JUAN SALARICH  

AENEAS (9º) 

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AENEAS
13:35 el 24 noviembre 2015

Hugo BOSS sigue en radar pero la pongo en revisión

BOSS cae hoy otro 5% a 81 eur y ha hecho mínimos de 52WK en 80,35

Hizo máximos históricos a primeros de Abril en alrededor de 120 eur. Cayó hasta 97 a primeros de Julio. Remontó hasta 113 a primeros Agosto. Volvió a caer a 97. Volvió a subir hasta 106 los primeros días de Octubre hasta que el 16 Octubre salió la noticia que sus ventas habían caído en China, y desde allí inició la pendiente bajista, que la presentación de resultados del 3er trimestre el pasado 3 de Noviembre no consiguió enderezar. Ver aquí la transcripción de la rueda de prensa. A los problemas en China se unieron los problemas de ventas en USA, y aumento de sus costes, aunque confiaban en remontar y mantenían el guidance para el 2015.

Hoy en la sede de Metzingen en el Annual Investor's Day anuncia entre un 3 y 5% de caída de las ventas para el 2016.

El EPS hasta ahora era de 4,49. En mis cálculos previsionales lo rebajo un 10% (menores ventas y mayores costes) hasta 4-4,04 lo cual para un PER de 15 (Lynch) y medio de la industria de 20 me da un Precio Objetivo entre 60 y 80. De momento la dejo con el semáforo en ámbar, aunque me quedo con la duda de si esperar a comprarla en 60 o eliminarla definitivamente del radar, salvo que aparezcan en un futuro próximo buenas noticias que cambien este escenario previsional.

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