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12:03 el 15 junio 2010

¿La muerte del Day Trading?

El congresista Peter Defazio, esta decidido a quitarnos el queso a los que lo hemos encontrado....

El responsable del subcomité de tránsitos y autopistas, en su blog nos indica que algo parecido a la famosa Tasa Tobin, un hipotético impuesto sobre los flujos de capitales , está más cerca que nunca de su aprobación para pasar al senado, donde se tirará muchos meses, pero debemos seguir este tema de cerca.

Según el bueno de Peter, la tasa de paro del 10,2%, ayer revisada a la baja, es culpa de Wall Street, y el plan de rescate bancario promovido por la administración Bush, el principo de todos los males.

Con esta tasa, pretende que Wall Street pague las nuevas infraestructuras, invertir en el futuro y en la clase media, ya que el ciudadano americano a sido prestatario solidario de un plan de rescate a Goldman Sachs de 10 Billones de USD, o lo que es lo mismo 10.000 millones de USD y este año  ha pagado ya 17.000 millones de USD en bonus a sus directivos.

Por ello propone:

  1. Aplicar una tasa del 0,25% a cada operación de compra y/o venta de acciones por lado.
  2. Aplicar una tasa del 0,02% sobre el subyacente a los mercados de futuros, eso nos lleva a pagar 11 USD por lado, al operar con un ES, con los que nuestros costes de trasacción nos aumentaran entre 5 y 10 veces, según comisiones actuales.
  3. Swaps, spreads, y demas arbitrajes serán grabados también con el 0,02%
  4.  CDS al 0,02%
  5. Opciones, a la tasa del subyacente que corresponda, si son opciones sobre acciones , 0,25% y si son opciones sobre futuros, 0,02%.
Según su blog, esta propuesta, ya a punto de llegar al senado, cuenta con el apoyo de más de 200 economistas, y comentan que puede hacer ingresar a la casa blanca 150 billones de USD al año, cantidad nada despreciable.
 
Podeis seguir la evolución de su aprobación aquí

Para evitar que esto repercuta en el inversor medio y en los planes de pensiones, la tasa será devuelta a:

1.Planes individuales de jubilación(IRA's)

2. Mutual funds

3.Cuentas de ahorro para estudios

4. Cuentas de ahorro para gastos sanitarios

5. Los primeros 100.000 USD de transacciones, que no estén ya previamente exentos.

 La mitad de la recaudación sera empleada en una Reserva de creación de empleo y infraestructuras y el resto se utilizará para reducir el deficit.

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11 comentarios
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Si se aprueba este impuesto, aumenta mucho los gastos en todas las operaciones del mercado intradia y especulativo
¿Qué obsesión con ponerle puertas al campo!
el problema es que la izquierda radical es capaz de cualquier cosa para justificarse ante sus votantes y en este caso podrían decir que les estan sacando el dinero a los especuladores
Menudo palo!... qué hay que hacer para frenar esta propuesta?, sea lo que sea yo me apunto!

piensan que solo en EEUU recaudarían 150000 millones de euros pero la relidad es que el day trading se daría por muerto y recaudarían como mucho 150 millones no 150000.

1 futuro del ibex aprox 100.000 euros y un 0,05% sobre el subyacente son 50 euros cuando la comisión del broker son 4-5 euros ¿quien va a pagar en impuestos 50 euros por cada contrato de futuros que adquiera?

Sois unos quejicas.

Nos pasamos al Month Trading y en paz.

En serio.

Desde hace unos años la distancia entre el gato y el ratón ha disminuido.

Asi que hay que poner a cada uno en su sitio.

Y en eso están.

Lo que es evidente es que con la volatilidad no tanto medida en terminos diarios sino mensuales hay que estar muy convencido de la cosa para ser un inversor en activos de renta variable. Y gran parte de esa volatilidad se debe a la especulacion ( ojo no la estoy satanizando). Con  el apalancamiento tan bestial  conseguido gracias a los productos cada vez mas sofisticados, a la vez que se le dan al mercado unos meneos de impresion, al final se consigue que solo el 5 % de los especuladores gane dinero, los demas al hoyo tarde o temprano.

Bueno discrepo contigo vaqubike.

En mi opinión el hecho de que la mayoría de inversores particulares pierdan dinero en derivados se debe al mal uso que por parte de los particulares se hace de ello. Los derivados se deben utilizar para cubrir posiciones de contado. Osea que hay que tener la pasta.

Sino estarás fuera antes o despues debido a que el apalancamiento aumenta el beneficio de forma lineal pero el riesgo crece de forma mayor .

Si inviertes en contado no tienes mayor problema que ajustar la exposición de tu cartera a un mercado determinado en base a  la  volatilidad que quieras sufrir. La rentabilidad vendrá sóla.

Te puede ocurrir que te pongas a ello y resulta que no tienes que coger renta variable. O te puede sorprender cómo huye de ciertas categorías de renta fija. O puede que acabes en monetarios con otra divisa.

El aumento de volatilidad es una medida de la percepción del riesgo qeu los inversores tienen.

El mismo apalancamiento, no miento, MAS había hace cuatro años y sin embargo la volatilidad andaba arrastras por los suelos.

saludos

Insisto en la idea principal que quiero transmitir.Los precios tienen unas oscilaciones extremas que son fruto mayormente de los instrumentos derivados, se utilicen como cobertura o como inversion directa. Y la mejor manera de expulsar del mercado a los débiles( que suelen ser los minoritarios) es que el mercado pase de situacion de sobrecompra= euforia desmedida simplemente motivada por el efecto de auto alimentacion de unas cotizaciones que no hacen mas que subir( vease el 2009 desde marzo a diciembre), a una sobreventa bestial = el mundo se hunde.
Ah! y eso que el pequeño pierde en su mayoria no se da solo en derivados, tambien en el trading de acciones, fondos...  El pretender ganar al mercado casi siempre acaba mal.

Hoy 17 los medios de comunicación vuelven a hablar de una tasa mundial a las transacciones financieras. Espero que no se a la tasa Tobin.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2239437/06/10/Bruselas-se-pone-de-acuerdo-en-aplicar-una-tasa-a-los-bancos-en-la-UE.html

Acepto el reto. Va una caña y tapa :-)

Adjunto gráfico de los últimos 20 años (ya no había más) de la evolución del VIX y del SP 500 comparados.

Se observa como la volatilidad va y viene siempre entre los mismos niveles de una corrección a otra desde el año 1990, comienzo de medicion: grafico

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