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12:27 el 15 noviembre 2013

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Encuentro Digital en Estrategias de Inversión: Fondos de Inversión

Antonio Castilla: Encuentro con Socio Director de Conecta Capital

FONDOS DE INVERSIÓN

Jueves, 14 de noviembre 2013 a las 12:00h

Por: JAIME

Buenos días Antonio. En qué tipo de fondos de RENTA FIJA me aconsejas ir posicionándome de cara a 2014 : RF Periférica, RF Corporativa Invest Grade, RF High Yield, Bonos Convertibles…? Me podrías indicar el nombre de fondos concretos que te gusten ? Muchas gracias.

Estimado Jaime, de cara hacia el 2014 nuestra propuesta pasaria por invertir en RF Global, a través del fondo Templeton Global Total Return, se podría diversificar con el fondo de RF High Yield Axa IM Euro Short Duration High Yield E-C Eur

Por: Jesus001

Hola, Antonio. He encontrado este fondo y me ha llamado la atención por su baja volatilidad y buen funcionamiento cuando vienen malos vientos: sisf global dynamic balanced. ¿Qué opinión te merece y qué porcentaje le darías en una cartera moderada? Gracias

Estimado Jesus, este es un fondo interesante por su diversificación y correlación con los mercados globales, le daríamos un peso de un 5% sobre el patrimonio gestionado, no obstante, es complicado poderte dar una opinión más completa sin saber la composición actual de tu cartera.

Por: desconfiado

¿me podría recomendar una cartera que tenga un 60% renta fija y un 40% en renta variable? Muchas gracias

Estimado desconfiado, te proponemos una diversificación entre los fondos M&G Optimal Income, Templeton Global Total Return, Halley Alinea Global A, Ignis Absolute Return, Janus Balanced, Renta 4 Pegasus y para la parte de RV te recomendaríamos el Amundi International Sicav y el Robeco Consumer Trend. En nuestra opinión es importante jugar la exposición a riesgo con fondos mixtos, te aconsejariamos la diversificación a través de los fondos Best de Inversis Banco.

Por: juego

¿podria decirme que fondo de high yield recomendaria?¿de deuda de corto plazo o a largo plazo?

Estimado juego, te aconsejariamos el fondo AXA IM FIIS EU Short Dur HY E-c Eur o el Goldman Sach Global High-Yield en $.

Por: arcadio benavides rodriguez

Hola Sr. Castilla.¿como ve estos cuatro fondos para un periodo de unos 3 años?. Morgan Stanley Selection; Invesco Risk Balance; Carmignac Strategic Selection; European Selection. De no ser de su agrado, cual recomendaria. Soy tolerante. ¿ve alguno de caixabank interesante en estos momentos?. Gracias por el tiempo que nos dedica y reciba un cordial saludo. Arcadio

Estimado Arcadio, de los fondos expuestos contratariamos todos a excepción del Europea Selection, como complemento a estos contratariamos el fondo Amundi International Sicav, el BNY Mellon Global Real Return y el Nordea-1 Stable Return BI EUR

Por: Cesareo

Hola Antonio. Quisiera que me dijeras si todavía es momento de invertir en fondos de renta fija a corto, ya que tengo comprado el fondo Bankinter Renta Fija CP FI y me va muy bien, ó si ves una alternativa mejor sin asumir grandes riesgos. Saludos y gracias.

Estimado Cesareo, teniendo en consideración que los niveles de diferenciales de la deuda gubernamental de los los países de la periferia se ha reducido mucho en los últimos meses, consideramos que le quede algo de recorrido, consideramos que los retornos recibidos por este tipo de fondos ya se han cumplido y cambiaríamos a fondos H-Y o más globales con exposición a países emergentes. Puede mantener este fondo algun tiempo más en cartera, pero con cierta precaución si vemos que los diferenciales de tipos de interés empiezan a repuntar.

