Esteban (6º) 

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Esteban
10:33 el 04 marzo 2014

¿Que os gustaría encontrar en un Sistema " Consejero Financiero/Bursátil"

Si tuvieseis un Sistema Experto al que preguntar vuestras dudas, ¿que preguntas le haríais?.

Imaginaros que despues de Identificaros, os saluda amablemente y como conoce vuestro perfil de inversor os recomienda el menú del día en el área de información financiera.

Pero a vosotros ¿que os gustaría conocer?  :

Recomendaciones ?

Cambios en vuestra Cartera?

Sobre macroeconomía?

Sobre Cambios de Ciclo Bursatil?

Sobre Empresas?...............................................................................

Nos gustaría conocer todas las peticiones que tendríais , para así poder evaluarlas e irlas introduciendo en el Sistema.

Escribir todo lo que os parezca, aunque sea muy de futuro y esté en "la nube" que para eso os pedimos ayuda, lo normal ya lo tenemos nosotros.

Muchas gracias por vuestra colaboración, que espero sea muy grande.

 

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Seria interesante fondos y acciones que son capaces de ganar valor aunque haya una crisis grande,  que hay fondos que solo saben tener buena rentabilidad cuando la tendencia es alcista pero cuando es bajista no tienen buenos resultados, esos dice mucho de que el que gestiona el fondo no sea un buen trader, hay que saber ganar en ambas tendencias para ser un buen trader.

 

Con  vuestras  respuestas he completado una pequeña presentación de lo que debería contener la Página Web:

Pantalla Introducción:

Sistema de Predicción Financiero/ Bursátil    y a la derecha USERID:  y PASSWORD:

Debajo Pestañas con todos los temas Principales: Visión General, Macroeconomía , Finanzas , Bolsas , Carteras , Simulación , Mantenimiento , Blog, Atención al usuario.

En esta primera pantalla de introducción se contará cual es nuestro objetivo y lo que pretendemos transmitir y ayudar a los usuarios.

Para los temas generales, no se necesitará ser usuario registrado, para así poder llegar a todo el  que quiera conocer de estos temas.

Con respecto al Usuario, esto nos servirá, para la primera vez que entre, hacerle una pequeña encuesta  sobre que tipo de inversor es y que es lo que espera de nuestra web.

Sus datos serán archivados en una base de datos de perfiles que luego se conectará con su cartera, si la crea el usuario y que nos ayudará a aconsejarle lo mejor para sus inversiones.

 

Página  Visión General

En ella daremos nuestra opinión sobre la Economía , las Finanzas y las Bolsas , según la mejor visión de nuestros Sistemas Inteligentes, contrastadas por nuestros expertos.

Página de Macroeconomía

En ella informaremos de todos nuestros datos macroeconómicos nacionales, como internacionales y los link’s a todas las páginas donde se suministran informaciones de estos tipos, así como nuestra interpretación más inteligente de estos datos.

Hablaremos de la situación del Ciclo Económico en cada Zona Global.

Página de finanzas

En ella informaremos de los principios financieros, para bien ahorrar, bien gestionar, los principios económicos para los que empiezan, les daremos direcciones donde dirigirse para aprender de todo esto y donde gestionar sus ingresos y gastos.

Página de Bolsa

En ella daremos nuestras ideas básicas, sobre lo que entendemos como principios para poder moverse por los mercados bursátiles.

Escribiremos sobre nuestra última impresión de los mercados bursátiles y la situación del Ciclo Bursátil . Con Avisos en caso de cambio.

Mostraremos informes sobre empresas y Fondos que estén infravalorados y aquellos que no nos gustan.

Pondremos todos los links para las distintas páginas web sobre mercados, broker’s , gestoras y bancos de negocio.

Página de Carteras

Se presentarán carteras ideales, por distintos perfiles  e instrumentos según nuestros sistemas, que muy pocas veces cuadrarán con las que os presenten las distintos, broker’s, gestoras, plataformas bursátiles ó bancos de negocios, pues seguirán las líneas de nuestros Sistemas Expertos.

A los usuarios registrados se les podrá mostrar su cartera, con sus indicadores principales, tipo Volatilidad, Sharpe, Rentabilidad, etc…, así como Alarmas y Recomendaciones de cambio, aunque siempre será el usuario el que tenga que actualizar su cartera, pues cada uno es el responsable de la toma de decisión de compra/venta.

Estos avisos y recomendaciones podrán quedar registrados en la B de datos del usuario, para su estudio posterior y aprendizaje.

Para usuarios registrados, se podrán  ver nuestras opiniones sobre distintas acciones y fondos, cuales son nuestras recomendaciones y porqué, si esta empresa sigue una política de crecimiento, valor ó dividendo y que tipo de gestión tiene , así como sus indicadores principales.

Página de Simulación

Página donde el usuario registrado, podrá ver e interactuar con el Sistema y con su propia cartera, o con una cartera simulada sobre tomas de decisión de distintas empresas, fondos o ETF’s y su repercusión en la cartera .

Podrá preguntar por una acción , un fondo o un ETF’s y recibir una recomendación con una explicación completa del  porqué.

Se podrá ver la valoración de una empresa y su explicación según los parámetros principales , tanto del análisis técnico como fundamental.

Página de Mantenimiento

Para uso de los usuarios registrados, para el posible cambio de su perfil y de mejora, eliminación de su cartera, control de parámetros y diversas operaciones del Sistema Experto.

Pagina de Blog

A disposición de los usuarios, para  mejora y aprendizaje tanto del Sistema como de Economía , Finanzas ó Bolsa.

En ella se podrán crean hilos y conversaciones con los expertos del Sistema , del Conocimiento ó entre los propios usuarios.

