Miquel Sentandreu Mahiques  

Bolsavida (1746º) 

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Bolsavida
20:38 el 02 diciembre 2011

Informe Bolsavida. 2 de diciembre de 2011

El Informe Bolsavida

2 de Diciembre de 2011

 

Este informe se ha elaborado con mentalidad de largo plazo, en base a los precios de cierre de la bolsa de Madrid del viernes 02/12/2011.

 

SELECCIÓN DE VALORES SEGÚN EL MÉTODO “DPM5”

En base a criterios de calidad y oportunidad, presentamos por orden de prioridad, los valores de la bolsa de Madrid que han alcanzado o mantienen objetivos de compra , todos ellos presentan una relación precio/beneficio (PER) inferior a 15 y un rendimiento por dividendos (RPD) que en los 12 últimos meses supera el 5,37%:

SANTANDER

ACS

BANCO SABADELL

MEDIASET (TELECINCO)

BANESTO

FCC

BBVA

IBERDROLA

ENDESA

GAS NATURAL

BANCO POPULAR

ABERTIS

ANTENA 3 TV

BME

INDRA

TELEFÓNICA

DURO FELGUERA

ALMIRALL

ENAGAS

CAIXABANC (CRITERIA)

EBRO FOODS

RED ELÉCTRICA

ALBA

 

 

 

Entre estos valores cabe destacar aquellos que en los 5 años anteriores al actual (2006 a 2010), han presentado un rendimiento medio anual por dividendos superior al 5%, en relación con el actual precio de cierre. Los ordenamos de mayor a menor, por orden de rendimiento medio por dividendos desde 2006 a 2010:

MEDIASET (TELECINCO)

ENDESA

BANCO SABADELL

IBERDROLA

BANESTO

BANCO POPULAR

SANTANDER

ANTENA 3 TV

FCC

BME

BBVA

INDRA

GAS NATURAL

DURO FELGUERA

ACS

TELEFÓNICA

ABERTIS

 

 

 

VALORES QUE HAN ALCANZADO OBJETIVOS DE VENTA

En base a criterios de oportunidad, presentamos por orden de prioridad los valores que han alcanzado o mantienen objetivos de venta :

INDITEX

VISCOFAN

FUNESPAÑA

C.V.N.E.

GENERAL INVERSION

 

 

 

 

RESUMEN DE SITUACIÓN

En lo que llevamos de 2011, tras el último cierre de bolsa, el Ibex35 presenta una bajada de precios de un 13,19%, y el IGBM del 14,52%. La bolsa sigue por debajo de lo que podríamos considerar normal. Se mantiene con grandes oportunidades de inversión.

 

Terminamos la semana con el Ibex35 en 8558,60 puntos, por debajo de su mediana en un -26,58%. Para recuperar máximos históricos tendrá que incrementarse un 86,31% desde los niveles actuales.

 

El IGBM cerró en 857,95 puntos, por debajo de su mediana en un -30,66%. Para llegar a máximos históricos tendrá que incrementarse un 101,05% desde los niveles actuales.

 

 

RESUMEN DE RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS

Los rendimientos por dividendos de los 12 últimos meses en relación con los últimos precios de cierre semanal, son los siguientes:

 

-Los valores seleccionados como opción de compra en este informe presentan en los 12 últimos meses un rendimiento medio por dividendos del 8,03%.

 

-Los valores del Ibex35 presentan en los 12 últimos meses un rendimiento medio por dividendos del 5,20%.

 

-Los valores del IGBM presentan un rendimiento medio por dividendos del 2,59%. (Para el cálculo no se han tenido en cuenta los valores que empezaron a cotizar después del 31/12/2010).

 

-Si excluimos del IGBM los valores del Ibex35, el resto presentan un rendimiento medio por dividendos del 1,60%. (Para el cálculo no se han tenido en cuenta los valores que empezaron a cotizar después del 31/12/2010).