Por: javier12

Buenos días, muchas gracias por sus consejos. Quisiera me informase sobre salir del fondo Lu0260870745 de Templenton y redistribuir la cantidad de 5.000 € sw en estos otros dos Lu0115141201 de Invesco y DE0009769869 de DWS proporción 50-50 . ¿Que le parece y en que proporción si lo considera conveniente? Muchas gracias

Estimado Javier, en mi opinión no vendería el fondo de Templeton aunque el comportamiento en lo que va de año no ha sido bueno, creemos que el 2014 será un buen año para la estrategia de este tipo de fondos. De los fondos mencionados contrataríamos el fondo de DWS, le dejo otra opción que sería el Etna-Aktiv E

Por: ccadmio

Hola Antonio, en primer lugar agradecerte tu desinteresada ayuda. Mi pregunta es sobre mi cartera de fondos (perfil más bien decidicdo), para ver si te parece bien su composición por area geográfica y los fondos que la componen, si cambiarias alguno y por cual. Me interesa mucho tu opinión a la que voy hacer caso En Euros : JPM GLOBAL INCOME D EUR H 7%; ROBECO CONSUMER TRENDS EQ D EU 11%; M&G GLOBAL DIVIDEND A EUR 17% ; TEMPLETON EUROLAND FUND ACC 11% En Dólares : ROBECO US PREMIUM D USD 32% ; FIDELITY PACIFIC FUND -A 10% En Yens : INVESCO JAPAN EQUITY ADVANT A 12% Gracias

Estimado ccadmio, la composición de la cartera es adecuada, pero cambiariamos el fondo de Fidelity por el Fidelity Iberian y el fondo de Invesco por e Invesco Greater China.

Por: telefonico

Buenos días Don Antonio, tengo dexia equities L. biotechnology con buenas plusvalías, y había pensado en cambiarlo por el bestinver bolsa o el fidelity iberia, ya que pienso que este último podría tener más recorrido a unos tres años vista; y después quisiera su opinión sobre el bestinver hedge value FIL para comprar a unos 8 años vista por lo menos, sería el 30% de la cartera y mi perfil es agresivo; muchas gracias y que tenga un buen día.

Estimado telefonico, con respecto a los dos fondos mencionados seriamos mas partidarios del Fidelity Iberia, con respecto al Fidelity Bestinver Hedge Value aun siendo un fondo de alto riesgo, creemos que puede ser una buena opción a largo plazo, pero seriamos más partidarios de la direccionalidad jugarla con fondos globales, ejemplo: Robeco Global Consumer Trends

Por: EVA41

Hola Antonio. Encantada de tenerle otra vez por aquí, valoro mucho sus recomendaciones. Tengo los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 40% M&G Optimal Income Fund Euro(GB00B1VMCY93), Templeton Glbl Total Return N acc € (LU0294221253)25%, M&G Dynamic Allocation A EUR Acc (GB00B56H1S45) 16% e Invesco Pan European High Income Fund Class E acc (LU0243957742) 16%. Me gustaría saber qué le parecen y que cambios haría en este momento. 42 años, perfil moderado y largo plazo. Muchas gracias.

Estimada Eva, el fondo de Invesco lo cambiaríamos por el fondo Halley Alinea Global y complementaríamos la cartera con el fondo de Nordea-1 Stable Return. Por lo demás, los fondos que tienes en cartera son correctos para tu perfil de riesgo.

Por: sergio2013

¿Me puede recomendar dos o tres fondos de RV para un horizonte de inversion de 10 años?. Gracias.

Estimado Sergio, le recomendamos el Ruffer SICAV Total Return, Robeco Total Consumer Trend y Vontobel Emergin Market.

Por: Gayoso Fernandez

Buenos días, Ruego una recomendación para inversión en fondos a medio plazo. Mi perfil es muy conservador pero quiero diversificar mi ahorro y también colchon de vida, a algún tipo de producto que no sea garantizado, pero que con un riesgo no muy alto, me pueda ofrecer una mayor rentabilidad. Edad 50 / En bolsa española desde 2003 (valores del Ibex) (80.000 €) 30% Resto en depósitos (2,25 %) los de mejer remuneración vencen el el mes de diciembre. Gracias por su ayuda, el intentar pedir consejo en las entidades, es que te coloquen los productos que les interesa comercializar.

