BENITO (50º) 

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BENITO
09:36 el 16 febrero 2015

Saeta, filial de renovables de ACS, sale hoy a bolsa a un precio de 10,45 euros por acción

 

  • La compañía de Florentino Pérez ingresará 642 millones con la operación

Saeta, filial de energía verde de ACS se estrena hoy en Bolsa  a un precio de 10,45 euros por acción, con lo que se convertirá en la primera sociedad 'yieldco' que salga a cotizar en toda Europa.

 

La compañía debutará en el parqué a 10,45 euros por acción, precio que arroja una capitalización de 852 millones de euros, y que es el más bajo de la banda indicativa de la oferta pública de venta (OPV), situada en entre 10,45 y 12,25 euros por título.

En virtud de este precio, ACS ingresará finalmente un total de 642 millones de euros con Saeta. Este importe incluye la colocación en el mercado del 51% del capital de la sociedad y la venta en paralelo al fondo estadounidense GIP de otro 24,4% del capital de la compañía.

Además, con el debut en el mercado de Saeta, el grupo de construcción y servicios cumple su objetivo de vender parte de su negocio de renovables, incluido en el plan de desinversiones que lleva a cabo para reducir su endeudamiento. El pasivo vinculado a su actividad en energías limpias se sitúa en unos 2.000 millones de euros.

Saeta es una 'yieldco' a la que ACS ha traspasado una cartera de activos formada por 16 parques eólicos ubicados en España, que suman una potencia de 539 megavatios (MW), y tres plantas termosolares, también en el mercado doméstico, que generan 150 MW.

ACS, que será primer accionista de la empresa con un 25,5% de su capital, prevé aportar en los próximos dos años nuevos lotes de activos de generación de energía limpia a esta nueva filial, que tendrá además derecho de compra preferente de los nuevos activos de energía limpia que construya el grupo.

Saeta salta al parqué con el compromiso de repartir "un dividendo trimestral regular" a partir de este mismo primer trimestre de 2015. Para este ejercicio, estima abonar a sus socios un total de 57 millones de euros.

El presidente de Saeta, José Luis Martínez Dalmau, será el encargado realizar el tradicional toque de campana con el que a las 12.00 horas de hoy lunes empezará a cotizar esta nueva empresa de instalaciones de energía 'verde'.

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10 comentarios
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Es bueno que sigan saliendo empresas a Bolsa. Vamos a ver como se comporta en estos proximos dias.

A ver qué tal sale... De momento, lo de Aena ha sido un vuelo de  altura, aunque hoy recorte

A partir de las 12 lo veremos. Y lo de AENA salir en maximos, y subir un 20%, es normal que recorte

De momento está cayendo un poquito, como un 1,5% abajo a esta hora

Por teoria de opinión contraria, cuando las manos fuertes compran ¿tiene que comprar el minoritario o vender?.

Las épocas de mayor número de OPV suelen ser final de ciclo alcista.

Después de lo del Iberola Renovables cualquiera se mete ...

Coincido totalmente con el comentario de  @Advisor

empezó mal el primer dia, recuperó algo el segundo y ahora sin cambios, iremos viendo

Fecha de cotizaciónDivisaAperturaCierreMínimo SesiónMáximo SesiónDiferencia% Diferencia
18/02/2015EUR10,2010,1510,0810,260,000,00
17/02/2015EUR9,9010,159,8010,290,151,50
16/02/2015EUR10,5010,0010,0010,74-0,45-4,31

 

Morgan Stanley declara el 4,6% de Saeta, valorado en 38 millones

Morgan Stanley ha declarado una participación del 4,6% en Saeta Yield, la sociedad que integra los activos renovables de ACS, un porcentaje que está valorado en cerca de 38 millones de euros atendiendo a la cotización actual de la compañía.

 

Según los últimos registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo que preside Florentino Pérez controla un paquete de 3,7 millones de acciones de la sociedad, que  debutó en bolsa el pasado lunes convirtiéndose en la primera "yieldco" europea de activos renovables que cotiza en España.

ACS tiene un 43,9% del capital

ACS, por su parte, ha declarado una participación del 43,9%, valorada en cerca de 363 millones. El grupo ACS sacó a bolsa el 51% de Saeta a un precio de 10,45 euros, el rango más bajo de la horquilla orientativa recogida en el folleto de la operación (10,45 y 12,25 euros).

Con la venta del 51% de Saeta en el mercado, ACS espera reducir en cerca de 1.435,8 millones su deuda y anotarse, de esta cantidad, una entrada de caja neta de 384 millones de euros.

En el marco de esta operación, ACS acordó con varios fondos gestionados por GIP la venta de hasta el 24,4% de Saeta.

Además, el fondo tendrá una participación del 49% en una sociedad de nueva creación y en la que se integrarán el resto de los activos de energías renovables del área industrial del Grupo ACS.

Desde su salto al parqué, las acciones de la compañía no han conseguido igualar o superar el precio al que salieron a bolsa. En su primera jornada en bolsa, las acciones de Saeta se anotaron la mayor caída del parqué español con un 4,31%.



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sigue muy plano el valor

  Fecha cierre * var(%)
 24/02/201510,0350,350
 23/02/201510,000-0,990
 20/02/201510,100-0,493
 19/02/201510,1500,000
 18/02/201510,1500,000
 17/02/201510,1501,500
 16/02/201510,000-4,306

 

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