Esteban (6º) 

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Esteban
12:58 el 10 octubre 2016

Mi Cartera en Septiembre como los mercados +0,12% y el YTD llega al 5,01%

Las únicas variaciones han sido un pequeño traspaso de Mutua Bolsa al AzValor Internacional y la realización de una pequeña plusvalia(1,2%) para efectivo que a la vista de los beneficios acumulados(+78%), me ha supuesto una retención, que molesta en el bolsillo.

He actualizado los % de Cartera por fondos a fin de Septiembre, pues habían cambiado a lo largo del año y ello influía en la rentabilidad final de la cartera.

En el mes se puede observar que ha sido un mes positivo para los fondos ibéricos, después de unos meses negativos, mientras que los internacionales han sido un poco  negativos.

Os presento un cuadro por gestoras donde se puede observar, lo mal que se está comportando este año Mutuactivos, frente a la recuperación, después de la gran caida del año pasado de los fondos Emergentes.Como podeís ver, todavía sigo con más de un 30% en Bestinver, pues de momento, sigo confiando en su buen hacer, por el contrario voy bajando mi participación en Mutua Bolsa, pues no me gusta como lo están haciendo. Con respecto a las nuevas incorporaciones, van bien y esperemos que consoliden resultados en los próximos meses.

La Sicav con una pequeña bajada en el mes consolida las grandes subidas de meses anteriores y esperemos que tenga un buen cierre de año.

Espero vuestros comentarios sobre lo que os parece mi Cartera.

Fondo

      % Cartera

sep-16

      YTD 2016

Bestinfond

14,65%

-0,12%

3,98%

BestInternac

12,19%

-0,30%

4,45%

Best.Bolsa

4,62%

0,66%

1,20%

Mut.Bolsa

4,78%

-0,21%

-5,86%

Mut.España

6,18%

0,62%

-1,69%

Mut.Valores

5,33%

0,49%

0,72%

Metavalor

4,22%

0,12%

3,23%

Met.Global

1,50%

0,53%

5,55%

MetIntern

6,78%

0,59%

2,55%

Aberd.Global Indian A Eur

2,51%

-2,57%

4,83%

Carmignac Emergents

2,30%

-0,21%

5,16%

FF China Focus A $

1,97%

3,23%

5,10%

FF Indonesia A $

2,72%

1,99%

23,81%

Smart Social SICAV

15,65%

-0,36%

11,01%

AzValor Internacional

9,80%

-0,14%

7,86%

Magallanes European

4,80%

1,21%

6,21%

Rent.Media

 

0,12%

5,01%

 

MIS GESTORAS A SEPTIEMBRE 2016

Gestora

% Cartera

      YTD %

Bestinver

31,46

3,60%

Mutuactivos

16,29

-2,50%

GPM(Sicav)

15,65

11,01%

Metavalor

12,5

3,20%

AzValor

9,8

7,86%

Self Bank(Emerg)

9,5

8,50%

Magallanes

4,8

6,21%

Rent.Media

 

5,01%

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9 comentarios
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@Esteban, me gusta mas ahora tu cartera. Parece que Mutuactivos está pinchando un poco,pero ya sabes que unos meses no significan nada. Bestinver ,al tener menos presión de reembolsos con toda la movida que ha habido, parace que vuelven a funcionar. Me gusta tu aumento en Azvalor y creo que Magallanes European está empezando a mostrar su potencial.Viene una época muy interesante para comparar pesos pesados del Value.

Gracias por compartir tu cartera, es una referencia importante para mí.

Me parecen bastante buenos los cambios Esteban, al menos las "opiniones" que te había dado antes iban más o menos por ahí... lo único que aún no has visitado cartesio, belgravia, etc... (lo digo por lo de que te gusta verte con los gestores). Pero sobre todo quizás buscaría alguno de corte más defensivo o tranquilo donde puedan descansar las plusvalías si no quieres aflorarlas, a la espera de nuevas oportunidades.  

Respecto a la rentabilidad, bastante buena, yo YTD voy más o menos similar con mi cartera de fondos (aq bastante más modestas que el año pasado, también voy más recogido...). En mi cartera de fondos activos, Septiembre fue un mes algo negativo, no mucho -0,08%, pero no lo era desde febrero!! 

Vamos a ver como se nos da este último trimestre, que a priori va a ser movidito ;-) 

S2 y a seguir sumando!! ;-)

 

Hola a todos

Esta es mi primera intervención en el foro, aunque os sigo desde hace un par de años, y no os podéis imaginar cómo me habéis ayudado en la gestación de mi cartera.

 

Esteban, te conocí un día en una reunión en mutuafondos y siempre has sido un referente.

 

Sobre tu cartera, decirte que no soy quien para opinar, por falta de experiencia y conocimientos. Pero siempre la he seguido.

Tampoco estaba contento con mutuafondo valores y lo he traspasado a cartesio y.

Y tampoco con r4 wetrefinder y lo he traspasado a azvalor internacional, Tomará efecto hoy.

Un saludo a todos, muchas gracias.

 

Me gustan los cambios que has hecho, tenemos unas cuantas gestoras en comun. Gracias por compartir te cartera. Un saludo

@Esteban, muchas gracias por compartir los datos de tu cartera. Es de una gran ayuda , para los que tenemos menos  conocimientos  financieros.

Un saludo

@Esteban, muchas gracias por compartir tan valíosa información. Frente al +0,12% de Setbre yo estoy en -0,51%,coincidiendo en algunos valores como Bestinfond y AzValorInt, ambos en negativo. Estoy estudiando efectuar cambios, sobre todo en RVEspaña, y considerando pasar a Metavalor, que lo veo muy en positivo en la relación. Actualmente estoy posicionado en el Okavango FI de Abante, con resultados nada favorables.  Estoy abierto a todas las sugerencias o consejos. Gracias anticipadas.  Me agradaría recibir también opiniones sobre Fondos en UK y sus posibles repercusiones debido al Brexit.  Yo estoy posicionado en el Henderson Fund UK Abs R.  (en Setbre +0,49%)

@norlan fondos en UK no sigo pues con el Brexit no me fio de los gestores ingleses ni de sus fondos.

Voy a ver un fondo francés el dia 17 que tienen presentación en Madrid, ya os contaré.

Hola Esteban y gracias por tu información. Quería preguntarte dos cosas, con qué plataforma operas para comprar tus fondos (estoy con selfbank y quiero conocer otras) y si tienes opinión sobre un fondo de renta variable emergentes con el ISIN IE0033535182.

Muchas gracias,

Los fondos son muy buenos, pero creo que la optimización que haces la podrías automatizar y podrías obtener mejores resultados con menos fondos. Lo primero que haría es obtener la cartera eficiente de los fondos para distintos horizontes, y verías que claramente hay fondos que no son eficientes. Miraría la correlación entre ellos, y verías que algunos fondos están muy correlacionados. Yo limitaría la cartera como máximo a 10 fondos, dado de por sí un fondo está muy diversificado... al final la rentabilidad que tienes va a ser similar a algún ETF.... y tal vez como estos pagan menos comisiones, obtengas mayor ratio Sharpe. Un Saludo.

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oye.. y si nos dejamos de gestores supertrupers y invertimos en un ETF global?

pascuallopez


es una opinion personal, pero, opino que localizar gestores que consistentemente batan a su indice de referencia es muy muy muy complicado. muy.ya...ya...ya... ya sé que está warren buffet y blablabla.. pero: porqu...

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