 

 

COMENTARIOS

-Esta Semana el Ibex35 ha recuperado un 10,2%. Se nota que hay ganas de invertir en renta variable, aunque el temor contiene a los inversores. Pero basta con que se perciban propósitos de enmienda en el horizonte para que se animen las compras. Como venimos diciendo últimamente los inversores se muestran temerosos pero parecen vacunados contra el pánico. Con la que cayó en las dos semanas anteriores con las primas de riesgo y la deuda europea, en otros tiempos las bolsas se hubieran hundido. Pero las bolsas no se hunden si los inversores no quieren. Los inversores miran a su alrededor y, como no ven mejores alternativas que la bolsa, a la mínima señal de enmienda vuelven corriendo a la bolsa con su dinero.

-No hay que precipitarse a vender, ni tampoco a comprar.

-Lo indicado sería comprar. En caso de tomar la decisión de compra, habría que seleccionar con prudencia aquellos valores que presentan las mejores cifras por PER y %DIV y elaborar con ellos una cartera de entre 10 y 20 valores con vocación de largo plazo.

-Con los valores comprados hoy, con unos precios en ocasiones por debajo del 50% de su máximo histórico y con unos rendimientos medios por dividendos que superan el 8%, a largo plazo es muy probable que alcancemos beneficios que superen el 200% entre plusvalías y rendimientos acumulados por dividendos.

-Hemos de elegir con tiento, sin prisa, sin pausa, sin miedo.

 

UNA CARTERA DPM5

Si alguien quisiera elaborar una cartera en base a los datos de este informe, podría proceder del siguiente modo:

 

1º- Reservarse una cantidad de dinero para imprevistos, como mínimo de 6 mensualidades de la nómina mensual o equivalente.

2º- Evitar invertir en bolsa aquel dinero que sabemos que vamos a necesitar antes de 5 años.

3º- Hacer un cálculo del dinero que tenemos para invertir en bolsa.

4º- Dividir el dinero disponible para inversión en acciones, como mínimo por diez, y como máximo por 20. Lo que nos dará las cantidades a invertir en cada lote de acciones que compremos. Con ello elaboraremos una cartera con miras a disponer un mínimo de 10 valores y hasta un máximo de 20.

5º- Elegiremos los valores a comprar entre los que aparecen en la selección de valores de este informe, preferentemente entre los que se sitúan en los primeros puestos por orden de prioridad.

6º- Si elegimos nuestros valores del segundo listado, además de asegurarnos que son valores de calidad por PER y RPD en los últimos 12m., sabremos que son valores que han superado el 5% de rendimiento medio anual por dividendos, durante los 5 años anteriores al actual, respecto al último precio de cierre.

7º- Solo comparemos un lote de acciones de cada valor, con el fin de diversificar y reducir riesgos. Si nos decantamos por una cartera de 10 valores la exposición a cada valor será de un 10%. Si la cartera es de 20 valores la exposición a cada valor será del 5%.

8º- A partir de ahora nos mantenernos pacientes, a la espera de que los valores alcancen objetivos de compra, hasta que hayamos invertido la totalidad del dinero previsto. Y atentos a la evolución de los valores ya comprados por si alguno alcanza objetivos de venta.

 

(Basado en los contenidos de El pequeño inversor .Miquel Sentandreu.Ed. Obrapropia. Valencia. España.)

http://www.obrapropia.com/Obras/352/EL-PEQUENYO-INVERSOR

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6 comentarios
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Muchas gracias.
Muy interesante la selección de valores, comoo me compre el librito por Internet y me lo estudié, la semana pasada, creé una cartera virtual con 10 valores de entre tus favoritos, a fecha de  ayer, va como una moto, la he llamado BolsaVida Virtual, ya os seguiré informando y muchas gracias por vuestra información, seguir informando todas las semanas, yo os lo agradezco mucho.

Muy didactico y excelente guia. El siguiente paso es que nos marqueis el momento de entrada y despues el punto de venta de cada valor,... vamos nos haceis de lazarillo. Pero exentos de responsabilidad pues vuestra guia, off course, no es de obligado cumplimiento ni vinculante.

Ya he tomado posiciones y de momento creo que crearé un club de fans vuestro.

Muy buen post! gracias!
La Cartera sigue como un cohete, eso que es para el largo plazo, lleva un 8% en dos semanas.

Muchas gracias por vuestros comentarios, ayudan a mantenerse en la brecha y seguir trabajando.

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