre de Futuros (CBOT)
 
Los precios de los bonos están bajando hoy después de que Barack Obama declarara estar de acuerdo en mantener los recortes de la era Bush de impuestos para los contribuyentes con altos ingresos.  Por otra parte, vemos de nuevo que esto puede repercutir en los bonos a largo (de 10 años, 30 años). La situación actual d el mercado de deuda de EE.UU es una señal hacia una consecuente mejora del  riesgo y puede constituir una reanudación de una tendencia alcista en el S & P500 en los próximos  3-6 meses.  Hablando del mercado de divisas, las especulaciones sobre la cuestión de las tasas de interés es más alta en los mercados monetarios y de deuda y esto puede desencadenar la formación de una tendencia alcista, por ejemplo, en el USD / JPY.  En otras palabras, podríamos esperar un aumento hasta 84,50 o 86 en este par de divisas en un los próximos 3 meses.
EE.UU. curva de rendimientos (fondos federales de futuros, CME)
 
Además, nos gustaría señalar que las conversaciones respecto a un rápido aumento de los rendimientos de los bonos a largo plazo pueden (probablemente más cerca del 2º trimestre del 2011) hacer crecer las especulaciones sobre que Fed que  podría  pasar gradualmente a una política monetaria más restrictiva (o un alza de las tipos) a partir del 3º trimestre del 2011   Todo esto puede constituir una buena razón para la venta de EUR / USD en la segunda mitad del 2011.
Eurozona curva de rendimiento (3meses Euribor, Eurex)
 
No hubo un acuerdo absoluto entre los responsables políticos europeos sobre muchas cuestiones.  En primer lugar, los debates sobre la cuestión de una posible expansión EFSF el lunes no tuvo éxito , por la posición negativa por parte de Alemania, sin los cuales es casi imposible hacer algo. P arece obvio que la idea de la emisión de bonos en la  eurozona ha llegado a un callejón sin salida.
En general, independientemente de la decisión que se lleve a cabo por los responsables políticos europeos en una u otra cumbre, en última instancia, todo se reduce únicamente al hecho de que será muy difícil llegar a un compromiso de todas las partes.
 
Las bolsas hoy están esperando que Irlanda presente los presupuesto de 2011 , así como los resultados de la reunión de los 27 ministros de Finanzas de la UE en Bruselas.  También hay que tener en cuenta la Cumbre de Líderes de la UE que tendrá lugar en diciembre de 16-17, ya que aquí se podrán tomar algunas decisiones.

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