Daniel Suárez Montes  

Lemming (111º) 

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Lemming
11:36 el 08 marzo 2016

Socio - Director en LeBris EAFI

Gestión del Ciclo FI | FEBRERO 2016

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2 comentarios
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¿no parece algo baja la exposición sólo de un 10% a RV si se os ha activado la señal de compra completa?

Buenos días @agenjordi,

El máximo que podemos invertir en RV por folleto es un 30%.

La exposición del 10% en RV es el resultado de analizar:

(i) Posición en el ciclo de los diferentes bloques económicos >>> Desplazamientos hacia contracción y desaceleración es lo que observamos >>>> peso ideal en RV = +5%

(ii) Valoraciones relativas y sentimiento inversores >>> señal completa de compra en RV EUR >>> lo que hacemos es subir +5pp por encima de lo que recomienda el análisis de la posición en el ciclo y quedarnos en el 10%.

 

Durante el primer trimestre de 2015 llegamos a tener el máximo en RV (30%) porque se dio la combinación de indicadores adelantados de actividad subiendo y "luz verde" en los monitores de valoración y sentimiento. Ahora tenemos luz verde en este último, pero indicadores de actividad muy débiles.

Saludos,

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