AndresLlorente (1º) 

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AndresLlorente
10:37 el 01 julio 2011

Presidente de Smart Social Sicav. Abogado. Creador del Proyecto Incubadora de Gestores

Informe Junio 2011 "Bolsacom Trading Arbitrage"

Como cada primero de mes comienza la publicación de los informes de los "Hedge Funds" inscritos en incubadora de gestores.

Adjuntamos el Informe de Junio de "Bolsacom Trading Arbitrage". Como se puede leer en la "carta al inversor" el fondo ha obtenido una rentabilidad positiva del 0,64% frente a una pérdida del Ibex 35, en el mismo periodo, del 0,92%.Acumula una rentabilidad, desde la inscripción, del +9,74%.

En el mes de Junio ha realizado 17 operaciones en futuros de renta variable.

Informe Junio 2011 Bolsacom Trading Arbitrage.pdf

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10 comentarios
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Enhorabuena a Antoni por la rentabilidad acumulada del año del 9,74%. Un buen primer semestre.

Gracias mistol,

He de comentar que que este mes la actividad ha sido mucho menor ya que se han hecho 17 operaciones en comparación de las 61 y 81 en los meses anteriores.Esta diferencia se debe a un cambio de broker y por tanto hemos estado algunos días sin poder operar.

Con la diferencia de comisiones entre un broker y otro, podría sumar un 2% mas de rentabilidad global al fondo en estos 3 meses de operativa.

Es un detalle esencial para una gestión activa.

La evolución de "Bolsacom Trading Arbitrage" es realmente brillante. Si a eso añadimos la incertidumbre y volatilidad de los mercados el calificativo debe ser aumentado.

Antoni ha tocado un tema sumamente importante y es la importancia de las comisiones de intermediación en una gestión activa. Para "traders" con estrategias de "core" probablemente sea un tema menor pero para operadores muy activos ("scalping" e incluso "Swing trading") el tener unas comisiones ajustadas supone una diferencia sustancial. Para muestra el Hedge de Antoni: En apenas 3 meses de operativa hubiera supuesto un +2% de rentabilidad adicional.

Enhorabuena Antoni
.
Un comentario para darle algo de vidilla; las rentabilidades, sin apalancamiento y sin dividendos de los diferentes índices en el mismo periodo son:
.
IBEX35: 5.08%
DAX: 6.68%
EUROSTOXX: 1.83%
.
La pregunta es, ¿cómo saldría una comparación quid pro quo?

Buena trayectoria, felicidades.

Y buena decisión, el tema de las comisiones es prioritario.

Gracias.

@Laneres Cierto que las comisiones pesan mucho y al final del año puede incluso estar la diferencia entre rentabilidad positiva o negativa.

No entiendo bien la pregunta D.arturop a qué se refiere en concreto.

@bolsacom, lo que planteo es establecer una comparación con los índices en términos 'justos', es decir incluyendo los dividendos y eliminando el apalancamiento, pensando en si el resultado podría ser que invirtiendo en un índice y echándose a dormir se obtendría un rendimiento similar.

Buen resultado para un mes muy pero que muy complicado.

Arturop,

Al final del año se podría hacer el balace de si interesa mas dedicarse al trading o invertir en un índice, echarse a dormir y ganarse un sueldo adicional trabajando para una empresa como empleado con nuestro perfil profesional. Me imagino que Bolsacom lleva tiempo en esto y ya ha hecho su balance...

Comprendo.

Pues, no lo sé.La estrategia se debería comparar con el indice de Hedge Funds y dentro de la categoría correspondiente, ya que invierte en futuros de varios mercados ya sea renta variable,renta fija o commodities.Andres alguna vez lo ha publicado pero no recuerdo cual es.

Si menciono el Ibex es para tener alguna referencia ya que debe ser uno de los índices mas seguido por los usuarios.

Aún así creo que cualquier estrategia compararla con un indice es engañoso :-)

De todas formas a lo mejor al final del año sacamos algunas conclusiones para bien o para mal.

Mis comentarios van porque se que don Antoni es una mente inquieta y pienso que le puede ayudar. Por supuesto que 3 meses no son nada.
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