JOSEIGNACIO (30º) 

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JOSEIGNACIO
11:52 el 09 septiembre 2010

INVERSION INTERESANTE

Inversión interesante : PLATA

 

Actualmente la plata cotiza sobre 19,40$ la onza frente el mínimo que alcanzó en 2008 de 9$ onza. Podría parecer que este metal precioso ya no tiene potencial alcista por esa importante subida en tan poco tiempo, pero nos equivocaríamos.

 Históricamente la plata ha cotizado a una proporción con el oro de 16 a 1. Si aplicáramos esa misma proporción a los precios actuales la plata debería estar cotizando en 78$ frente los 19$ que cotiza. 

Siendo más conservador, y aplicando la proporción a la que ha estado cotizando desde el inicio del mercado alcista en el año 2000 de 50-55   onzas de plata por cada onza de oro, debería cotizar entre 22-24$ frente los 19$ actuales.

 Entre el 15% y el 25% de rentabilidad en un escenario muy conservador.

Hay varias razones para comprar plata en vez del oro.

En primer lugar es más barato. Conocido como el oro de los pobres. Con 1.200$ puedes comprar una onza de oro, mientras que podrías comprar 62   onzas de plata.

En segundo lugar , la plata tiene un amplio uso industrial. Como su consumo aumenta entre un número creciente de industrias, esto debería ayudar a situar un suelo de la demanda, y debido a sus propiedades únicas, se siguen descubriendo nuevos usos.

En tercer lugar , la plata es dinero y se ha usado este material más que cualquier otro en la tierra salvo el oro. Debido a su papel histórico, la plata siempre tiene valor monetario y ofrece una protección similar a la del oro frente a devaluación de las divisas a nivel mundial, y definitivamente se beneficiará del huracán de inflación que creemos inevitable.

En cuarto y último lugar , la plata podría superar al oro antes de que este mercado alcista haya terminado. La capitalización del mercado de la plata es mucho menor por lo que la subida del precio será más susceptible a un incremento de la demanda. En el  mercado alcista de la década de los 70, el oro ganó un 700% y la plata un 1.400%.

La forma de invertir en plata la más conveniente es mediante ETFs.

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7 comentarios
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Muy buenos puntos... y además coincides con el gran Jim Rogers (un tipo con esas pajaritas tiene que ser grande :))

¿Qué ETF? ¿Conoces alguno?

ESTE ETF ESTA BIEN

ISHARES SILVER TRUST

Hola.

Sólo por jugar el papel del abogado del diablo en esta discusión sobre la plata en la que todo el mundo coincide en que seguirá subiendo.

Basándome en el gráfico del ETF mencionado, diría que técnicamente ne nos ha pasado un poco el arroz (y a mi también). El buen momento de compra hubieses sido en la ruptura de la figura trianbgular. Hoy parece más bien momento de deshacer posiciones para los que tuvieron suerte de entrar en ese momento. Para los que están fuero es mejor esperar una consolidación de los precios.

En segundo lugar, el señor Rogers puede tener razón (sabe un montón más que yo sobre commodities) pero no me fiaría de alguién que, entre otras cosas construye índices sobre materias primas para colocarlos a los proveedores de ETFs.

@arturop @joseignacio Gracias!

@hedgefundtrader Gracias también :) Sobre lo que comentas al final, eso valdría para todas las materias primas, no creo que tenga necesidad Rogers de hacer "marketing" de un posíble índice sobre la plata... que no sé si tiene por otra parte.

Otra cosa es que esté cargado hasta las cejas y quiera ir soltando papel metal... 

Yo tengo la sensación de que esta es la típica materia prima que todo el mundo ve "comprable" ahora, pero que en realidad muy pocos compran porque, por lo menos aparentemente, es más complejo que comprar acciones.

Kaloxa.

Comentaba lo de Rogers porque en los años que llevo (a lo mejor tengo mala memoria) nunca lo he visto negativo respecto a las materias primas. Respecto a la plata y al oro no sé si os pasa lo mismo pero oigo demasiados comentarios de que ahora es el momento de invertir en esas materias primas. Enfin veremos de aquí a un par de meses en qué niveles cotizan el oro y la plata. Por supuesto tengo tanta probabilidad de acertar como de equivocarme, pero después de una subida de más de un 10% en 10 días la prudencia indica que más vale tomárselo con cierta dosis de cautela. 

De entrada no invertiría en commodities, tengo un amigo que fabrica marcos de plata y otros artículos para unos grandes almacenes y tiene el problema de su almacenamiento, lo ha solucionado con una caja fuerte de más de 200 metros cuadrados en un sótano porque pesa muchísimo.
¿Qué coste tiene por tonelada de plata su almacenamiento? ¿Cuántos metros cuadrados harían falta en el mundo para almacenar tanto metal? ¿Existe realmente?. mi amigo suele tener 2 toneladas de plata.
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