Esteban

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Esteban
22:03 el 06 enero 2016

Mi Cartera para 2016

Después de un mes de Diciembre malo (-3,13%) ,que ha dejado la rentabilidad de mi cartera en el 2015 en el +9,69% :

 

Fondo

 

% Cartera

dic-15

 

Acum 2015

Bestinfond

 

13,63%

-3,63%

 

12,82%

Best.Internacional

 

20,15%

-3,89%

 

12,98%

Best.Bolsa

 

4,44%

-2,38%

 

9,98%

      
     

Mut.Bolsa

 

16,21%

-5,51%

 

5,86%

Mut.España

 

6,37%

-4,62%

 

3,54%

Mut.Valores

 

21,60%

-2,17%

 

14,89%

Metavalor

 

1,60%

-2,23%

 

17,12%

Met.Global

 

1,37%

-5,25%

 

1,54%

Met.Internacional

 

1,57%

-4,20%

 

14,89%

Aberdeen Global Indian A Eur

 

2,28%

-0,97%

 

1,63%

Carmignac Emergents

 

2,09%

-3,07%

 

-1,20%

FF China Focus A $

 

1,81%

-2,03%

 

-15,40%

FF Indonesia A $

 

2,12%

0,69%

 

-2,10%

Smart Social SICAV

 

4,76%

4,10%

 

5,83%

Rent.Media

  

-3,13%

 

9,69%

 

de cara al 2016 voy a pasar un 4% a la Sicav Smart Social y un 7% a Metagestión ( un 2% al Metavalor y un 5% al Metavalor Internacional, pues después de un año a prueba me he convencido de su buena gestión, con lo cual mi cartera quedará:

 

 

Fondo

 

% Cartera

BESTINVER

Bestinfond

 

13,63%

Best.Internacional

 

20,15%

Best.Bolsa

 

4,44%

   
MUTUACTIVOS  

Mut.Bolsa

 

16,21%

Mut.España

 

4,62%

Mut.Valores

 

11,60%

METAGESTION

 

Metavalor

 

3,60%

Met.Global

 

1,37%

Met.Internacional

 

6,57%

SELF BANK

 

Aberdeen Global Indian A Eur

 

2,28%

Carmignac Emergents

 

2,09%

FF China Focus A $

 

1,81%

FF Indonesia A $

 

2,12%

GPM

 

Smart Social SICAV

 

8,76%

 

Mi cartera queda aproximadamente con un 10% en España , un 4% en Portugal , un 20 % en Fondos Globales, un 48% en Europa , un 8,30 % en Emergentes , un 8,7% en Inversión Alternativa y un 1% en Liquidez.

No se que pensareis de esta cartera tan agresiva, sobre todo con los riesgos y volatilidades que se acercan, pero yo me encuentro preparado para salir corriendo si se confirman los malos augurios, eso si teniendo en cuenta que mis inversiones son "value" y que tengo grandes plusvalias acumuladas. ¿Que opinais?

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16 comentarios
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Hola Esteban !

Gracias por compartir la selección de fondos, esta genial! Para nada agresiva, si se gestiona bien aprovechando el movimiento del mercado se pueden sacar buenas rentabilidades.

Estamos en un momento de mucha incertidumbre, en muchos mercados nos indican una alta volatilidad para este 2016 y para unos mercados hay buenas predicciones y para otros no tanto, esto va a crear Bears Markets en varios sectores. Partiendo en un 2016 en cotizaciones minimos aun queda buen recorrido para los sectores alcistas.

En mi opinion durante el trascurso del año cambiaría posiciones del ultimo bloque de fondos (Emergentes) por nuevas posiciones de fondos en Tecnologia de EE.UU, que siempre dan valores por encima de los índices de referencia.

Saludos y a invertir ! jaja

@ Esteban,

Apreciado amigo,

Decir lo que voy a decir no es algo que en este lugar se considere de buenos amigos, es más, te toman por un idiota aguafiestas.

Tienes una cartera que en otras circunstancias seria admirable y digna de envidia sana  si es que eso es un término correcto entre tanta y tanta mentira.

En mi opinión no se ha caído ni la tercera parte potencial desde máximos de cada uno de los índices más afectados, por lo tanto en esas proporciones se debería tener la posición liquidez, pero dicho lo dicho yo no  soy experto ni profesional, nada por el estilo más que alguien que se preocupa de la buena gente tanto como de sí mismo.

Precaución por favor.  

@Stylusclon y mucha que hay que tener , que los mercados se caen en un dia, no hay mas que ver lo de China de esta noche, media hora han durado los mercados abiertos.