Estimado Gayoso, teniendo en consideración lo comentado en su petición le aconsejaria una diversificación en fondos mixtos flexibles, como el Nordea-1 Stable Return, M&G Optimal Income, Renta 4 Pegasus, Cartesio Y, BNY Mellon global real Return, Ethna Aktiv E, Gesconsult Corto Plazo o Aviva Corto Plazo, son recomendaciones para construir una cartera duradera de perfil conservador. No obstante, me pongo a su disposicion si quiere contactar conmigo en el 913519461

Por: telefonico

Buenos días don Antonio, tengo entre otros el fondo dexia biotechnology usd y estoy pensando en dejar la mitad de las participaciones en el mismo y la otra mitad traspasarlas al fidelity iberia fund, pensando en que la biotecnoloía tenga en un futuro menos recorrido que la rv española, cual es su opinión?; muchas gracias.

Estimado Telefonico, nuestra recomendación pasa por el Fidelity Iberian, en el caso de querer invertir en sectores nuestra recomendación sería el Pictet Megatrend.

Por: Marina S

Buenos días señor Castilla le pido su opinión sobre el fondo Invesco Pan European equity A , isin LU0028118809 , pues estoy pensando en entrar en este fondo que me han aconsejado, tras el vencimiento de otro activo, con el fin de diversificar mi cartera con un fondo de bolsa europea, ahora que según comentan muchos expertos es el tiempo de pasar algunos activos a renta variable, tanto española que ya tengo alguna porción, como europea. Un saludo Marina S.

Estimada Marina, en nuestra opinión el fondo en el que invertiriamos es el ALken European Opportunities o el fondo MFS European Value, el fondo de Invesco señalado aún no siendo malo no nos gusta la composición actual de su cartera por los activos sectoriales recogidos en el mismo.

Por: peter bcn

Buenos días. Le iba a preguntar por su percepción de la RV europea. Hasta hace unas semanas parecía claro un buen comportamiento pero las dudas van cada vez a más. Tengo muy pocas posiciones en el Franklin european growth. No sé si aumentar. Le iba a preguntar cómo ve este fondo y qué otros recomendaría. Había pensado en Bestinver (que no sé si está demasiado arriba) por tener otro flexible, el Threadneedle Pan Eurp Sm Cos por llevar pequeñas compañías y en el MSF Meridian funds European value por tener algo de grandes empresas. Un saludo. Muchas gracias.

Estimado Peter, a medida que veamos recortes en los mercados que entendemos serán de consolidación de las subidas vividas hasta ahora, incrementaríamos riesgo en las carteras. De los fondos mencionados nos parecen buena opción invertir en el fondo de Threadnelee y en el fondo de MFS.

Por: Yímbiri

Buenos días Antonio: ¿cuál es su exposición recomendada a Rv, Rf y Liquidez de aquí a final de año para una cartera moderada y para otra agresiva? Gracias.

Estimado Yímbiri, para la cartera moderada RF 20%, RV 20% y en liquidez a través del fondo Gesconsult Corto Plazo y Aviva Corto Plazo 60%. Para cartera agresiva 20%, RF 45% Rv, liquidez 10% y el resto a través de mixtos flexibles.

Por: Miguel fernandez004

Buenos dias Antonio,mi cartera esta compuesta: renta fija, carmignac segurite, dws invest euro,jpm opportunity 36% ,renta fija emergente o high yield templeton global total retun, robeco high yield 8%,mixtos m&g optimal income, jpm global income, invesco balanced,carmignac patrimonie 30% renta variable allianz europe, invesco pan european structured,m&g global divendo, robeco consumer,dws top dividendo 26% todos los fondos tienen la misma ponderacion,soy un inversor moderado, que le parece mi cartera vista a cinco años, vd quitaria algun fondo y cual seria el sustituto, muchas gracias por su respuesta y reciba un cordial saludo.

Estimado Miguel, el JPM Global Income lo cambiaríamos por el fondo de Ethna-Aktiv , el fondo Carminag Patrimoine lo cambiaríamos y contrataríamos los fondos BEST comercializados por Inversis Banco (10% en cada fondo Best), el DWS Top Dividendo lo diversificaríamos con el JPM Global Income e incorporaríamos el fondo de Vontobel Emerging Market.

Por: EVA41

Hola Antonio. Quiero contratar algún fondo de RV global, ¿Qué fondos me recomendaría?¿mejor esperar una correción?. Había pensado contratar algún fondo de Bestinver, pero como opero con Bankinter no puedo acceder directamente y prefiero buscar otras alternativas. Muchas gracias.

Estimada Eva, te recomendamos el Robeco Global Consumer Trend o el Amundi International Sicav.

