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Iceberg.AM
11:40 el 05 agosto 2015

Renta Variable Mixta Euro (Moderado) - https://app.box.com/v/Ficha-IcebergAM

Comentario sobre julio 2015

Este mes de julio ha estado marcado por la volatilidad en los mercados, sobretodo en la primera quincena. Los desencuentros entre el gobierno de Grecia y sus acreedores desataron fuertes retrocesos en los mercados de renta variable que llevaron nuestro valor liquidativo a cotizar por debajo de 1,03€. A la cuestión griega se unió una visión pesimista sobre los mercados emergentes, con los descensos de China a la cabeza, que acentuaron la inestabilidad.

Pese a todo, tras la marcha atrás de Tsipras, en la segunda mitad de mes asistimos a una fuerte relajación de las tensiones y revalorización de los activos, Iceberg AM se anotó un 1,50% mensual, lo que supone un avance del 5,24% desde el inicio en Navidad y del 5,61% desde el 1 de enero. Por ejemplo, el índice bursátil Eurostoxx 50 subió un 5,15% en julio y el S&P 500 americano un 1,98%, mientras que el fondo comparable Cartesio X aumentó un 0,80%.

En cuanto a la gestión se refiere, hemos añadido posiciones en las americanas Mosaic y Delta Air Lines, además de una pequeña participación en la industrial italiana Danieli y la recompra de la mitad vendida en junio de ArcelorMittal. Por otro lado, nos hemos deshecho de BMW, Tyco Intl. y un 25% del fondo Aberdeen Asia Pacific Multi Asset.

Cabe remarcar que desde el 1 de julio empezamos a cubrir riesgo divisa frente al USD hasta llegar al 50% de la exposición a un cambio medio de 1,1035.

La composición de la cartera en clases de activos es la siguiente:  Renta Variable 48,86%, Renta Fija 35,36%, Liquidez 15,78%

Enlace con el comportamiento de las 20 mayores posiciones en renta variable y gráfico histórico:  https://twitter.com/IcebergAM/status/628526395078148096

 

Jordan del Rio Nova, Consejero

jordan.delrio@icebergam.com

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