Página de atención al Usuario

Se podrán dar ideas, avisar de problemas o áreas a mejorar, que serán muy agradecidas por los autores de la página WEB.

Estaremos siempre a disposición de nuestros usuarios para ir añadiendo las mejoras que nos sean pedidas, pues nuestra idea es estar en permanente actualización y mejora de nuestra base de conocimientos.

 

Que os parece el proyecto , seguimos adelante, el grupo ya se ha reunido tres veces y otras tres con el Master.

Las herramientas ya estan instaladas, las tareas a realizar ya estan definidas y el conocimiento comenzandose a transferir.

Muchas gracias a todos los que habeis participado.

Creo que a muchos nos podrá ser una gran ayuda @Esteban. Por lo menos amí.

Gracia por compartir e impartir vuestros conocimientos y por vuestro esfuerzo.

Nosotros no aspiramos a tanto y además queremos compartirlo con vosotros

Un tema que no se ha comentado suficientemenet es que el sistema debe garantizar una privacidad total, de tal manera que nadie de dentro o fuera pueda llegar a vincular una cartera con una determinada persona física o correo electrónico, a no ser que voluntariamente quiera hacer público alguno de sus datos personales.

Por todo lo demás es un proyecto con un potencial impresionante y el planteamiento que haces, en este momento, me parece perfecto.  Espero que podamos empezar a probar la versión beta en breve.

Muchos ánimos

Eso que comentas es uno de los temas mas importantes que existe y por supuesto el sistema de seguridad y protección es el tema central de cualquier web, sobre todo financiera.

He estado viendo las hojas de Maltijo, están muy bien y se vé que excel lo domina bien, habría que camelarlo de alguna manera para que colaborara con este proyecto.

Yo ya le pedi su colaboración y espero su participación.

Yo ya estoy utilizando su hoja de Bestinver desde el año pasado y la nueva de fondos y acciones, teniendo dentro varias carteras, de mi cuñada, hijos, nietos, padre y da menos gráficos pero a cambio te las controla muy bien, con traspasos, plusvalias, impuestos, rendimientos virtuales y netos.

Entiendo que los utilizes, son una pasada e incluso agradables a la vista. Has sido muy inteligente pidiendole que participe, todo lo que sea excel vá a salir de maravilla e igual tiene dominio de otras programas. Buena adquisición para el proyecto, enhorabuena.

No consigo entrar en la hoja excel que decís. A mí me sale un fichero no editable.

¿Cuál es el enlace?

Igual el fichero está corrupto por la descarga. Intenta bajarlo otra vez, a mi me funcionan las dos hojas de excel. Los enlaces están en una de las respuestas de Esteban, también están en el link a rankia que pone Esteban.

@fbf001

Me la he descargado a local y mejor. Antes, desde el Google docs no iba bien.

Muchas gracias.

Os comento que Maltijo acaba de poner en su web el manual del usuario de su hoja de calculo:

  http://goo.gl/QHAfji

Para tenerla no hay más que bajarsela y luego en File hacer Downloads y ya la teneis, es muy clara y educativa.

@Maltijo desde Rankia me envia esta actualización de su hoja que es una maravilla de apoyo a la gestión:

Gracias Esteban.

La hoja se va convirtiendo poco a poco en una herramienta de control integral del patrimonio personal.

Mejoras de la version actual, ya disponible:

* Integración de las gráficas de los 25 fondos en la 'hoja madre'

* Cinco tipos de filtros, que siguen siendo personalizables.

* Posibilidad de poner comentarios propios en cada uno de los movimientos de fondos.

* Aumento de los 45 movimientos por cada fondo hasta 72.

* 9 pestañas adicionales, (D1....D9) para incluir otros tipos de activos: IPFs, Cuentas remuneradas, etc. Incluso deudas, en la D9. Totalmente configurables, los nombres actuales son a modo de ejemplo.

Pendiente: * Gráficas para acciones (la información de MSN viene en formato distinto) 
* 'Botoncito' de enlace de cada pestaña hasta la pestaña 'V.liq'. (Actualmente, se hace pulsando el nº '1' , el que corresponde al primer movimiento de cada pestaña) 
* Completar el manual de uso con las últimas mejoras. Intento que la hoja sea de uso muy intuitivo, pero habrá siempre cosa que requieran una mayor explicación.

Pongo enlace:

http://goo.gl/qlyfy6

S2

Gracias Esteban,  cada nueva version incluye cosas nuevas y prácticas, a mi me gusta mucho. El compartir este trabajo con los demás dice mucho en favor de Maltijo. Por mi parte muchas gracias.

Gracias,

Confío totalmente en vuestra opinión de la bondad de la hoja, pero no consigo particularizarla. No se si es que se me pierde algún atributo de la hoja al descargar el archivo, o lo más probable, es que alguna cosa no hago bien.

Tal y como se indica, pongo el ISIN de un fondo (diferente a los que hay) en la columna C, y tanto si lo hago sustituyendo a uno de los que hay o lo coloco en una celda libre, no busca el nombre de este nuevo fondo y todo queda igual. No he pasado de ahí.

¿Hay algún tutorial un poco más detallado QUE el 'GUIA DE USO.pdf' que se colgó hace unos días para los que somos un poco menos hábiles?

Saludos

@Asterix , tienes que actualizar, en Opciones, arriba en el centro y cambiar los dos botones de seguridad, para que pueda acceder a MorningStar para coger los datos del Fondo .

¡... sabía yo que algo no hacía bien!.

Muchas gracias Esteban.

Ahora veo que si se actualiza. Voy a mirarme un poco más la hoja, pues seguro que puede convertirese en una buena herramienta.

De nuevo muchas gracias por vuestra ayuda y tutela a los que estamos cemenzando a movernos por este apasionante mundo de la inversión

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