Por: antonio palomino huertas

Buenos días antonio.Es mi primer año en el mundo de los fondos y bueno y intento seguir vuestros buenos consejos para intentar sacar algo de provecho a los ahorros esta es mi cartera a día de hoy. -32% esaf capital plus. – 19% fidelity Patrimoine – 24% M&G dinamiyc allocation. -23% M&G optimal incomed De cara al año que viene como ves traspasar la mitad del esaf al invesco pan european y había pensado meter algo de renta variable traspasando el M&G dinamyc allocation por el M&G leaders de rv global y comprar un nuevo fondo el fidelity iberia soy inversor moderado de largo plazo y podría asumir algo de riesgo. Agradecería mucho su consejo pues estoy un poco perdido en este mundo de los fondos gracias

Estimado Antonio, vista la cartera de la composición actual complementaríamos con fondos mixtos flexibles o fondos globales de RV. No obstante, para un mejor análisis y recomendación de su cartera, teniendo en cuenta que es un inversor reciente en fondos, le aconsejaria que se pudiera en comunicación conmigo a fin de poder de darle una mejor composición de cartera segun perfil de riesgo (913519431) Le facilito el ISIN de la SICAV Conecta Gap que considero podría servir como base de su cartera de fondos ES0166982035

Por: Miguel003

¿Qué opinión le merece el fondo Ibercaja Alpha?. ¿Es momento de aumentar la exposición en renta variable o mejor esperar a una corrección? Muchas gracias.

Estimado Miguel, las correcciones que estamos viendo son de consolidación y no creemos que tengamos correcciones más importantes que las vividas hasta ahora. Por el fondo señalado, consideramos que son mejores opciones el Alken European Opportunities o el GAM Star Global Selector II EUR con divisa cubierta.

Por: jestudiante

Buenos días. Quisiera saber que opinión le merece este fondo:muzinich short duración high yield isin IE00B3MB7B14 y si prefiere a otros de su categoría. muchas gracias

Estimado jestudiante, nuestra recomendación en H-Y pasa por la contratación Goldman Sach Global HY.

Por: victoria

Buenos dias: Agradeceria me dijese si es buena idea seguir en el Carmignac Patrimoine, hablo de una cantidad elevada casi 200.000 euros, o por el contrario es mejor traspasar. En este caso seria ¿todo o parte ? y a ¿ que fondo o fondos? En cuanto a la renta fija ¿aguantaria o también se saldria? Gracias anticipadas Atentamente

Estimada Victoria, en mi opinión no dejaría más de un 20% de los 200000 en el Carmignac Patrimoine y diversificaria el resto a través de otros fondos mixtos flexibles que te puedan aportar más diversificación de riesgo, fondos como el Halley Alinea Global, Janus Balanced, Nordea-1 Stable Return, JPM Global Income, serían buenas opciones para incorporar, no obstante, te facilito el ISIN de un fondo SICAV en el cual podrías invertir el 100% de tu patrimonios consiguiendo la diversificación que contaría con inversión en todos estos fondos CONECTA GAP 2013 Isin: ES0166982035. Quedo a tu disposición para que me llames y poderte ayudar con la construcción de tu cartera: 913519461

 

La diversificación de una cartera juega un papel fundamental para el control de riesgo que todo inversor desea, por este motivo os facilitamos el ISIN dela sicav Conecta Gap 2013, que os permitiría conseguir una diversificación amplia sobre activos y fondos que actualmente se recomienda para cualquier cartera de banca privada e inversión. Isin:ES0166982035 Desde Conecta Capital quedamos a vuestra disposición para poder informaros de donde y cuando hacer vuestras inversiones de forma independiente y con la tranquilidad que podemos informaros sobre cualquier producto de inversión de cualquiera de las entidades o gestoras nacionales e internacionales. Lo mas importante no es el asesoramiento inicial sino el seguimiento de los productos en cartera y los cambios que se tengan que realizar a futuro, Lo que hoy es bueno mañana no lo puede ser mañana. Para mas información de nuestro servicio www.conectacapital.com, contacto info@conectacapital.com Gracias por vuestra confianza Antonio Castilla Socio-Director Conecta Capital

Fuente:  http://conectacapital.com/encuentro-digital-en-estrategias-de-inversion-fondos-de-inversion-2/

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