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23:21 el 14 enero 2014

¿ETF VALUE?

 

Normalmente cualquier inversor VALUE es capaz de presentar  muchos argumentos contra la inversión indexada, normalmente vía ETF.

Es razonable, puesto que los buenos gestores VALUE han demostrado que  a medio y largo plazo son capaces de superar al mercado y/o sus benchmarks.

Ahora bien, ¿qué se puede decir de los ETF VALUE?

Veamos una pequeña selección:

 

Symbol

Name

1 Year ?

3 Year

5 Year

UVU

Ultra Russell MidCap Value

+63.57%

+107.78%

+387.87%

UVT

Ultra Russell2000 Value

+62.11%

+79.10%

+255.63%

UVG

Ultra Russell1000 Value

+61.08%

+108.32%

+262.26%

RPV

S&P 500 Pure Value ETF

+41.57%

+77.55%

+221.27%

PXSV

RAFI Fundamental Pure Small Value Portfolio

+38.98%

+70.78%

+145.25%

RZV

S&P Smallcap 600 Pure Value

+38.94%

+60.96%

+220.85%

FYT

Small Cap Value AlphaDEX Fund

+36.75%

n/a

n/a

JKI

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

+36.47%

+60.35%

+162.16%

PXMV

RAFI Fundamental Pure Mid Value Portfolio

+36.12%

+65.31%

+140.84%

IJS

iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

+34.50%

+61.40%

+158.55%

RFV

S&P Midcap 400 Pure Value

+34.06%

+54.35%

+194.63%

VIOV

S&P Small-Cap 600 Value ETF

+33.92%

+61.15%

n/a

FNK

Mid Cap Value AlphaDEX Fund

+33.79%

n/a

n/a

VOE

Mid-Cap Value ETF

+33.35%

+58.92%

+169.35%

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

+33.23%

+59.97%

+177.49%

VBR

Small-Cap Value ETF

+32.06%

+55.45%

+162.23%

FAB

Multi Cap Value AlphaDEX Fund

+32.05%

+58.93%

+188.54%

     

 

S&P 500

23,70%

41,47%

113,99%

 

 

Sorprendente, ¿verdad?

En que empresas invierten algunos de estos ETF.

 

S&P 500 PURE VALUE ETF

% Portfolio

 
 

Berkshire Hathaway Inc Class B

2.11

 

Alcoa Inc

2.04

 

WellPoint Inc

1.96

 

Valero Energy Corporation

1.92

 

Assurant Inc

1.75

 

Genworth Financial Inc

1.63

 

Murphy Oil Corporation

1.63

 

Archer-Daniels Midland Company

1.56

 

Phillips 66

1.52

 

Xerox Corporation

1.48

 

Tyson Foods, Inc. Class A

1.45

 

Humana

1.43

 

NRG Energy Inc

1.36

 

Tesoro Corporation

1.35

 

General Motors Co

1.34

 

Unum Group

1.33

 

Nabors Industries Ltd

1.33

 

Hartford Financial Services Group Inc

1.31

 

American International Group Inc

1.30

 

Staples, Inc.

1.29

 

Hess Corp

1.29

 

Jabil Circuit, Inc.

1.27

 

MetLife Inc

1.27

 

Hewlett-Packard Co

1.27

 

 

 

 

Guggenheim S&P Smallcap 600 Pure Value

% Portfolio

 
 

Black Box Corporation

1.49

 

Green Plains Renewable Energy, Inc.

1.47

 

Perry Ellis International, Inc.

1.46

 

Engility Holdings Inc

1.42

 

Stewart Information Services, Inc.

1.40

 

CDI Corporation

1.39

 

Seneca Foods Corp. Class A

1.37

 

SkyWest, Inc.

1.33

 

Kelly Services, Inc. Class A

1.32

 

Atlas Air Worldwide Holdings Inc

1.32

 

EZCorp, Inc.

1.22

 

Sanmina Corp

1.22

 

Olympic Steel

1.16

 

CACI International, Inc. Class A

1.14

 

Griffon Corporation

1.14

 

Pharmerica Corporation

1.13

 

Cash America International Inc

1.13

 

Central Garden & Pet Company Class A

1.12

 

M/I Homes, Inc.

1.10

 

Spartan Stores, Inc.

1.06

 

CIBER, Inc.

1.05

 

Titan International, Inc.

1.04

 

Fred's, Inc.

1.04

 

Scholastic Corporation

1.03

 

Benchmark Electronics

1.03

 

 

 

 

 

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

% Portfolio

 
 

CF Industries Holdings Inc

0,45

 

Valero Energy Corp

0,43

 

Eli Lilly & Co

0,43

 

Tyson Foods Inc

0,43

 

Corning Inc

0,43

 

American International Group I

0,43

 

Quest Diagnostics Inc

0,43

 

Xerox Corp

0,43

 

CA Inc

0,42

 

Cisco Systems Inc

0,42

 

 

 

Sin duda se trata de un tipo de inversión a tener en cuenta.

Cuanto menos, en los portfolios  de los ETF VALUE, se pueden encontrar buenas ideas de inversión.

 

 

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Demostracion de que el precio de compra es fundamental. Esos ETFs invierten segun parametros que siempre estan en relacion al precio.

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