Gracias por tu aviso.

Coincido con alguna opinion, ELIMIARIA, totalmente emergentes, pues son los que han lastrado tu cartera, y pienso que van a sseguir haciendolo mal, (Previsiones FMI), si no hubieras tendio emergentes la rentabilidad de tu cartera, habría subido de dos dígitos, lo cual, para los tiempos que corren, no esta nada mal.

 

Coincido también en que cartera y rentabilidad, envidiables.

 

Un saludo y buenas inversiones.

Enhorabuena por la rentabilidad .

Me sorprende que tenga fondos específicos de paises como China, Indonesia e India y sin embargo no tengo nada en Japón.

Saludos

Felicidades, creo que es un buen rendimiento. No coincido en algunos fondos pero la distribución porcentual en zonas y paises es casi idéntica.

Será un año muy movido y necesitaremos nervios de acero.

Estupenda cartera y buen resultado final del 2015 tal como ha ido todo.

Me sorprende que no hayas entrado en Azvalor, siendo uno de los mas fieles seguidores de Paramés. UN SALUDO Y enhorabuena

Opino que me parece perfecto tanto el que está en liquidez 100% como el caso contrario como es mi caso en máximos de renta variable e incrementé China hace 2 semanas. Suerte y al toro, si veo que sale otro oso pondré medio pie fuera de la plaza.

Es una cartera muy similar a la mía.  Yo estoy muy contento con el rendimiento de los compañeros de Metagestion.  Creo que nos va a ir bien en 2016. Y si no podemos ponernos en liquidez rápidamente. 

Me llama la atención Esteban que no solo continues con Bestinfond sino que ademas incrementes tu posición con los malos resultados que está arrojando. Yo que soy una novata e ignorante absoluta en estas lides, pero procuro aprender lo que puedo de expertos como tu, tengo la duda de si traspasar lo que tengo en Bestinfond (estoy perdiendo) a Metavalor y Metavalor Internacional que me está dando mejores rendimientos, aunque la verdad no se que hacer... Agradecería un consejo

@TIZONA1,

En el contexto actual de mercados es insignificante la diferencia de un fondo a otro si son de la misma categoría (Value) ya que si cae todo el mercado también caen las mejores empresas más pronto que temprano.

En estos casos evaluar un periodo de recortes en todas las bolsas y determinar si vale la pena hacer un traspaso interno a Bestinver Renta (sin coste alguno) preservaría el capital de abultadas pérdidas si los mercados deciden corregir con más profundidad, Hay que entender que el producto Value empieza a generar considerables ganancias desde la adquisición en mercados excesivamente deprimidos.

@fanguillas , Azvalor tiene todavía que demostrarlo y en un futuro se vera.

@StylusClon estoy de acuerdo contigo, @Tizona1 los fondos de Bestinver no les he tocado, les doy un poco más de oportunidad, pero si caen mas de un 20% me pasaré rapidamente al B.Renta.

@tizona1, Hay vida más allá de los fondos valor.

En europa hay fondos crecimiento "growth" o "blend", que se comportan mejor que los Bestinver.

Depende de que tipo de inversora seas.

 

  Los fondos me parecen estupendos, sin embargo creo que 2016 no será año para tirar cohetes. El PER Shiller  del S&P 500 , http://www.multpl.com/shiller-pe/ ha caido en estos meses desde máximos en 27 un 15%, ahora está en 23,82. El promedio histórico es sobre 15 lo que nos da un margen de caida adicional del 37 % aunque no hay que olvidar que en los 80 alcanzó el 7,5. Todo este rollo para hacer incapié en que el S&P 500 objetivamente está caro. Y si este indice director se viene abajo, arrastrará al resto detrás como ha pasado otras veces. Otro grafico que nos indica lo caro que está este mercado es el que relaciona es el que relaciona la capitalizacion del mercado con la capitalizacion bruta de la economia USA, Este está unos 27 puntos por encima de 100 lo que indica lo mismo, bolsa USA muy cara. Ver en este enlace https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?graph_id=164130&category_id=0.

Si añadimos a esto que el momento de mercado es tecnicamente malo; MACD's mensuales y algunos trimestrales cortando  a la baja en todos los indices, me hacen pensar que es hora de salir en los rebotes.

Es decir es una cartera para mi super arriesgada el binomio rentabilidad riesgo no es nada favorable.

Saludos

 

 

Yo añadiria peso en RUSIA ( creo que va a ser una sorpresa a largo plazo ), y me extraña no ver por ahi a los Magallanes.

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